ஒரே கிளிக்கில் முன்மொழிவிலிருந்து விலைப்பட்டியலுக்கு
வாடிக்கையாளர் சம்மதித்தார். உங்கள் மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டு, இப்போது பணம் பெற நேரம் வந்துவிட்டது. Officaid-இல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விலைப்பட்டியலாக மாற்றுவது ஒரே கிளிக்கில் நடக்கிறது. உங்கள் வரிசை பொருட்கள், விலை மற்றும் வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் தானாகவே கொண்டு செல்லப்படுவதால், நேரம் சேமிக்கப்படுகிறது மற்றும் இருமுறை உள்ளீட்டு பிழைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
உங்கள் விற்பனை செயல்முறை உங்கள் நிதி செயல்முறையுடன் இணையும் இடம் இது. வாய்ப்பிலிருந்து வருமானத்திற்கான பயணம் இங்கே முடிவடைகிறது.
வர்த்தகம் → மதிப்பீடு → விலைப்பட்டியல் பாய்வு
Officaid எல்லாம் இணைக்கப்படும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஒரு மதிப்பீட்டை விலைப்பட்டியலாக மாற்றும்போது, நீங்கள் ஒரு இடைவிடாத செயல்முறையை முடிக்கிறீர்கள்:
- வர்த்தகம் வாய்ப்பை பதிவு செய்து உங்கள் பைப்லைனில் அதை கண்காணிக்கிறது
- மதிப்பீடு விரிவான விலை மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் உங்கள் திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக்குகிறது
- விலைப்பட்டியல் ஒப்பந்தமான பணிக்காக பணம் கோருகிறது
ஒவ்வொரு படியும் முந்தைய படியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு விலைப்பட்டியலிலிருந்து, அது எந்த மதிப்பீட்டிலிருந்து வந்தது என்பதை நீங்கள் கண்டறியலாம். மதிப்பீட்டிலிருந்து, அது எந்த வர்த்தகத்திற்கு உட்பட்டது என்பதை நீங்கள் காணலாம். இந்த இணைந்த அணுகுமுறை உங்களுக்கு முழுமையான ஆடிட் டிரேல்களை வழங்கி, தொடர்புடைய பதிவுகளை எளிதாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.
எப்போது மாற்ற முடியும்?
அங்கீகரிக்கப்பட்டது மதிப்பீடுகளை மட்டுமே விலைப்பட்டியல்களாக மாற்ற முடியும். இது வாடிக்கையாளர் விரும்பும் பணிக்காக மட்டுமே நீங்கள் விலைப்பட்டியல் அனுப்புகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
உங்கள் மதிப்பீடு வேறு நிலையில் இருந்தால், முதலில் அதை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும்:
- வரைவு அல்லது தயார் – மதிப்பீட்டை உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பவும் மற்றும் அவர்களின் உறுதிப்படுத்தலை எதிர்பார்க்கவும்
- அனுப்பப்பட்டது – வாடிக்கையாளர் ஏற்கும்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக குறி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
- நிராகரிக்கப்பட்டது – வாடிக்கையாளர் நிராகரித்தார், எனவே இந்த மதிப்பீட்டை விலைப்பட்டியலாக்க முடியாது. அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இருந்தால் திருத்தம் உருவாக்கு பயன்படுத்தவும்.
- காலாவதியானது – செல்லுபடியாகும் காலம் கடந்துவிட்டது. புதிய நிபந்தனைகளுடன் புதிய மதிப்பீட்டை உருவாக்க திருத்தம் உருவாக்கு பயன்படுத்தவும்.
- மாற்றப்பட்டது – இந்த மதிப்பீடு ஏற்கனவே விலைப்பட்டியலாக மாற்றப்பட்டது.
விலைப்பட்டியலாக மாற்று பொத்தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மதிப்பீடுகளில் தோன்றும். இது அனுப்பப்பட்டது மதிப்பீடுகளிலும் காட்டப்படுகிறது, ஆனால் உங்கள் பதிவுகளில் வாடிக்கையாளர் அதை ஏற்றதாக இருக்க, அனுப்பப்பட்ட மதிப்பீட்டை முதலில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக குறிக்கவும்.
