வங்கி, கிரெடிட் கார்டு அல்லது ரொக்க கணக்கைச் சேர்ப்பது

உங்கள் அனைத்து கணக்குகளிலும் ஒவ்வொரு டாலரையும் கண்காணிக்கவும்

வணிக வங்கி கணக்கை நிர்வகிக்கவோ, கிரெடிட் கார்டு செலவுகளைக் கண்காணிக்கவோ, அல்லது சிறு ரொக்கத்தைக் கவனிக்கவோ இருந்தாலும், Officaid உங்கள் அனைத்து கணக்குகளையும் ஒரு இடத்தில் அமைக்க உதவுகிறது. சேர்த்த பிறகு, இருப்புகளைக் கண்காணிக்கலாம், பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்றலாம், மற்றும் வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களுடன் ஒப்பிடலாம்.

புதிய கணக்கைச் சேர்ப்பது

1. 1 முதன்மை மெனுவிலிருந்து Finance → கணக்குகள் செல்லவும்
2. 2 வலது மேல் மூலையில் உள்ள + புதிய கணக்கு சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
3. 3 இந்தக் கணக்கை அடையாளம் காண உதவும் கணக்கு பெயர் ஐ உள்ளிடவும் (எ.கா., "DBS Business Checking" அல்லது "Office Petty Cash")
4. 4 வங்கி கணக்கு, கிரெடிட் கார்டு அல்லது ரொக்கம் என கணக்கு வகை ஐ ட்ரப்-டவுனிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்
5. 5 இது ஒரு வணிக கணக்கு ஆக இருக்க வேண்டுமா என்பதை ஸ்விட்சை மாற்றித் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதை இயக்கினால், அதற்கு நேரடியாகக் கீழே சரிபார்ப்பை இயக்கவும் என்பது தோன்றும்: வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களுடன் கணக்கை ஒப்பிடப் போகிறீர்களானால், அதையும் இயக்கவும்.
6. 6 ட்ரப்-டவுனிலிருந்து உங்கள் விருப்பமான நாணயம் ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
7. 7 தொடக்க இருப்பு ஐ உள்ளிட்டு தொடக்க சமநிலை தேதி ஐ அமைக்கவும்
8. 8 வங்கி கணக்குகளுக்கு, ட்ரப்-டவுனிலிருந்து உங்கள் வங்கி ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (ஒவ்வொரு வங்கியும் அதன் வங்கி குறியீடு மற்றும் SWIFT குறியீட்டுடன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, எ.கா. 7171 / DBSSSGSG). உங்கள் வங்கி பட்டியலில் இல்லையென்றால், அதைச் சேர்க்க + புதியதைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
9. 9 நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வங்கியிலிருந்து வங்கி பெயர் நிரப்பப்படும்; விரும்பினால் அதை ஒரு புனைப்பெயராக மாற்றலாம், மற்றும் கணக்கு எண் ஐ நிரப்பவும்
10. 10 கூடுதல் குறிப்புகளுக்கு விருப்பத்திற்குரிய விளக்கம் ஐச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்
11. 11 சேமிக்க கணக்கை சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

கணக்கு படிவ புலங்களைப் புரிந்துகொள்வது

ஒரு கணக்கை உருவாக்கும்போது ஒவ்வொரு புலமும் என்னவென்று இங்கே காணலாம்:

1. கணக்கு பெயர் - Officaid-இல் இந்தக் கணக்கை அடையாளம் காண உதவும் நட்புறவு பெயர்
2. கணக்கு வகை - நீங்கள் எதைக் கண்காணிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து வங்கி கணக்கு, கிரெடிட் கார்டு அல்லது ரொக்கம் எனத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
3. வணிக கணக்கு - கணக்கு வணிக நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் இதை இயக்கவும். வணிக கணக்குகள் சரிபார்ப்பு அம்சங்களை இயக்க முடியும்.
4. நாணயம் - இந்தக் கணக்கிற்கான நாணயம். ஒவ்வொரு கணக்கிலும் ஒரு நாணயம் மட்டுமே இருக்க முடியும்.
5. தொடக்க இருப்பு - Officaid-இல் இந்தக் கணக்கைக் கண்காணிக்கத் தொடங்கும்போது தொடக்க இருப்பு
6. தொடக்க சமநிலை தேதி - உங்கள் தொடக்க இருப்பு செயலில் இருக்கும் தேதி (இயல்புநிலையில் இன்றைய தேதி)
7. வங்கி - ஆதரிக்கப்படும் வங்கிகளின் பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் வங்கி பட்டியலில் இல்லை என்றால், அதைச் சேர்க்க + புதியதைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
8. வங்கி பெயர் - நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வங்கியின் பெயர் தானாக நிரப்பப்படும்; அதை ஒரு புனைபெயராக (எ.கா., "முதன்மை வணிக கணக்கு" அல்லது "சேமிப்பு") மாற்றலாம்
9. கணக்கு எண் - குறிப்புக்காக உங்கள் உண்மையான வங்கி அல்லது கிரெடிட் கார்டு கணக்கு எண்
10. விளக்கம் - இந்தக் கணக்கைப் பற்றிய விருப்பத்திற்குரிய குறிப்புகள்

பட்டியலில் இல்லாத வங்கியைச் சேர்ப்பது

உங்கள் வங்கி தரவுப் பட்டியலில் (dropdown) கிடைக்கவில்லை என்றால், நீங்களே அதைச் சேர்க்கலாம்:

1. 1 வங்கி தரவுப் பட்டியலின் அருகில் உள்ள + புதியதைச் சேர் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
2. 2 வங்கி பெயர், வங்கி குறியீடு மற்றும் Swift குறியீடு ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்
3. 3 நாடு மற்றும் நாணயம் ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
4. 4 சேமிக்க வங்கியைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

சேர்க்கப்பட்ட பிறகு, எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அந்த வங்கி உங்கள் தரவுப் பட்டியலில் தோன்றும்.

தனிப்பட்ட மற்றும் வணிகக் கணக்குகள்

ஒரு கணக்கை உருவாக்கும்போது, அது தனிப்பட்ட கணக்கா அல்லது வணிகக் கணக்கா என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். வணிகக் கணக்குகள் சரிபார்ப்பை இயக்கவும் விருப்பத்தைத் திறக்கின்றன; இது உங்கள் Officaid பதிவுகளைப் பதிவேற்றிய வங்கிப் பதிவிறக்கங்களுடன் பொருத்த உதவுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

கணக்கைச் சேர்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது இந்த தொடர்புடைய வழிகாட்டிகளைப் பாருங்கள்:

• தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக கணக்குகள் - வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், எப்போது எந்த கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அறியவும்
• உங்கள் கணக்கை வழிநடத்துதல் - மேலோட்டம், ஒப்பிடு மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் தாவல்களைப் பற்றி அறியவும்
• பல நாணய கணக்குகளை நிர்வகித்தல் - வெவ்வேறு நாணயங்களில் நிதி நிலையைக் கண்காணிக்கவும்