Kenali Pelanggan Utama Anda Sekilas
Siapakah pelanggan terbesar anda? Tab Pelanggan memberikan gambaran pantas tentang setiap pelanggan yang telah anda invois, disusun mengikut jumlah hasil. Dari sini, anda boleh melihat profil terperinci, lihat sejarah invois, dan memahami trend jualan anda bagi setiap pelanggan.
Apa itu Tab Pelanggan?
Tab Pelanggan di bawah Kewangan → Hasil memaparkan senarai semua pelanggan yang telah anda caj melalui invois. Setiap baris menunjukkan Nama Pelanggan dan Jumlah invois mereka untuk tempoh yang dipilih. Ini memudahkan anda mengenal pasti pelanggan bernilai tertinggi dan mengesan corak hasil.
Pelanggan tidak dicipta secara manual dalam tab ini. Sebaliknya, mereka ditambah secara automatik apabila anda meluluskan sekurang-kurangnya satu invois untuk syarikat atau kenalan. Di sebalik tabir, pelanggan adalah sama dengan syarikat dan kenalan dalam modul Rangkaian.
Melihat Pelanggan Anda
- 1 Pergi ke Kewangan → Hasil
- 2 Klik tab Pelanggan
- 3 Layari senarai yang disusun mengikut Jumlah dalam susunan menurun
Senarai ini memaparkan dua lajur: Nama Pelanggan dan Jumlah. Jumlah ini mewakili nilai gabungan semua invois untuk pelanggan tersebut dalam tempoh masa yang dipilih.
Menapis mengikut Tarikh
Gunakan penapis tarikh untuk melihat pendapatan pelanggan bagi tempoh tertentu. Anda mempunyai tiga pilihan:
- Tahun menapis mengikut tahun yang dipilih (cth., 2025)
- Semua menunjukkan pelanggan merentas semua tempoh masa
- Tersuai menawarkan 30 hari lepas, 90 hari lepas, Tahun lepas, atau Julat tersuai untuk memilih tarikh anda sendiri
Apabila anda menggunakan penapis, lajur Jumlah dikemas kini secara automatik untuk mencerminkan hanya invois dalam tempoh tersebut. Ini berguna untuk membandingkan pendapatan pelanggan dari bulan ke bulan, suku ke suku, atau tahun ke tahun.
Pelanggan yang tiada invois dalam tempoh yang dipilih masih muncul dalam senarai, dengan jumlah 0.00. Officaid mengingati tempoh yang anda pilih, jadi tab akan dibuka dengan tetapan tersebut pada masa hadapan.
Memahami Nota Anggaran
Jika anda melihat label *Anggaran di bahagian bawah senarai, ia bermaksud beberapa jumlah invois telah ditukar daripada mata wang asing kepada mata wang lalai anda. Officaid menggunakan kadar pertukaran terkini untuk mengira penukaran ini.
Klik pada label *Anggaran untuk melihat kadar pertukaran yang digunakan. Ini membantu anda memahami bagaimana invois berbilang mata wang dikira dalam jumlah anda.
Melihat Butiran Pelanggan
Klik pada mana-mana nama pelanggan untuk membuka profil syarikat atau kenalan mereka sepenuhnya. Ini membawa anda ke modul Network di mana anda boleh melihat maklumat komprehensif tentang pelanggan tersebut. Jika pelanggan itu seorang kenalan, anda akan melihat halaman kenalan.
Halaman profil syarikat mempunyai lima tab:
- Gambaran Keseluruhan menunjukkan butiran syarikat, nota, aktiviti, dan sejarah
- Aktiviti memaparkan semua interaksi yang direkodkan dengan pelanggan
- Urusan menunjukkan peluang jualan yang sedang berlangsung dan lepas
- Invois menyenaraikan semua invois yang dikaitkan dengan pelanggan ini
- Kenalan memaparkan individu yang dikaitkan dengan syarikat
Apa yang Anda Temui dalam Gambaran Keseluruhan
Tab Gambaran Keseluruhan menyediakan banyak maklumat tentang hubungan pelanggan anda:
- Maklumat Syarikat memaparkan nama syarikat, nama undang-undang penuh, alamat, nombor pendaftaran (UEN), e-mel, laman web, dan Pemilik Akaun yang bertanggungjawab untuk pelanggan ini
- Nota ialah penyunting teks kaya untuk merekodkan butiran penting, keutamaan, atau tarikh penting yang perlu diketahui oleh pasukan anda
- Aktiviti menunjukkan tugasan dan mesyuarat akan datang yang disusun mengikut tarikh jatuh tempo, dengan penapis untuk Semua, Rangkaian, atau Urusan. Bahagian Sejarah di bawah memaparkan interaksi lepas
- Deal Aktif menyenaraikan peluang jualan aktif termasuk Nama Tawaran, Status, dan Nilai untuk membantu anda memahami potensi hasil dalam Saluran anda
- Ringkasan Invois menunjukkan Jumlah invois yang dibilkan dan Jumlah Terlambat untuk tempoh yang dipilih, dengan senarai turun untuk menukar julat masa
- Trend Jualan ialah carta garisan yang memvisualisasikan sejarah invois anda dari masa ke masa untuk mengenal pasti corak musiman, trend pertumbuhan, atau kejatuhan perniagaan
- Item Teratas menunjukkan produk atau perkhidmatan yang paling kerap dibeli oleh pelanggan ini, termasuk Nama Item, Unit Dijual, Purata Harga, dan Jumlah Hasil
- Kenalan memaparkan individu yang dikaitkan dengan syarikat ini, termasuk nama dan jawatan mereka
Melihat Invois Pelanggan
Klik tab Invois pada profil pelanggan untuk melihat semua invois untuk pelanggan khusus ini. Senarai tersebut termasuk:
- Tarikh Jatuh Tempo setiap invois
- Nombor Invois untuk rujukan
- Status menunjukkan Draf, Terlambat, Tunggakan, Dibayar, atau Pembayaran Separahan
- Jumlah dan Mata Wang
Anda boleh tapis senarai ini mengikut status (Semua, Draf, Terlambat, Jatuh Tempo, Dibayar) dan julat tarikh. Butang Muat Turun membolehkan anda eksport senarai yang ditapis sebagai fail Excel.
