முன்மொழிவிலிருந்து பணம் செலுத்துதல் வரை
விற்பனை இறுதிப்படுத்தப்படும் முன், பொதுவாக ஒரு முன்மொழிவு இருக்கும். நீங்கள் என்ன வழங்குகிறீர்கள், அதற்கான விலை எவ்வளவு, மற்றும் அந்த சலுகை எவ்வளவு காலம் நிலைபெறும் என்பதை விவரிக்கும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணம் இது. Officaid-இல், இந்த ஆவணம் விலைப்புள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது; இது உங்கள் விற்பனை உரையாடல்களுக்கும் உங்கள் விலைப்பட்டியல்களுக்கும் இடையேயான பாலமாக செயல்படுகிறது.
விலைப்புள்ளி என்றால் என்ன?
விலைப்புள்ளி என்பது உங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு சாத்தியமான வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ சலுகை ஆகும். நீங்கள் வழங்க திட்டமிட்டுள்ள பொருட்கள் அல்லது சேவைகள், ஒவ்வொன்றின் விலையும், மொத்த செலவும் இதில் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு சாதாரண மதிப்பீடு அல்லது வாய்மொழி விலைக்கு மாறாக, எழுத்துப்பூர்வ விலைப்புள்ளி இருபுறமும் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு தெளிவான பதிவை உருவாக்குகிறது.
ஒரு வழக்கமான விலைப்புள்ளியில் பின்வருவன அடங்கும்:
- உங்கள் வணிக விவரங்கள் - நிறுவனப் பெயர், முகவரி மற்றும் தொடர்பு தகவல்
- வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் - விலைப்புள்ளி யாருக்காக என்பதைக் காட்டுகிறது
- வரிசை பொருட்கள் - ஒவ்வொரு பொருள் அல்லது சேவையையும், அளவுகளையும், விலைகளையும் விவரிக்கின்றன
- மொத்தம் - உபமொத்தம், வரி, தள்ளுபடி மற்றும் இறுதி தொகையை உள்ளடக்கியது
- செல்லுபடியாகும் காலம் - சலுகை எவ்வளவு காலம் திறந்திருக்கும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது
- பணம் செலுத்தும் விதிமுறைகள் - பணம் எப்போது, எப்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது
விலைப்புள்ளிகளை ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?
விற்பனை செயல்முறையில் விலைப்புள்ளிகள் பல முக்கிய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகின்றன:
அவை தெளிவான எதிர்பார்ப்புகளை அமைக்கின்றன. நீங்கள் என்ன வழங்குகிறீர்கள் மற்றும் எந்த விலையில் என்பதை விலைப்புள்ளி துல்லியமாக விவரிக்கிறது. இது பின்னர் என்ன சேர்க்கப்பட்டது அல்லது எவ்வளவு செலவாக வேண்டும் என்பது குறித்த தவறான புரிதல்களைத் தடுக்கிறது.
அவை ஒரு எழுத்துப்பூர்வ பதிவை உருவாக்குகின்றன. வாய்மொழி ஒப்பந்தங்கள் மறக்கப்படலாம் அல்லது தவறாக நினைவில் இருக்கலாம். ஒரு விலைப்புள்ளி, திட்டத்தின் முழுவதும் நீங்களும் உங்கள் வாடிக்கையாளரும் குறிப்பிடக்கூடிய ஆவணப்படுத்தலை வழங்குகிறது.
அவை இருபுறமும் பாதுகாக்கின்றன. வரம்பு அல்லது விலை குறித்த ஏதேனும் தகராறு இருந்தால், விலைப்புள்ளி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளாக செயல்படும். இது உங்கள் வணிகத்தைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
அவை ஒப்பீட்டை இயலுமாக்குகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் பல வழங்குநர்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகளைக் கோருகின்றனர். ஒரு தொழில்முறை, விரிவான விலைப்புள்ளி உங்களை தனித்து நிறுத்த உதவுகிறது மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் சலுகைகளை ஒப்பிடுவதை எளிதாக்குகிறது.