மதிப்பீட்டை எப்படி மாற்றுவது
- 1 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் பக்கத்தை திறக்கவும்
- 2 செயல் பொத்தான்கள் பகுதியில் விலைப்பட்டியலாக மாற்று பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்
- 3 Officaid புதிய விலைப்பட்டியலை உருவாக்கி, அந்தப் பக்கத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும்
இதோ முடிந்தது. மதிப்பீடு விவரங்கள் அனைத்தும் தானாகக் கொண்டு வரப்பட்டு, விலைப்பட்டியல் உடனடியாக உருவாக்கப்படும்.
என்ன தகவல்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன
விலைப்புள்ளியை மாற்றும்போது, பின்வரும் தகவல்கள் புதிய விலைப்பட்டியலுக்கு தானாகவே நகர்த்தப்படும்:
- வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் - நிறுவனப் பெயர், முகவரி மற்றும் தொடர்பு தகவல்கள்
- அனைத்து வரிசை பொருட்களும் - விளக்கங்கள், அளவுகள், விகிதங்கள் மற்றும் தொகைகள்
- வரி அமைப்புகள் - ஒவ்வொரு வரிசை பொருளுக்கும்
- சலுகைகள் - விலைப்புள்ளிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டவை
- நாணயம் - விலைப்புள்ளியின் நாணயம்
- பணம் செலுத்தல் கணக்கு - குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால்
- வாடிக்கையாளருக்குக் குறிப்பு - சேர்க்கப்பட்டிருந்தால்
விலைப்பட்டியல் மொத்தம் உங்கள் விலைப்புள்ளி மொத்தத்துடன் பொருந்தும்; நீங்கள் பரிந்துரைத்ததும், பணம் கோரியதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
புதிய விலைப்பட்டியல்
மாற்றம் முடிந்த பிறகு, நீங்கள் நேரடியாக புதிய விலைப்பட்டியல் பக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். அது வரைவு நிலையில் உருவாக்கப்படும்; அனுப்புவதற்கு முன் சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால் மாற்றங்களைச் செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
விலைப்பட்டியல் பக்கத்தில் காண்பிப்பவை:
- வரைவு விலைப்பட்டியல் - இது இன்னும் அனுப்பப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கும்
- கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய தொகை - உங்கள் விலைப்புள்ளி மொத்தத்துடன் பொருந்தும்
- காலக்கெடுவு தேதி - உங்கள் இயல்புநிலை பணம் செலுத்தல் விதிகளின்படி
- வாடிக்கையாளர் பெயர் - விலைப்புள்ளியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது
- விலைப்பட்டியல் செயல்பாடு - "விலைப்புள்ளியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது" என்று தேதியுடன் மற்றும் பயனருடன் காண்பிக்கும்
விலைப்பட்டியல் செயல்பாடு பதிவு, இந்த விலைப்பட்டியல் ஒரு விலைப்புள்ளியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதைப் பதிவு செய்கிறது; உங்கள் விற்பனை மற்றும் நிதி பதிவுகளுக்கு இடையேயான கணக்குப் பாதையை (audit trail) இது பாதுகாக்கிறது.
மாற்றம் முடிந்த பிறகு
விலைப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, நீங்கள் இவற்றைச் செய்யலாம்:
- விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் - அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த
- வரைவை அங்கீகரிக்கவும் - விலைப்பட்டியலை இறுதிப்படுத்த
- விலைப்பட்டியலைத் திருத்தவும் - ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டால்
- விலைப்பட்டியலை அனுப்பவும் - உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு பணம் செலுத்த
இங்கிருந்து, விலைப்புள்ளியிலிருந்து தனித்தனியாக, விலைப்பட்டியல் தனது சொந்த செயல்முறையைப் பின்பற்றும். பணம் செலுத்தல்களைக் கண்காணிக்கவும், நினைவூட்டல்களை அனுப்பவும், நிதி மாட்யூலின் மூலம் விலைப்பட்டியலை நிர்வகிக்கவும்.
விலைப்புள்ளிக்கு என்ன நடக்கிறது
மாற்றம் நடந்த பிறகு, விலைப்புள்ளியின் நிலை மாற்றப்பட்டது என மாறும். "இந்த விலைப்புள்ளி விலைப்பட்டியலாக மாற்றப்பட்டு, பூட்டப்பட்டது" என்று ஒரு அறிவிப்பு திரையில் தோன்றும்.
