உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை நிர்வகித்தல்

உங்கள் முன்னணி வாடிக்கையாளர்களை ஒரே நோக்கில் அறியுங்கள்

உங்கள் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் யார்? வாடிக்கையாளர்கள் டேப், நீங்கள் விலைப்பட்டியல் அனுப்பிய ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரையும் மொத்த வருமானத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தி ஒரு விரைவான பார்வையை வழங்குகிறது. இங்கிருந்து, விரிவான சுயவிவரங்களைப் பார்க்க, விலைப்பட்டியல் வரலாற்றைப் பார்க்க, மற்றும் வாடிக்கையாளர் வாரியாக விற்பனை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

வாடிக்கையாளர்கள் டேபில் என்ன உள்ளது?

Finance → Income கீழே உள்ள Clients டேப், நீங்கள் விலைப்பட்டியல்கள் மூலம் பில் செய்த அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் பட்டியலையும் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் வாடிக்கையாளர் பெயர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்கான விலைப்பட்டியல்களின் மொத்த தொகை காட்டப்படும். இது உங்கள் அதிக மதிப்புள்ள வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணவும், வருமான முறைகளைக் கண்டறியவும் எளிதாகிறது.

இந்த டேப்பில் வாடிக்கையாளர்கள் கைமுறையாக உருவாக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, ஒரு நிறுவனத்திற்கு அல்லது தொடர்புக்கு குறைந்தது ஒரு விலைப்பட்டியலை அங்கீகரிக்கும்போது அவர்கள் தானாகவே சேர்க்கப்படுகிறார்கள். பின்னணியில், Network மாட்யூலில் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் சமமானவர்கள்.

உங்கள் வாடிக்கையாளர்களைப் பார்ப்பது

1. 1 Finance → Income க்குச் செல்லவும்
2. 2 வாடிக்கையாளர்கள் டேப்பில் கிளிக் செய்யவும்
3. 3 மொத்த தொகை அடிப்படையில் இறங்கு வரிசையில் பட்டியலைப் பார்வையிடவும்

பட்டியல் இரண்டு நெடுவரிசைகளைக் காட்டுகிறது: வாடிக்கையாளர் பெயர் மற்றும் மொத்த தொகை. இந்த மொத்தம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அந்த வாடிக்கையாளருக்கான அனைத்து விலைப்பட்டியல்களின் கூட்டு மதிப்பைக் குறிக்கிறது.

தேதி அடிப்படையில் வடிகட்டல்

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான வாடிக்கையாளர் வருமானத்தைப் பார்க்க தேதி வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும். உங்களுக்கு மூன்று விருப்பங்கள் உள்ளன:

• ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு வடிகட்டுகிறது (எ.கா., 2025)
• அனைத்தும் அனைத்து காலத்திற்கும் வாடிக்கையாளர்களைக் காட்டுகிறது
• தனிப்பயன் என்பது கடந்த 30 நாட்கள், கடந்த 90 நாட்கள், கடந்த ஆண்டு அல்லது தனிப்பயன் வரம்பு மூலம் உங்கள் தேவையான தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கிறது

நீங்கள் ஒரு வடிகட்டியைப் பயன்படுத்தும்போது, மொத்த தொகை நெடுவரிசை அந்தக் காலத்திற்குள் உள்ள விலைப்பட்டியல்களை மட்டுமே பிரதிபலிக்க தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இது மாதம்-மாதம், காலாண்டு-காலாண்டு, அல்லது ஆண்டு-ஆண்டு வாரியாக வாடிக்கையாளர் வருமானத்தை ஒப்பிடுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில் விலைப்பட்டியல்கள் இல்லாத வாடிக்கையாளர்களும் பட்டியலில் 0.00 மொத்தத்துடன் தோன்றும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காலத்தை Officaid நினைவில் கொள்கிறது, எனவே அடுத்த முறை டேப்பில் அதே காலத்துடன் திறக்கப்படும்.

மதிப்பீடு குறிப்பைப் புரிந்துகொள்வது

பட்டியலின் கீழே *மதிப்பீடு லேபிளைக் காண்பீர்கள் என்றால், சில விலைப்பட்டியல் தொகைகள் வெளிநாட்டு நாணயங்களிலிருந்து உங்கள் இயல்புநிலை நாணயத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த மாற்றங்களைக் கணக்கிட Officaid சமீபத்திய மாற்று விகிதங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

*மதிப்பீடு லேபிளைக் கிளிக் செய்தால், எந்த மாற்று விகிதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதைப் பார்க்கலாம். இது உங்கள் மொத்தங்களில் பல நாணய விலைப்பட்டியல்கள் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

வாடிக்கையாளர் விவரங்களைப் பார்ப்பது

எந்தவொரு வாடிக்கையாளர் பெயரையும் கிளிக் செய்தால், அவர்களின் முழு நிறுவனம் அல்லது தொடர்பு சுயவிவரம் திறக்கப்படும். இது அந்த வாடிக்கையாளர் பற்றிய விரிவான தகவல்களைப் பார்க்க Network மாட்யூலுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும். வாடிக்கையாளர் ஒரு தொடர்பு ஆக இருந்தால், தொடர்பு பக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.

