நீங்கள் தேவைப்படும் அனைத்தும், மூன்று டேப்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது
Officaid-ல் ஒரு கணக்கை உருவாக்கியவுடன், அதைக் கிளிக் செய்து விவரங்களைப் பார்க்கலாம். வணிக கணக்குகளுக்கு மூன்று தாவல்கள் உள்ளன: மேலோட்டம், ஒப்பிடு மற்றும் பரிவர்த்தனைகள். தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்கு (வணிகம் அணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு அல்லது ரொக்கக் கணக்கு) ஒப்பீடு தேவையில்லை என்பதால், மேலோட்டம் தாவல் மட்டுமே காட்டப்படும்.
மேலோட்டம் தாவல்
மேலோட்டம் தாவல் உங்கள் கணக்கு டாஷ்போர்டு ஆகும். இது உங்கள் தற்போதைய இருப்பையும், காலப்போக்கில் உங்கள் இருப்பு எவ்வாறு மாறியது என்பதைக் காட்டும் ஒரு வரைபடத்தையும் காட்டுகிறது.
வலது பக்கத்தில், பொதுவான பணிகளுக்கான விரைவு செயல்கள் காணப்படும்:
- கணக்கைத் திருத்து - பெயர், வங்கி அல்லது விளக்கம் போன்ற கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்
- உள் பரிமாற்றத்தைச் சேர் - உங்கள் கணக்குகளுக்கு இடையே பணம் நகரும்போது பதிவு செய்யவும்
- ஒப்பிடு - வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களுடன் உங்கள் பதிவுகளைப் பொருத்துங்கள் (வணிக கணக்குகள் மட்டும்)
- பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்று - கோப்பிலிருந்து பரிவர்த்தனைகளை இறக்குமதி செய்யவும் (வணிக கணக்குகள் மட்டும்)
- மற்ற கோப்புகள் - இந்தக் கணக்கிற்கு ஆதார ஆவணங்களை இணைக்கவும்
- கணக்கை நீக்கு - கணக்கை நீக்கவும்
தனிப்பட்ட கணக்கில், விரைவு செயல்களில் கணக்கைத் திருத்து, உள் பரிமாற்றத்தைச் சேர், மற்ற கோப்புகள் மற்றும் கணக்கை நீக்கு காணப்படும்.
மற்ற கோப்புகள்
கணக்கின் கோப்புகள் பக்கத்தைத் திறக்க மற்ற கோப்புகள் ஐக் கிளிக் செய்யவும். இங்கே நீங்கள் கணக்கிற்கான ஆதார ஆவணங்களை வைத்திருக்கலாம்.
- கோப்பைச் சேர் - புதிய கோப்பைச் சேர் ஐக் கிளிக் செய்து, தேதி மற்றும் விளக்கம் ஐ உள்ளிட்டு, கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- கோப்பை மாற்று - அதன் இடத்தில் புதிய கோப்பைப் பதிவேற்ற ஒரு வரிசையைக் கிளிக் செய்யவும்
- கோப்பை நீக்கு - வரிசையில் உள்ள குப்பைப்பெட்டி ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்
- கோப்புகளைக் கண்டறிய - ஆண்டு அல்லது தனிப்பயன் தேதி வரம்பு மூலம் வடிகட்டுங்கள்
- பதிவிறக்கு - பட்டியலில் உள்ள கோப்புகளைப் பதிவிறக்கவும்
ஒப்பிடு தாவல்
ஒப்பிடு தாவல் உங்கள் Officaid இருப்பை உங்கள் வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்க இருப்புடன் ஒப்பிடுவதில் உதவுகிறது. மேலே, வேறுபாடுகளை விரைவில் கண்டறிய இரண்டு இருப்புகளும் பக்கப் பக்கமாகக் காணப்படும்.
அனைத்தும் பொருந்தும்போது, உங்கள் பதிவுகள் ஒத்திசைவில் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தும் செய்தி காணப்படும். ஒப்பிட வேண்டிய பரிவர்த்தனைகள் இருந்தால், Officaid அவற்றை இடது பக்கத்தில் காட்டுகிறது. பின்னர், நீங்கள் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையையும் வலது பக்கத்தில் உள்ள தொடர்புடைய Officaid பதிவுடன் பொருத்தலாம்.
உங்கள் இருப்புகள் பொருந்தவில்லை என்றால், Officaid "Balances are not matching" என்று செய்தி மூலம் எச்சரிக்கும். இதற்கு காரணம், சமீபத்திய வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கத்தைப் பதிவேற்ற வேண்டியிருக்கலாம் அல்லது சில பரிவர்த்தனைகள் தவறான கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.
சரிபார்ப்பை இயக்கிய வணிக கணக்குகளுக்கு மட்டுமே இந்த டேப் கிடைக்கும்.
பரிவர்த்தனைகள் டேப்
பரிவர்த்தனைகள் டேப்பில் இந்தக் கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் பட்டியலிடப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் தேதி, விளக்கம், டெபிட் அல்லது கிரெடிட் தொகை மற்றும் சரிபார்ப்பு நிலை ஆகியவற்றோடு காட்டுகிறது. இந்த டேப் வணிக கணக்குகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.