அவை விலைப்பட்டியல் உருவாக்கத்தை எளிதாக்குகின்றன. வாடிக்கையாளர் உங்கள் விலைப்புள்ளியை ஏற்கும்போது, ஒரு விலைப்பட்டியலை உருவாக்க எல்லா விவரங்களும் தயார் நிலையில் இருக்கும். வரிசை பொருட்கள், விலைகள் அல்லது வாடிக்கையாளர் தகவல்களை மீண்டும் உள்ளிட வேண்டிய அவசியமில்லை.
Officaid-இல் விலைப்புள்ளிகள்
Officaid-இல், விலைப்புள்ளிகள் எப்போதும் வர்த்தகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு இணைந்த பணிப்பாய்வை உருவாக்குகிறது; உங்கள் பைப்லைனில் உள்ள ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்கும் ஒரு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் இருக்கலாம், மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் நேரடியாக விலைப்பட்டியல்களாக மாற்றப்படலாம். உங்கள் விற்பனை செயல்முறை இயல்பாக உங்கள் நிதி செயல்முறைக்குள் பாய்கிறது.
விலைப்புள்ளிகள் ஏன் வர்த்தகங்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன
Officaid-இல் உள்ள ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் ஒரு வர்த்தகத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இந்த வடிவமைப்பு உத்தியோகபூர்வமானது மற்றும் பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குகிறது:
- பொருத்தம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஒரு விலைப்புள்ளியைப் பார்த்தபோது, அது எந்த வர்த்தகத்தைச் சேர்ந்தது என்பதை உடனடியாகக் காணலாம் மற்றும் முழு வர்த்தக வரலாறுக்கும் அணுகல் பெறலாம்.
- ஒரு வர்த்தகத்திற்கு பல விலைப்புள்ளிகள். சிக்கலான பேச்சு வார்த்தைகள் பெரும்பாலும் திருத்தப்பட்ட முன்மொழிவுகளைத் தேவைப்படுகின்றன. ஒரு தனி வர்த்தகத்திற்குத் தேவையான அளவு விலைப்புள்ளிகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம்.
- வர்த்தக மதிப்பு துல்லியமாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு விலைப்புள்ளியை அங்கீகரிக்கும்போது, உங்கள் வர்த்தக மதிப்பு தானாகவே பொருந்தும்படி புதுப்பிக்கப்படும். இது உங்கள் பைப்லைன் கணிப்புகளை நம்பகமானதாக வைத்திருக்கிறது.
- தெளிவான ஆடிட் தடம். வர்த்தகத்திலிருந்து விலைப்புள்ளிக்கு, அங்கிருந்து விலைப்பட்டியலுக்கு உள்ள இணைப்பு, ஒரு வாய்ப்பு எவ்வாறு வருமானமாக மாறியது என்பதற்கான முழுமையான பதிவை உருவாக்குகிறது.
நீங்கள் ஒரு விலைப்புள்ளியை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், ஆனால் இன்னும் ஒரு வர்த்தகம் இல்லை என்றால், முதலில் ஒரு வர்த்தகத்தை உருவாக்கத் தொடங்கவும். இது உங்கள் விற்பனை பைப்லைனில் ஒவ்வொரு முன்மொழிவும் சரியாக கண்காணிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
விலைப்புள்ளிகள் டாஷ்போர்டு
விலைப்புள்ளிகள் வர்த்தகங்களுக்குள் இருந்து உருவாக்கப்பட்டாலும், உங்கள் அனைத்து விலைப்புள்ளிகளையும் ஒரு இடத்தில் நிர்வகிக்க Officaid ஒரு மைய டாஷ்போர்டை வழங்குகிறது. அதை அணுக விற்பனை → விலைப்புள்ளிகள் என்ற இடத்திற்குச் செல்லவும்.