ஒரு நிறுவன சுயவிவரப் பக்கத்தில் ஐந்து தாவல்கள் உள்ளன:

• மேலோட்டம் நிறுவன விவரங்கள், குறிப்புகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் வரலாற்றைக் காட்டுகிறது
• செயல்பாடுகள் வாடிக்கையாளருடன் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து தொடர்புகளையும் காட்டுகிறது
• ஒப்பந்தங்கள் நடப்பு மற்றும் கடந்த கால விற்பனை வாய்ப்புகளைக் காட்டுகிறது
• விலைப்பட்டியல்கள் இந்த வாடிக்கையாளருடன் தொடர்புடைய அனைத்து விலைப்பட்டியல்களையும் பட்டியலிடுகிறது
• தொடர்புகள் நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தனிநபர்களைக் காட்டுகிறது

மேலோட்டத்தில் நீங்கள் காணும் தகவல்கள்

மேலோட்டத் தாவல் உங்கள் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வழங்குகிறது:

• நிறுவனத் தகவல் நிறுவனப் பெயர், முழு சட்டப்பூர்வமான பெயர், முகவரி, பதிவு எண் (UEN), மின்னஞ்சல், இணையதளம் மற்றும் இந்த வாடிக்கையாளருக்கான பொறுப்பேற்ற கணக்கு உரிமையாளரைக் காட்டுகிறது
• குறிப்புகள் உங்கள் குழு அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விவரங்கள், விருப்பங்கள் அல்லது முக்கிய தேதிகளைப் பதிவு செய்ய ஒரு செறிவான உரைத் திருத்தியாகும்
• செயல்பாடுகள் காலக்கெடு தேதியின்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வரவிருக்கும் பணிகள் மற்றும் சந்திப்புகளை, அனைத்தும், Network அல்லது ஒப்பந்தங்கள் வடிகட்டிகளுடன் காட்டுகிறது. கீழே உள்ள வரலாறு பிரிவு கடந்த கால தொடர்புகளைக் காட்டுகிறது
• நடப்பு ஒப்பந்தங்கள் டீல் பெயர், நிலை மற்றும் மதிப்பு உட்பட செயலில் உள்ள விற்பனை வாய்ப்புகளைப் பட்டியலிடுகிறது, இது உங்கள் பைப்லைனில் சாத்தியமான வருவாயைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது
• விலைப்பட்டியல் சுருக்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்கான மொத்த விலைப்பட்டியல் தொகை மற்றும் மொத்த தாமதமாக உள்ள தொகையை, கால அளவுகளை மாற்ற ஒரு டிராப்-டவுனுடன் காட்டுகிறது
• விற்பனை போக்கு காலப்போக்கில் உங்கள் விலைப்பட்டியல் வரலாற்றை காட்சிப்படுத்தும் ஒரு கோட்டு வரைபடமாகும், இது பருவகால போக்குகள், வளர்ச்சி போக்குகள் அல்லது வணிகத்தில் இறக்கங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது
• முதன்மை பொருட்கள் இந்த வாடிக்கையாளர் அதிக அளவில் வாங்கும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை, பொருள் பெயர், விற்பனை அலகுகள், சராசரி விலை மற்றும் மொத்த வருவாய் உட்பட காட்டுகிறது
• தொடர்புகள் இந்த நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய தனிநபர்களை, அவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பதவிப் பெயர்கள் உட்பட காட்டுகிறது

வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியல்களைப் பார்ப்பது

வாடிக்கையாளர் சுயவிவரத்தில் விலைப்பட்டியல்கள் தாவலைக் கிளிக் செய்தால், இந்த குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருக்கான அனைத்து விலைப்பட்டியல்களையும் காணலாம். பட்டியலில் உள்ளவை:

• ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலின் செலுத்த வேண்டிய தேதி
• குறிப்புக்காக விலைப்பட்டியல் எண்
• நிலை (வரைவு, காலம் கடந்தது, செலுத்த வேண்டியது, செலுத்தப்பட்டது அல்லது பகுதி பணம் செலுத்தல்)
• தொகை மற்றும் நாணயம்