நீங்கள் செய்யக்கூடியவை:
- தேடல் பட்டியைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளை தேடு
- ஆண்டு வாரியாக வடிகட்டு அல்லது தனிப்பயன் தேதி வரம்பைப் பயன்படுத்து
- வெளிப்புற பயன்பாட்டிற்கு உங்கள் பரிவர்த்தனை தரவை பதிவிறக்கு
பரிவர்த்தனைகளைச் சேர்க்க, வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கக் கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய + பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்று என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். மூன்று புள்ளிகள் மெனுவைக் கிளிக் செய்து பரிவர்த்தனையைச் சேர் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து கைமுறையாக ஒன்றை உருவாக்கலாம்.
உங்கள் கணக்கைத் திருத்துதல்
Quick Actions இலிருந்து கணக்கைத் திருத்து என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும். கணக்கு பெயர், வங்கி, விளக்கம் மற்றும் மற்ற அமைப்புகளை மாற்றலாம்.
கணக்கை நீக்குதல்
மேலும் தேவையில்லாத ஒரு கணக்கை நீக்க கணக்கை நீக்கு என்பதை Quick Actions இலிருந்து கிளிக் செய்யவும். எதுவும் அதைப் பயன்படுத்தாதபோது மட்டுமே ஒரு கணக்கை நீக்க முடியும். எதுவும் அதைப் பயன்படுத்தினால், Officaid எது அதைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதைப் பெயரிட்டு பிழை மூலம் நிராகரிக்கும், எடுத்துக்காட்டாக "This account is in use and can't be removed. Opening balance" அல்லது "Other income: 1".
கணக்கு காட்சியைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ஒரு கணக்கைத் திருத்தும்போது, படிவத்தின் கீழே கணக்கு பட்டியலில் காண்பிக்கவும் என்ற டோக்கிளைக் காண்பீர்கள். இது அந்தக் கணக்கு உங்கள் முக்கிய கணக்குப் பட்டியலிலும் அறிக்கைகளிலும் தோன்ற வேண்டுமா என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- ஆன் செய்யவும் - அந்தக் கணக்கு எல்லா இடங்களிலும் காணக்கூடியது
- அணைக்கவும் - அந்தக் கணக்கு பட்டியலிலும் அறிக்கைகளிலும் மறைக்கப்படும், ஆனால் நீக்கப்படாது
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தத் தாவல்கள் வணிக கணக்குகளுக்கு மட்டுமே தோன்றும். தனிப்பட்ட கணக்குகளில் மேலோட்டம் தாவல் மட்டுமே இருக்கும். சரிபார்ப்பு சேவைகள் தேவைப்பட்டால், உங்கள் கணக்கைத் திருத்தி வணிக கணக்கு டோக்கினை இயக்கவும், பின்னர் சரிபார்ப்பை இயக்கவும் டோக்கினை இயக்கவும்.
இது பொதுவாக நீங்கள் சமீபத்திய வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கத்தைப் பதிவேற்ற வேண்டும் அல்லது சில பரிவர்த்தனைகள் தவறான கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது. பொருந்தாத பதிவுகளைக் கண்டறியவும் மற்றும் வேறுபாட்டைத் தீர்ப்பதற்கு விடுபட்ட பரிவர்த்தனைகளைப் பார் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
ஆம், பரிவர்த்தனைகள் தாவலில் உள்ள மூன்று புள்ளிகள் மெனுவிலிருந்து நீங்கள் பரிவர்த்தனைகளைக் கைமுறையாகச் சேர்க்கலாம். இருப்பினும், இது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. பரிவர்த்தனைகள் விலைப்பட்டியல்கள், செலவுகள் அல்லது செலுத்த வேண்டியது போன்ற மற்ற மாட்யூல்கள் மூலம் அல்லது வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களைப் பதிவேற்றுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுவது சிறந்தது. கைமுறை பதிவுகளைச் சேர்க்கும் முன் உங்கள் கணக்காளரிடம் ஆலோசிக்கவும்.
ஒரு கணக்கை மறைப்பது அதை உங்கள் கணக்குப் பட்டியலிலிருந்து மற்றும் அறிக்கைகளிலிருந்து நீக்குகிறது, ஆனால் அனைத்து தரவுகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. எப்போது வேண்டுமானாலும் கணக்கைத் திருத்தி கணக்கு பட்டியலில் காண்பிக்கவும் டோக்கினை மீண்டும் இயக்கி அதைக் காட்டலாம்.
அடுத்தது என்ன?
உங்கள் கணக்கை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டதால், இந்த வழிகாட்டிகளை ஆராயுங்கள்:
- உள் பரிமாற்றத்தைச் சேர்தல் - கணக்குகளுக்கு இடையே பணம் நகரும்போது பதிவு செய்யவும்
- பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்றம் - வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களிலிருந்து பரிவர்த்தனைகளை இறக்குமதி செய்யவும்
- வங்கி சரிபார்ப்பு என்றால் என்ன மற்றும் ஏன் அது முக்கியம் - சரிபார்ப்பு செயல்முறையைப் புரிந்து கொள்ளவும்