使用 Officaid 管理交易与报价单
从商机到签约收入，全程顺畅无阻。
Officaid 将交易管理和报价单生成整合为单一工作流程，将每一次销售对话转化为可追溯、结构化的收入流程。
销售团队可以直观地管理商机。报价单直接从交易生成。一旦批准，所有流程将无缝衔接至发票、会计和报告。
一键将已接受的报价单转为发票。
无需交接。无需电子表格。不再丢失上下文。
开始免费试用
使用 Officaid 管理交易与报价单
简短演示：一笔赢单及其报价单，品牌 PDF，通过电子邮件发送，以及从已接受的报价单一键转为发票。
结构化的交易管理
在掌控全局的同时，追踪每个商机的背景信息。
Officaid 中的每笔交易包括：
- 客户账户 & 联系人
- 交易金额和货币
- 概率加权
- 目标关闭日期
- 商机备注
- 已分配的销售负责人
- 关联的活动和任务
交易记录充当单一运营中心——记录销售、财务和管理层监控进展所需的一切。
基于活动的销售执行
只有采取行动，交易才会推进。
活动调度确保保持势头：
电话
电子邮件
会议
跟进
任务
每项活动均记录时间，并直接显示在交易时间线中，确保没有任何商机在无人察觉的情况下停滞。
集成报价单创建
无需重复录入数据。
直接从交易创建报价单：
- 自动加载客户信息
- 直接从您的产品目录中调取项目
- 应用税务、数量和折扣规则
- 自动计算总计
无需在系统间复制。避免价格不一致。
报价单模板 & 品牌定制
每一份提案都体现您的品牌。
Officaid 生成专业的 PDF 报价单，包含：
- 公司品牌信息
- 客户地址
- 详细的服务或产品明细
- 符合政府规定的税务格式
- 银行付款信息
所有文档均准备好用于打印、电子邮件分发或电子签名。
报价单全流程管理
实时追踪客户审批的每一步。
每份报价单均遵循受控的状态流转：
草稿待批准已批准已拒绝已修订已发送已签署
确保销售团队和财务部门都能掌握每份提案的真实状态——避免意外重复开票或过早确认收入。
直接发送电子邮件
即时发送提案。
直接从 Officaid 通过电子邮件发送报价单，支持：
自动生成 PDF 附件
自定义电子邮件内容
在交易时间线上记录活动追踪
无需外部文档工具。
多货币支持
轻松开展全球业务。
交易和报价单支持混合货币，管理仪表盘会将金额汇总为基准报告货币，以便进行一致的预测。
