三个标签页，涵盖所需的一切
在 Officaid 中创建账户后，您可以点击它查看详情。企业账户包含三个标签页：概览、对账和交易。个人账户（关闭了企业功能的银行账户或现金账户）仅显示概览标签页，因为它们不需要对账。
概览标签页
概览标签页是您的账户仪表盘。它显示您的当前余额，以及一张展示余额随时间变化的图表。
在右侧，您可以找到用于常见任务的快速操作：
- 编辑账户 - 更新账户名称、银行或描述等详细信息
- 添加内部转账 - 记录您账户之间的资金流动
- 对账 - 将您的记录与银行对账单进行匹配（仅限企业账户）
- 上传交易 - 从文件导入交易（仅限企业账户）
- 其他文件 - 为此账户附加支持文件
- 移除账户 - 删除该账户
在个人账户上，快速操作显示编辑账户、添加内部转账、其他文件和移除账户。
其他文件
点击其他文件以打开账户的文件页面。在这里，您可以保存该账户的支持文件。
- 添加文件 - 点击添加新文件，输入日期和描述，然后选择文件
- 替换文件 - 点击某一行以上传新文件进行替换
- 删除文件 - 点击该行上的垃圾桶图标
- 查找文件 - 按年份或自定义日期范围筛选
- 下载 - 下载列表中的文件
对账标签页
对账标签页帮助您比较 Officaid 余额与银行对账单余额。在顶部，您可以并排看到这两个余额，以便快速发现任何差异。
当所有数据匹配时，您会看到一条确认消息，表明您的记录已同步。当有需要对账的交易时，Officaid 会在左侧显示它们。然后，您可以将每笔交易与右侧对应的 Officaid 记录进行匹配。
如果余额不匹配，Officaid 会显示“余额不匹配”的提示。这可能意味着您需要上传最新的银行对账单，或者某些交易被记录到了错误的账户中。
此标签页仅对启用对账功能的企业账户可用。
交易标签页
交易标签页列出了该账户中记录的所有交易。每笔交易都会显示日期、描述、借方或贷方金额以及对账状态。此标签页仅对企业账户可用。
您可以：
- 使用搜索栏搜索特定交易
- 按年份筛选或使用自定义日期范围
- 下载交易数据以供外部使用
要添加交易，请点击 + 上传交易 从银行对账单文件导入。您也可以点击三点菜单并选择添加交易以手动创建。
编辑您的账户
从快速操作中点击编辑账户以更新您的账户详情。您可以更改账户名称、银行、描述和其他设置。
移除账户
从快速操作中点击移除账户以删除您不再需要的账户。只有当没有任何内容使用该账户时，才能移除它。如果有内容正在使用，Officaid 会拒绝操作并显示错误，指出哪些内容正在使用该账户，例如“此账户正在使用中，无法移除。期初余额”或“其他收入：1”。
控制账户可见性
编辑账户时，您会在表单底部看到一个在账户列表中显示开关。此开关控制该账户是否显示在主账户列表和报表中。
- 开启 - 账户在所有地方均可见
- 关闭 - 账户从列表和报表中隐藏，但不会被删除
常见问题
这些选项卡仅对企业账户显示。个人账户仅显示概览选项卡。如果您需要对账功能，请编辑您的账户并开启企业账户，然后启用启用对账。
这通常意味着您需要上传最新的银行对账单，或者某些交易可能被记录到了错误的账户。点击查看缺失交易以识别未匹配的记录并解决差异。
可以，您可以从交易选项卡中的三点菜单手动添加交易。但不建议这样做。最好通过发票、费用或应付账款等其他模块创建交易，或上传银行对账单。在添加手动记录之前，请先咨询您的会计师。
隐藏账户会将其从您的账户列表和报表中移除，但所有数据都会保留。您可以随时通过编辑账户并将在账户列表中显示开关重新开启来显示它。
接下来做什么？
既然您现在知道如何导航您的账户，请探索这些指南：
- 添加内部转账 - 记录账户之间的资金转移
- 上传交易 - 从银行对账单导入交易
- 什么是银行对账及其重要性 - 了解对账流程