டாஷ்போர்டு அனைத்து வர்த்தகங்களிலும் உள்ள அனைத்து விலைப்புள்ளிகளையும் காட்டுகிறது, இது பின்வருவனவற்றை எளிதாக்குகிறது:
- தனித்தனி வர்த்தகங்களைத் திறக்காமல் அனைத்து விலைப்புள்ளிகளையும் ஒரு கண்ணில் பார்க்க
- நிலை அடிப்படையில் வடிகட்ட வரைவுகள், அனுப்பப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் அல்லது அங்கீகாரத்திற்காக காத்திருப்பவற்றில் கவனம் செலுத்த
- எண், வர்த்தக பெயர் அல்லது வாடிக்கையாளர் மூலம் குறிப்பிட்ட விலைப்புள்ளிகளைத் தேட
- செல்லுபடி தேதிகளைக் கண்காணிக்க விலைப்புள்ளிகள் காலாவதியாகும் முன் பின்தொடர
- அறிக்கை அல்லது பதிவு வைத்திருப்புக்காக உங்கள் தரவை ஏற்றுமதி செய்ய
டாஷ்போர்டு பின்வரும் நெடுவரிசைகளைக் காட்டுகிறது:
- மதிப்பீடு தேதி என்பது விலைப்புள்ளி உருவாக்கப்பட்ட நேரம்
- மதிப்பீடு எண் என்பது தனித்துவமான குறிப்பு (எ.கா., QUO-20251100001)
- நிலை என்பது விலைப்புள்ளி அதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் எங்கு உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது
- வர்த்தகம் என்பது விலைப்புள்ளி எந்த வர்த்தகத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது
- வாடிக்கையாளர் என்பது விலைப்புள்ளி எந்த நிறுவனத்திற்கு அல்லது தொடர்புக்குரியது என்பது
- செல்லுபடியாகும் வரை என்பது விலைப்புள்ளி எப்போது காலாவதியாகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது
- தொகை என்பது மொத்த விலைப்புள்ளி மதிப்பு
- நாணயம் என்பது விலைப்புள்ளி எந்த நாணயத்தில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது
- செயல்கள் என்பது திருத்த அல்லது நீக்க (வரைவுகளுக்கு) வேகமான அணுகலை வழங்குகிறது
நிலை வடிகட்டிகள்
டாஷ்போர்டில், நிலையின்படி விலைப்புள்ளிகளைக் காண வடிகட்டிகள் உள்ளன:
- அனைத்தும் என்பது நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து விலைப்புள்ளிகளையும் காட்டுகிறது
- வரைவு என்பது இன்னும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- தயார் என்பது இறுதி செய்யப்பட்டு அனுப்பத் தயாராக உள்ள விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- அனுப்பப்பட்டது என்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பது வாடிக்கையாளர் உறுதிப்படுத்திய விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- நிராகரிக்கப்பட்டது என்பது வாடிக்கையாளர் நிராகரித்த விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- மாற்றப்பட்டது என்பது விலைப்பட்டியல்களாக மாற்றப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
- காலாவதியானது என்பது 'செல்லுபடியாகும் வரை' தேதியைத் தாண்டிய விலைப்புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது
பட்டியலை சுருக்கக்கூடிய வகையில் எந்த வடிகட்டியையும் கிளிக் செய்யவும். உங்களிடம் பல விலைப்புள்ளிகள் இருந்தால், குறிப்பிட்ட நிலை மீது கவனம் செலுத்த வேண்டியிருந்தால் இது குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
விலைப்புள்ளி சுழற்சி
ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் முன்னேறும்போது ஒரு சில நிலைகளைக் கடக்கிறது:
- வரைவு என்பது நீங்கள் ஒரு விலைப்புள்ளியை உருவாக்கும்போது உள்ள முதல் நிலை. நீங்கள் இன்னும் அதன் மீது வேலை செய்கிறீர்கள் மற்றும் அது பகிரத் தயாராக இல்லை. வரைவு விலைப்புள்ளிகளைத் திருத்தலாம், நீக்கலாம் அல்லது தயார் என குறிக்கலாம்.
