一目了然地掌握您的主要客户
谁是您最大的客户？“客户”标签页为您提供所有已开具发票客户的快速概览，并按总收入排名。您可以在此深入查看详细资料、浏览发票历史记录，并了解每位客户的销售趋势。
什么是“客户”标签页？
财务 → 收入下的“客户”标签页显示您通过发票开具的所有客户列表。每一行显示客户名称以及所选期间内发票的总金额。这有助于您轻松识别高价值客户并发现收入模式。
您无法在此选项卡中手动创建客户。相反，当您批准至少一张属于公司或联系人的发票时，系统会自动添加该客户。在后台，客户与“网络”模块中的公司和联系人是相同的。
查看您的客户
- 1 前往财务 → 收入
- 2 点击客户标签页
- 3 浏览按总金额降序排列的列表
列表显示两列：客户名称和总金额。总额代表所选时间段内该客户所有发票的总价值。
按日期筛选
使用日期筛选器查看特定期间的客户收入。您有三种选择：
- 年份按选定的年份筛选（例如，2025）
- 全部显示所有时间段的客户
- 自定义提供过去 30 天、最近90天、去年或自定义范围以选择您自己的日期
应用筛选器后，总金额列会自动更新，仅反映该期间内的发票。这对于比较客户收入的月度、季度或年度变化非常有用。
在所选期间内没有发票的客户仍会出现在列表中，总额为 0.00。Officaid 会记住您选择的期间，因此下次打开标签页时会默认显示该期间。
了解“估算”备注
如果您在列表底部看到 *估算 标签，表示部分发票金额已从外币换算为您的默认货币。Officaid 会使用最新汇率来计算这些换算。
点击 *估算 标签，查看应用了哪些汇率。这有助于您理解多币种发票在总额中是如何计算的。
查看客户详情
点击任何客户名称即可打开其完整的公司或联系人个人资料。这将带您进入网络模块，您可以在此查看该客户的全面信息。如果该客户是联系人，您会看到联系人页面。
公司个人资料页面包含五个标签页：
- 概览 显示公司详情、备注、活动和历史记录
- 活动 显示与该客户的所有已记录互动
- 交易 显示正在进行和过去的销售机会
- 发票 列出与该客户相关的所有发票
- 联系人 显示与该公司关联的个人
概览中包含的内容
概览标签页提供了关于您与客户关系的丰富信息：
- 公司信息 显示公司名称、完整法定名称、地址、注册号 (UEN)、电子邮件、网站以及负责该客户的账户负责人
- 备注 是一个富文本编辑器，用于记录团队应了解的关键细节、偏好或重要日期
- 活动 显示按到期日组织的即将到期的任务和会议，并提供“全部”、“网络”或“交易”过滤器。下方的历史记录部分显示过去的互动
- 进行中交易 列出活跃的销售机会，包括交易名称、状态和价值，帮助您了解商机中的潜在收入
- 发票摘要 显示所选期间的发票总金额和逾期总金额，并提供下拉菜单以切换时间范围
- 销售趋势 是一个折线图，可视化您的开票历史随时间的变化，以发现季节性模式、增长趋势或业务低谷
- 热门项目 显示该客户最常购买的产品或服务，包括项目名称、销售数量、平均价格和总收入
- 联系人 显示与该公司关联的个人，包括他们的姓名和职位
查看客户发票
点击客户个人资料上的 发票 标签，查看该特定客户的所有发票。列表包括：
- 每张发票的 到期日
- 供参考的 发票编号
- 显示草稿、逾期、到期、已付款或部分付款的 状态
- 金额 和 货币
您可以按状态（全部、草稿、逾期、到期、已付款）和日期范围筛选此列表。点击“下载”按钮可将筛选后的列表导出为 Excel 文件。
编辑客户信息
要更新客户详情，请使用客户个人资料右侧的快速操作面板：
- 编辑公司会打开一个表单以更新公司详情
- 发送邮件允许您直接向客户发送消息
- 添加活动可为该客户创建新的任务或会议
- 添加联系人可为该公司添加新联系人
- 移除公司 会将该客户从您的系统中删除
移除客户
要从列表中移除客户，请点击该客户以打开其页面，然后在快速操作中点击移除公司并确认。
如果该客户至少有一张发票记录，您会看到错误消息：“无法删除此客户，该客户至少有 1 张发票记录”。在这种情况下，您必须先删除该客户的所有发票，才能删除该客户。
各部分如何关联
Officaid 的设计旨在让您的所有业务数据无缝协作。当您批准某公司的发票时，该公司会自动出现在您的“客户”选项卡中。当您在“网络”模块中记录交易或添加联系人时，这些信息也会显示在客户个人资料中。
这种互联方式意味着您无需重复输入相同的信息。您的销售商机、发票管理和联系人管理都汇入每个客户关系的单一视图。
导出客户数据
点击下载并选择Excel以导出您的客户列表。该文件包含两列：客户名称和总金额 (SGD)，基于您当前的筛选条件。
常见问题
客户只有在您批准了至少一张发票后才会出现。草稿发票不会创建客户条目。一旦您批准发票，该客户就会出现在此列表中。
不。客户标签页仅显示摘要，没有添加按钮。若要添加新公司，请前往 Network → Companies，或在创建发票时点击客户列表中的 + 添加新。无论哪种方式，只要您批准了该公司的发票，它就会出现在此标签页中。
拥有现有发票的客户无法被删除。您必须先删除与该客户关联的所有发票，然后才能将其从系统中删除。
总金额仅反映所选时间段内发票的总和。按不同的日期范围筛选将显示该特定时间段内的收入，而非历史总收入。
接下来做什么？
既然您已了解如何查看客户收入，请探索以下相关指南：
- 管理公司 - 在 Network 模块中添加和编辑客户详情
- 创建发票 - 向客户开具发票并将其添加到此列表
- 管理交易 - 跟踪与客户的销售商机
- 损益报告 - 按客户分析收入及整体绩效