நிலை (அனைத்தும், வரைவு, காலம் கடந்தது, செலுத்த வேண்டியது, செலுத்தப்பட்டது) மற்றும் தேதி வரம்பு ஆகியவற்றால் இந்தப் பட்டியலை வடிகட்டலாம். பதிவிறக்கு பொத்தான் மூலம், வடிகட்டப்பட்ட பட்டியலை Excel கோப்பாக ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

வாடிக்கையாளர் தகவல்களைத் திருத்தம்

ஒரு வாடிக்கையாளரின் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க, வாடிக்கையாளர் சுயவிவரத்தின் வலது பக்கத்தில் உள்ள விரைவு செயல்கள் பலகையைப் பயன்படுத்தவும்:

• நிறுவனத்தை திருத்தவும் என்பது நிறுவன விவரங்களைப் புதுப்பிக்க ஒரு படிவத்தைத் திறக்கிறது
• மின்னஞ்சல் அனுப்பு என்பது வாடிக்கையாளருக்கு நேரடியாக செய்தி அனுப்ப உதவுகிறது
• செயல்பாட்டை சேர் என்பது இந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு புதிய பணி அல்லது சந்திப்பை உருவாக்குகிறது
• தொடர்பை சேர் என்பது இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு புதிய நபரைச் சேர்க்கிறது
• நிறுவனத்தை அகற்றவும் என்பது வாடிக்கையாளரை உங்கள் அமைப்பிலிருந்து நீக்குகிறது

வாடிக்கையாளரை நீக்குதல்

உங்கள் பட்டியலில் இருந்து ஒரு வாடிக்கையாளரை நீக்க, அவரைக் கிளிக் செய்து திறக்கவும். பின்னர் விரைவு செயல்களில் நிறுவனத்தை அகற்றவும் என்பதைக் கிளிக் செய்து உறுதிப்படுத்தவும்.

வாடிக்கையாளருக்கு குறைந்தது ஒரு விலைப்பட்டியல் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், பிழை செய்தி ஒன்றைக் காண்பீர்கள்: "You can not remove this client, there is at least 1 invoice recorded for them". இந்த நிலையில், அவரை நீக்க முன், அந்த வாடிக்கையாளருக்கான அனைத்து விலைப்பட்டியல்களையும் நீக்க வேண்டும்.

எல்லாம் எப்படி இணைகிறது

Officaid உங்கள் அனைத்து வணிகத் தரவுகளும் இணக்கமாகச் செயல்படும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்திற்கான விலைப்பட்டியலை நீங்கள் அங்கீகரிக்கும்போது, அந்த நிறுவனம் தானாகவே உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தாவலில் தோன்றும். Network மாட்யூலில் ஒரு ஒப்பந்தத்தைப் பதிவு செய்தாலோ அல்லது தொடர்புகளைச் சேர்த்தாலோ, அவை வாடிக்கையாளர் சுயவிவரத்திலும் தோன்றும்.

இந்த இணைந்த அணுகுமுறை, ஒரே தகவலை இரண்டு முறை உள்ளிட வேண்டியதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. உங்கள் விற்பனை பைப்லைன், விலைப்பட்டியல் மற்றும் தொடர்பு மேலாண்மை ஆகியவை ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் தொடர்பின் தனித்துவமான காட்சியாக இணைகின்றன.

வாடிக்கையாளர் தரவை ஏற்றுமதி செய்தல்

பதிவிறக்கு எனக் கிளிக் செய்து Excel ஐத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் வாடிக்கையாளர் பட்டியலை ஏற்றுமதி செய்யவும். உங்கள் தற்போதைய வடிகட்டல்களுக்கு ஏற்ப, கோப்பில் வாடிக்கையாளர் பெயர் மற்றும் மொத்த தொகை (SGD) என இரண்டு நெடுவரிசைகள் இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

இப்போது கிளையண்டுகளின் வருவாயைக் காணும் முறை உங்களுக்குத் தெரியும். இந்த தொடர்புடைய வழிகாட்டிகளை ஆராயுங்கள்:

• நிறுவனங்களை நிர்வகித்தல் - Network மாட்யூலில் வாடிக்கையாளர் விவரங்களைச் சேர்க்கவும் மற்றும் திருத்தவும்
• விலைப்பட்டியல் உருவாக்குதல் - உங்கள் கிளையண்டுகளுக்கு பில் விடுங்கள் மற்றும் இந்தப் பட்டியலில் சேர்க்கவும்
• ஒப்பந்தங்களை நிர்வகித்தல் - உங்கள் கிளையண்டுகளுடன் விற்பனை வாய்ப்புகளைக் கண்காணிக்கவும்
• லாபம் மற்றும் நஷ்ட அறிக்கை - கிளையண்டுகளின் அடிப்படையிலான வருவாயை மற்றும் மொத்த செயல்திறனைப் பகுப்பாய்வு செய்யவும்