- தயார் என்பது விலைப்புள்ளி இறுதி செய்யப்பட்டு வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பத் தயார் என்பதைக் குறிக்கிறது. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இன்னும் அதைத் திருத்தலாம், ஆனால் அது முழுமையானதாகக் கருதப்படுகிறது.
- அனுப்பப்பட்டது என்பது விலைப்புள்ளி வாடிக்கையாளருக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்பட்டது அல்லது கைமுறையாக அனுப்பப்பட்டதாகக் குறிக்கப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. இப்போது வாடிக்கையாளர் உங்கள் பரிந்துரையை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பது வாடிக்கையாளர் உங்கள் பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதைக் குறிக்கிறது. அவரது ஏற்பாட்டை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி, விலைப்புள்ளியைப் பொருத்தவாறு குறித்தீர்கள். அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளை விலைப்பட்டியல்களாக மாற்றலாம்.
- நிராகரிக்கப்பட்டது என்பது வாடிக்கையாளர் உங்கள் பரிந்துரையை நிராகரித்தார் என்பதைக் குறிக்கிறது. விலைப்புள்ளி உங்கள் பதிவுகளில் இருக்கும், ஆனால் மேலும் முன்னேறாது.
- காலாவதியானது என்பது 'செல்லுபடியாகும் வரை' தேதி கடந்து, விலைப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்படவோ அல்லது நிராகரிக்கப்படவோ இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. புதுப்பிக்கப்பட்ட விதிகளுடன் புதிய விலைப்புள்ளியை உருவாக்க வேண்டியிருக்கலாம்.
- மாற்றப்பட்டது என்பது விலைப்புள்ளி விலைப்பட்டியலாக மாற்றப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. இது இறுதி நிலையாகும், வெற்றிகரமான விற்பனையைக் குறிக்கிறது.
மாற்றப்பட்டது (Converted) நிலையைத் தவிர, எந்த நிலையிலும் ஒரு விலைப்புள்ளியைத் திருத்தலாம். அனுப்பிய பிறகு மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டியிருந்தால், எளிதாக விலைப்புள்ளியைத் திருத்தி மீண்டும் அனுப்பவும்.
விற்பனை மற்றும் நிதியியல் இணைப்பு
Officaid-இன் முக்கியக் கொள்கைகளில் ஒன்று எல்லாம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது. விலைப்புள்ளி என்பது உங்கள் விற்பனை செயல்முறை உங்கள் நிதியியல் செயல்முறையுடன் சந்திக்கும் இடம்:
வர்த்தகம் → விலைப்புள்ளி → விலைப்பட்டியல்
இந்தப் பாய்வு இதனைக் குறிக்கிறது:
- ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் ஒரு வர்த்தகத்திற்குத் திரும்பிச் செல்கிறது, இதனால் வாய்ப்பு பற்றிய முழு பின்னணியையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள்
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் நேரடியாக விலைப்பட்டியல்களாக மாற்றப்படுகின்றன, அனைத்து வரிசை பொருட்கள், விலை மற்றும் வாடிக்கையாளர் விவரங்களும் இடம்பெறுகின்றன
- அது ஒரு விலைப்புள்ளியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்பதை விலைப்பட்டியல் பதிவு செய்கிறது, இதனால் ஆடிட் தடம் (audit trail) பராமரிக்கப்படுகிறது
- உங்கள் வர்த்தகம், விலைப்புள்ளி மற்றும் விலைப்பட்டியல் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, எனவே அவற்றிற்கு இடையே எளிதாக நகர முடியும்
இந்த இணைந்த அணுகுமுறை இருமுறை உள்ளீட்டை நீக்குகிறது மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. நீங்கள் அனுப்பும் முன்மொழிவு தான் விலைப்பட்டியலாக மாறுகிறது, இதனால் பிழைகள் குறைகின்றன மற்றும் நேரம் சேமிக்கப்படுகிறது.