மாற்றப்பட்ட விலைப்புள்ளி:
- இணைக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலுக்கு விரைவாக செல்ல விலைப்பட்டியலைப் பார் பொத்தானைக் காட்டுகிறது
- குறிப்பு மற்றும் ஆடிட் நோக்கங்களுக்காக உங்கள் பதிவுகளில் இருக்கிறது
- இது இப்போது முந்தைய பதிவு என்பதால் திருத்த முடியாது
- ஏற்கனவே ஒரு விலைப்பட்டியலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் மீண்டும் மாற்ற முடியாது
- விலைப்புள்ளிகள் டாஷ்போர்டில் உள்ள மாற்றப்பட்டது வடிகட்டியில் தோன்றும்
விரைவு செயல்கள் பலகை பின்வருவனவற்றைக் காட்டும்படி புதுப்பிக்கிறது: விலைப்பட்டியலைப் பார், மின்னஞ்சல் அனுப்பு, பதிவிறக்கு, மற்றும் ஒப்பந்த விவரங்கள்.
எப்போது வேண்டுமானாலும் விலைப்புள்ளி PDF-ஐப் பார்த்து பதிவிறக்க முடியும். வாடிக்கையாளர் அங்கீகரித்தபோது இருந்தபடியே அந்தப் பதிவு சேமிக்கப்படுகிறது.
இணைப்பைப் பார்ப்பது
விலைப்புள்ளிக்கும் விலைப்பட்டியலுக்கும் இடையேயான இணைப்பு இருபுறமும் வேலை செய்கிறது:
விலைப்புள்ளியிலிருந்து: இணைக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலுக்கு நேரடியாகச் செல்ல விலைப்பட்டியலைப் பார்-ஐக் கிளிக் செய்யவும். விலைப்புள்ளி செயல்பாடிலும் "விலைப்புள்ளி விலைப்பட்டியலாக மாற்றப்பட்டது" என்ற தேதி மற்றும் பயனர் விவரங்களுடன் தோன்றும்.
விலைப்பட்டியலிலிருந்து: விலைப்பட்டியல் செயல்பாடில் "விலைப்புள்ளியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது" என்று காட்டப்படுகிறது, மேலும் அசல் விலைப்புள்ளிக்குத் திரும்பிச் செல்ல முடியும்.
இந்த இருபுற இணைப்பு, விற்பனை பக்கத்திலிருந்தோ நிதி பக்கத்திலிருந்தோ தொடங்கினாலும், எந்தவொரு பரிவர்த்தனையின் வரலாற்றையும் கண்டறிய எளிதாக்குகிறது.
சரிசெய்தல்களைச் செய்வது
சில சமயங்களில், இறுதி விலைப்பட்டியல் விலைப்புள்ளியிலிருந்து சிறிது வேறுபட வேண்டும். பொதுவான சூழ்நிலைகள்:
- இறுதி வரம்பின்படி வரிசை பொருட்களைச் சேர்ப்பது அல்லது நீக்குவது
- உண்மையான வேலை மதிப்பீட்டிலிருந்து வேறுபட்டால் அளவுகளை சரிசெய்வது
- ஒப்பந்தமான பணம் செலுத்தல் விதிகளின்படி செலுத்த வேண்டிய தேதியை புதுப்பிப்பது
- முன்பணம் அல்லது பகுதி பணம் செலுத்துதல் அமைப்பைச் சேர்ப்பது
விலைப்பட்டியல் வரைவு நிலையில் உருவாக்கப்படுவதால், அதை அங்கீகரித்து அனுப்புவதற்கு முன் தேவையான எந்த மாற்றங்களையும் செய்ய முடியும். விலைப்புள்ளி பதிவு மாற்றமின்றி இருக்கும், இது அசல் ஒப்பந்தத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
ஒரு விலைப்புள்ளி, ஒரு விலைப்பட்டியல்
ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் ஒரு விலைப்பட்டியலாக மட்டுமே மாற்ற முடியும். மாற்றப்பட்ட பிறகு, விலைப்புள்ளி பூட்டப்படும் மற்றும் விலைப்பட்டியலாக மாற்று பொத்தான் மீண்டும் தோன்றாது.