Mengedit Maklumat Pelanggan
Untuk mengemas kini butiran pelanggan, gunakan panel Tindakan Pantas di sebelah kanan profil pelanggan:
- Sunting Syarikat membuka borang untuk mengemas kini butiran syarikat
- Hantar E-mel membolehkan anda menghantar mesej terus kepada pelanggan
- Tambah Aktiviti mewujudkan tugasan atau mesyuarat baharu untuk pelanggan ini
- Tambah Kenalan menambah individu baharu ke syarikat ini
- Buang Syarikat memadamkan pelanggan daripada sistem anda
Memadam Pelanggan
Untuk memadam pelanggan daripada senarai anda, klik pelanggan untuk membukanya, kemudian klik Buang Syarikat dalam Tindakan Pantas dan sahkan.
Jika pelanggan mempunyai sekurang-kurangnya satu invois yang direkodkan, anda akan melihat mesej ralat: "You can not remove this client, there is at least 1 invoice recorded for them". Dalam kes ini, anda mesti memadamkan semua invois untuk pelanggan tersebut sebelum anda boleh memadamnya.
Bagaimana Semua Bercantum
Officaid direka bentuk supaya semua data perniagaan anda berfungsi bersama secara lancar. Apabila anda meluluskan invois untuk sesuatu syarikat, syarikat itu akan muncul secara automatik dalam tab Pelanggan anda. Apabila anda merekodkan urusan atau menambah kenalan dalam modul Rangkaian, maklumat itu juga akan muncul dalam profil pelanggan.
Pendekatan yang saling berkait ini bermakna anda tidak perlu memasukkan maklumat yang sama dua kali. Saluran Jualan, invois, dan pengurusan kenalan anda semua menyumbang kepada satu pandangan tunggal bagi setiap hubungan pelanggan.
Mengeksport Data Pelanggan
Klik Muat Turun dan pilih Excel untuk eksport senarai pelanggan anda. Fail ini mempunyai dua lajur, Nama Pelanggan dan Jumlah (SGD), berdasarkan penapis semasa anda.
Soalan Lazim
Pelanggan hanya muncul selepas anda meluluskan sekurang-kurangnya satu invois untuk mereka. Invois draf tidak mewujudkan entri pelanggan. Setelah anda meluluskan invois, pelanggan akan muncul dalam senarai ini.
Tidak. Tab Pelanggan ialah ringkasan dan tiada butang tambah. Untuk menambah syarikat baharu, pergi ke Rangkaian → Syarikat, atau klik + Tambah baharu dalam senarai pelanggan semasa membuat invois. Mana-mana pun, syarikat akan muncul dalam tab ini setelah anda meluluskan invois untuknya.
Pelanggan dengan invois sedia ada tidak boleh dipadam. Anda mesti padam semua invois yang dikaitkan dengan pelanggan tersebut sebelum anda boleh memadamnya daripada sistem.
Jumlah mencerminkan jumlah invois dalam tempoh yang dipilih sahaja. Menapis dengan julat tarikh yang berbeza akan menunjukkan hasil daripada tempoh masa tertentu itu, bukan jumlah keseluruhan sepanjang masa.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda faham cara melihat pendapatan pelanggan, terokai panduan berkaitan ini:
- Menguruskan Syarikat - Tambah dan sunting butiran pelanggan dalam modul Rangkaian
- Membuat Invois - Invois pelanggan anda dan tambah mereka ke senarai ini
- Menguruskan Urusan - Jejak peluang jualan dengan pelanggan anda
- Laporan Untung Rugi - Analisis hasil mengikut pelanggan dan prestasi keseluruhan