Jejak setiap dolar merentas semua akaun anda
Sama ada anda mengurus akaun bank perniagaan, menjejak perbelanjaan kad kredit, atau memantau wang tunai kecil, Officaid membolehkan anda menetapkan semua akaun anda di satu tempat. Setelah ditambah, anda boleh memantau baki, memuat naik transaksi, dan bahkan memadankan dengan penyata bank.
Menambah Akaun Baharu
- 1 Navigasi ke Kewangan → Akaun dari menu utama
- 2 Klik + Tambah Akaun Baharu di penjuru kanan atas
- 3 Masukkan Nama Akaun yang membantu anda mengenal pasti akaun ini (cth., "DBS Business Checking" atau "Wang Tunai Kecil Pejabat")
- 4 Pilih Jenis Akaun dari senarai turun: Akaun Bank, Kad Kredit, atau Tunai
- 5 Pilih sama ada ini Akaun Perniagaan dengan menukar suis. Mengaktifkannya akan mendedahkan Aktifkan Rekonsiliasi di bawahnya: aktifkan juga jika anda akan memadankan akaun ini dengan penyata bank.
- 6 Pilih Mata Wang pilihan anda dari senarai turun
- 7 Masukkan Baki Pembukaan dan tetapkan Tarikh Baki Pembukaan
- 8 Untuk akaun bank, pilih Bank anda dari senarai turun (setiap bank disenaraikan dengan kod bank dan kod SWIFT, cth. 7171 / DBSSSGSG). Jika bank anda tidak disenaraikan, klik + Tambah Baharu untuk menambahnya.
- 9 Nama Bank diisi dari bank yang anda pilih; ubah kepada nama panggilan jika anda suka, dan isi Nombor Akaun
- 10 Tambah Penerangan pilihan untuk nota tambahan
- 11 Klik Tambah Akaun untuk menyimpan
Memahami Medan Borang Akaun
Berikut adalah maksud setiap medan ketika mencipta akaun:
- Nama Akaun - Nama mesra untuk mengenal pasti akaun ini di Officaid
- Jenis Akaun - Pilih Akaun Bank, Kad Kredit, atau Tunai bergantung pada apa yang anda jejak
- Akaun Perniagaan - Aktifkan ini jika akaun digunakan untuk tujuan perniagaan. Akaun perniagaan boleh mengaktifkan ciri rekonsiliasi.
- Mata Wang - Mata wang untuk akaun ini. Setiap akaun hanya boleh mempunyai satu mata wang.
- Baki Pembukaan - Baki permulaan apabila anda mula menjejak akaun ini di Officaid
- Tarikh Baki Pembukaan - Tarikh baki pembukaan anda berkuat kuasa (lalai kepada hari ini)
- Bank - Pilih daripada senarai bank yang disokong. Jika bank anda tidak disenaraikan, klik + Tambah Baharu untuk menambahnya.
- Nama Bank - Diisi daripada Bank yang anda pilih; anda boleh menukarnya kepada nama panggilan (cth., "Akaun Perniagaan Utama" atau "Simpanan")
- Nombor Akaun - Nombor akaun bank atau kad kredit sebenar anda untuk rujukan
- Penerangan - Nota pilihan tentang akaun ini
Menambah Bank yang Tidak Dalam Senarai
Jika bank anda tidak tersedia dalam senarai drop-down, anda boleh menambahnya sendiri:
- 1 Klik butang + Tambah Baharu di sebelah drop-down Bank
- 2 Masukkan Nama Bank, Kod Bank, dan Kod Swift
- 3 Pilih Negara dan Mata Wang
- 4 Klik Tambah Bank untuk simpan
Setelah ditambah, bank akan muncul dalam senarai drop-down anda untuk penggunaan masa depan.
Akaun Peribadi vs Akaun Perniagaan
Apabila mencipta akaun, anda boleh memilih sama ada ia akaun peribadi atau akaun perniagaan. Akaun perniagaan membuka togol Aktifkan Rekonsiliasi, yang membolehkan anda memadankan rekod Officaid anda dengan penyata bank yang dimuat naik.
Soalan Lazim
Hanya Nama Akaun yang diperlukan. Medan lain adalah pilihan tetapi disyorkan untuk penjagaan rekod yang lebih baik, terutamanya jika anda merancang untuk memadankan akaun anda kemudian.
Masukkan baki sebenar akaun anda pada tarikh anda mula menjejaknya dalam Officaid. Ini memastikan rekod anda sepadan dengan akaun dunia nyata anda dari hari pertama. Jika anda bermula dari awal, anda boleh masukkan 0.00. Jika akaun itu melebihi had atau adalah kad kredit yang anda berhutang, masukkan baki sebagai nombor negatif (cth. -500.00).
Ya, anda boleh menambah seberapa banyak akaun yang anda perlukan dalam mana-mana mata wang. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai dua akaun bank SGD di bank berbeza, atau kedua-dua akaun bank USD dan kad kredit USD.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda telah menambah akaun, terokakan panduan berkaitan berikut:
- Akaun Peribadi vs Akaun Perniagaan - Fahami perbezaan dan bila hendak menggunakan setiap satu
- Menavigasi Akaun Anda - Ketahui tentang tab Gambaran Keseluruhan, Padankan, dan Transaksi
- Mengurus Akaun Pelbagai Mata Wang - Pantau kewangan merentas pelbagai mata wang