மீண்டும் தொடங்க, வரைவு விலைப்பட்டியலை நீக்குங்கள். Officaid முதலில் உங்களிடம் உறுதிப்படுத்த கேட்கும், பின்னர் விலைப்புள்ளியை அங்கீகரிக்கப்பட்டது நிலைக்குத் திரும்பச் செய்யும், அதனால் நீங்கள் அதை மீண்டும் மாற்ற முடியும். விலைப்புள்ளி செயல்பாடு விலைப்பட்டியல் நீக்கப்பட்டதைப் பதிவு செய்யும்.
ஒரே ஒரு திட்டத்திற்கு பல விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் (எடுத்துக்காட்டாக, கட்டண மைல்கல் அல்லது பகுதி பணம் செலுத்துதல்), உங்களிடம் சில விருப்பங்கள் உள்ளன:
- விலைப்புள்ளியிலிருந்து முதல் விலைப்பட்டியலை உருவாக்கவும், பின்னர் நிதி மாட்யூலில் கூடுதல் விலைப்பட்டியல்களை கைமுறையாக உருவாக்கவும்
- வர்த்தகத்திற்காக பல விலைப்புள்ளிகளை உருவாக்கவும், ஒவ்வொரு கட்டண கட்டத்திற்கும் ஒன்று, ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக மாற்றவும்
- மாற்றப்பட்ட விலைப்பட்டியலை திருத்தவும் முதல் பணம் செலுத்தும் தொகையை பிரதிபலிக்க, பின்னர் பின்வரும் விலைப்பட்டியல்களை கைமுறையாக உருவாக்கவும்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளை மட்டுமே விலைப்பட்டியல்களாக மாற்ற முடியும். இது வாடிக்கையாளர் உறுதிப்படுத்திய பணத்திற்கு பணம் கோருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது. உங்கள் விலைப்புள்ளி வேறு நிலையில் இருந்தால், முதலில் அதை அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக குறிக்கவும் (அனுப்பப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு) அல்லது அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையை அடையும் வரை பணிப்பாய்வில் நகர்த்தவும்.
இல்லை. ஒவ்வொரு மதிப்பீடும் ஒரு முறை மட்டுமே மாற்றப்பட முடியும். மாற்றப்பட்டது நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு, பொத்தான் இனி கிடைக்காது. தவறாக வரைவு விலைப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டால், அதை நீக்கவும்: மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது நிலைக்கு திரும்பி வரும் மற்றும் மீண்டும் மாற்றப்பட முடியும். ஒரே வாடிக்கையாளருக்கு வேறு விலைப்பட்டியல் தேவைப்பட்டால், நிதி மாட்யூலில் நேரடியாக உருவாக்கவும்.
விலைப்பட்டியல் வரைவு நிலையில் உருவாக்கப்படுகிறது, எனவே அங்கீகரித்து அனுப்புவதற்கு முன் நீங்கள் இலவசமாக அதை திருத்த முடியும். வரிசை பொருட்கள், தொகைகள் அல்லது தேதிகளில் தேவையான சரிசெய்தல்களைச் செய்து, தயாரானபோது வரைவை அங்கீகரிக்கவும்.
இல்லை. மாற்றப்பட்டது நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு, மதிப்பீடு மற்றும் விலைப்பட்டியல் தனித்தனி பதிவுகளாகும். விலைப்பட்டியலில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் மதிப்பீட்டை பாதிக்காது, மற்றும் மாற்றப்பட்டது நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு மதிப்பீட்டை திருத்த முடியாது. இது அசல் ஒப்பந்தத்தை முந்தையவை பதிவாக பாதுகாக்கிறது.
அடுத்தது என்ன?
உங்கள் மதிப்பீட்டை விலைப்பட்டியலாக மாற்றியுள்ளீர்கள், இப்போது இந்த தொடர்புடைய கட்டுரைகளை ஆராயுங்கள்:
- விலைப்பட்டியலை உருவாக்குவது எப்படி விலைப்பட்டியல் மேலாண்மை பற்றி அறிய
- விலைப்பட்டியலை அனுப்புவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு விலைப்பட்டியல்களை வழங்க
- பணம் செலுத்தலை பதிவு செய்வது விலைப்பட்டியல்களை செலுத்தப்பட்டதாக குறிக்க