வர்த்தக மதிப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள்
நீங்கள் ஒரு விலைப்புள்ளியை அங்கீகரிக்கும்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளித் தொகையுடன் பொருந்தும் வகையில் உங்கள் வர்த்தகத்தின் மதிப்பு தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி என்பது அந்த வர்த்தகத்திற்கான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வரம்பு மற்றும் விலையைக் குறிப்பதால் இது நடக்கிறது.
ஒரு வர்த்தகத்தில் பல விலைப்புள்ளிகள் இருந்தால் (எடுத்துக்காட்டாக, பேச்சுவார்த்தைகளின் போது திருத்தப்பட்ட முன்மொழிவுகள்), வர்த்தக மதிப்பு சமீபத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியைப் பிரதிபலிக்கிறது. இது கைமுறையான புதுப்பிப்புகளின்றி உங்கள் பைப்லைனை துல்லியமாக வைத்திருக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இல்லை. ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் ஒரு வர்த்தகத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு விலைப்புள்ளியை உருவாக்க வேண்டுமானால், முதலில் அந்த வாய்ப்புக்காக ஒரு வர்த்தகத்தை உருவாக்கவும், பின்னர் அந்த வர்த்தகத்திற்குள் இருந்து விலைப்புள்ளியைச் சேர். இது உங்கள் அனைத்து முன்மொழிவுகளும் உங்கள் பைப்லைனில் சரியாக கண்காணிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
ஆம். ஒரு தனி வர்த்தகத்திற்குத் தேவையான அளவு விலைப்புள்ளிகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். பேச்சுவார்த்தைகளின் போது திருத்தப்பட்ட முன்மொழிவுகள், வெவ்வேறு விலை விருப்பங்கள் அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட வரம்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும்போது இது பொதுவானது. ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் தனித்தனியாக அதன் சொந்த நிலையுடன் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
காலாவதியான விலைப்புள்ளிகள் உங்கள் பதிவுகளில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்றை அங்கீகரிக்கவோ அல்லது விலைப்பட்டியல்களாக மாற்றவோ முடியாது. விலைப்புள்ளி காலாவதியான பிறகு வாடிக்கையாளர் தொடர விரும்பினால், புதிய செல்லுபடியாகும் காலத்தையும், தேவைப்பட்டால் புதுப்பிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளையும் கொண்டு ஒரு புதிய விலைப்புள்ளியை உருவாக்கவும்.
விலைப்புள்ளி என்பது வேலை தொடங்குவதற்கு முன் அனுப்பப்படும் ஒரு முன்மொழிவு, நீங்கள் என்ன வழங்குகிறீர்கள் மற்றும் எந்த விலையில் என்பதை விவரிக்கிறது. வாடிக்கையாளர் அதை ஏற்கலாம், நிராகரிக்கலாம் அல்லது பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம். விலைப்பட்டியல் என்பது வாடிக்கையாளர் தொடர ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, பொதுவாக வேலை முடிந்த பிறகு அல்லது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மைல்கல்ல்களில் பணம் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கையாக அனுப்பப்படுகிறது.
அடுத்தது என்ன?
Officaid-இல் விலைப்புள்ளிகள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டதால், இந்த தொடர்புடைய கட்டுரைகளை ஆராயுங்கள்:
- விலைப்புள்ளி உருவாக்குதல் - உங்கள் முதல் பரிந்துரையை உருவாக்க
- விலைப்புள்ளி விவரங்களை நிர்வகித்தல் - விலைப்புள்ளி பக்கம் மற்றும் செயல்களைப் பற்றி அறிய
- விலைப்புள்ளி நிலைகள் விளக்கம் - ஒவ்வொரு நிலையையும் விரிவாகப் பார்க்க