விலைப்பட்டியலை எப்படி உருவாக்க வேண்டும்

உங்கள் முதல் விலைப்பட்டியலை உருவாக்குதல்

தெளிவான, தொழில்முறை விலைப்பட்டியல்களுடன் விரைவில் பணம் பெறுங்கள். வடிவமைப்பு மற்றும் கணக்கீடுகளை Officaid கவனிக்கும், எனவே நீங்கள் முக்கியமான விவரங்களில் கவனம் செலுத்தலாம்: நீங்கள் எதற்கு பணம் கோருகிறீர்கள் மற்றும் யார் செலுத்துகிறார்கள்.

தொடங்கும் முன்

உங்கள் Officaid கணக்கில் பின்வருவனவற்றை அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்:

• உங்கள் தொடர்புகளில் குறைந்தது ஒரு வாடிக்கையாளர் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், அல்லது நீங்கள் செல்லும்போது விலைப்பட்டியல் படிவத்திலிருந்து ஒருவரை சேர்க்கலாம்
• பணம் எங்கே சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட, குறைந்தது ஒரு பணம் செலுத்தல் கணக்கு இருக்க வேண்டும் (Finance → Accounts), அல்லது நீங்கள் செல்லும்போது விலைப்பட்டியல் படிவத்திலிருந்து ஒருவரை சேர்க்கலாம்
• அமைப்புகளில் (Settings) உங்கள் வணிக விவரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
• உங்கள் விரும்பும் வரி விகிதங்கள் (பொருந்தினால்)

1. புதிய விலைப்பட்டியலை உருவாக்குதல்

1. 1 முதன்மை மெனுவில் Finance → Income க்குச் செல்லவும். விலைப்பட்டியல்கள் (Invoices) தாவல் முதலில் திறக்கப்படும்.
2. 2 வலது மேல் மூலையில் உள்ள + புதிய விலைப்பட்டியல் சேர் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
3. 3 டிராப்-டவுன் பட்டியலிலிருந்து உங்கள் வாடிக்கையாளரை தேர்ந்தெடுக்கவும். அவர்களின் முகவரியை புதுப்பிக்க வேண்டுமானால், வாடிக்கையாளர் விவரங்களை திருத்து (Edit Client Details) க்குக் கிளிக் செய்யவும்.
4. 4 புதிய வாடிக்கையாளரா? வாடிக்கையாளர் பட்டியலில் + புதியது சேர் (Add new) க்குக் கிளிக் செய்யவும். புதிய வாடிக்கையாளர் (New Client) பலகை திறக்கப்படும் (பெயர், சட்டப்பூர்வ பெயர், வரி எண், மின்னஞ்சல், முகவரி). சேமிக்கப்பட்டவுடன், வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் மற்றும் உங்கள் தொடர்புகளில் வைக்கப்படுவார், நீங்கள் விலைப்பட்டியலை முடிக்கவில்லை என்றாலும் கூட.

2. வரிசை பொருட்கள் மற்றும் வரியை சேர்த்தல்

நீங்கள் பணம் கோரும் சேவைகள் அல்லது பொருட்களை வரையறுக்கவும்:

1. 1 பொருள் (Item) புலத்தில், உங்கள் கேடலாக்கிலிருந்து ஒரு பொருள் அல்லது சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அது இன்னும் இல்லை என்றால், அதை உருவாக்க + புதியது சேர் (Add New) க்குக் கிளிக் செய்யவும், பின்னர் அதன் அளவு (Quantity) மற்றும் விகிதத்தை (Rate) அமைக்கவும்.
2. 2 வரி விதிக்கக்கூடியது (Taxable) சுவிச்சைச் சரிபார்க்கவும். கேடலாக்கில் உள்ள பொருளுக்கு வரி இருந்தால், அது உங்களுக்காக ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டுள்ளது; தேவைப்பட்டால் மாற்றவும்.
3. 3 நீங்கள் உள்ளிடும் விலையில் ஏற்கனவே வரி அடங்கியிருந்தால், வரி அடங்கியது (Tax included) சுவிச்சை இயக்கவும்.
4. 4 வரி விகிதத்தைச் சரிபார்க்கவும் (எடுத்துக்காட்டாக GST 9%). அது பொருளிலிருந்து நிரப்பப்படுகிறது; தேவைப்பட்டால் டிராப்-டவுனிலிருந்து வேறு விகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஒவ்வொரு வரிசையிலும் ஒரு அலகு (Unit) (இயல்புநிலையில் ஒவ்வொன்றுக்கும்) மற்றும், வரி விதிக்கப்பட்ட வரிசையில், Standard-rated supply போன்ற ஒரு GST வகை (GST Category) உள்ளது, இதுவும் பொருளிலிருந்து நிரப்பப்படுகிறது.

3. முடிக்கவும் மற்றும் சேமிக்கவும்

1. 1 பணம் செலுத்தப்பட வேண்டிய இடத்தை குறிப்பிட பணம் செலுத்தல் கணக்கு-வை தேர்ந்தெடுக்கவும். கணக்கு இல்லைவா? அதன் பெயரை தட்டச்சு செய்து + புதிய கணக்கை சேர் என்பதை கிளிக் செய்யவும்: பெயர் நிரப்பப்பட்ட நிலையில் புதிய கணக்கை சேர் பலகை திறக்கப்படும், கணக்கை சேர் என்பதை கிளிக் செய்தால் அது சேமிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படும், உங்கள் விலைப்பட்டியல் திறந்த நிலையில் இருக்கும்.
2. 2 முழு விலைப்பட்டியலுக்கும் நீங்கள் ஒரு தள்ளுபடி வழங்கினால், அதை உள்ளிடவும்: SGD-இல் ஒரு தொகை, அல்லது பெட்டியருகிலுள்ள சிறிய பட்டியலில் % ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் (அதன் கீழே அந்த தொகை சாம்பல் நிறத்தில் காட்டப்படும்). தள்ளுபடிக்குப் பிறகான தொகையின் அடிப்படையில் GST கணக்கிடப்படும். தேவைப்பட்டால் வாடிக்கையாளருக்கு குறிப்பு சேர்க்கவும்.
3. 3 சேமிக்க விலைப்பட்டியல் சேர் என்பதை கிளிக் செய்யவும். உங்கள் விலைப்பட்டியல் ஒரு வரைவு ஆக சேமிக்கப்படும்.

4. விலைப்பட்டியலுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும்

புதியதாக சேமிக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல் ஒரு வரைவு. ஒரு வரைவு அனுப்பப்படவில்லை மற்றும் இன்னும் உங்கள் நிதி அறிக்கைகளில் கணக்கிடப்படவில்லை — அதை ஒரு செயலில் உள்ள விலைப்பட்டியலாக்க அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

1. 1 விலைப்பட்டியல்கள் பட்டியலிலிருந்து விலைப்பட்டியலை திறக்கவும்.
2. 2 விவரங்களை சரிபார்த்து, வரைவுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும் என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
3. 3 கேட்கப்பட்டால் உறுதிப்படுத்து.

கூடுதல் புலங்களை புரிந்து கொள்ளுதல்

விலைப்பட்டியல் படிவத்தின் கீழே உள்ள இந்த விருப்பத்திற்குரிய புலங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்:

• உள்முறை குறிப்புகள் (மறைக்கப்பட்டது): உங்கள் குழுவிற்கான தனிப்பட்ட குறிப்புகள். வாடிக்கையாளர் இதை காணமாட்டார்.
• வாடிக்கையாளருக்கு குறிப்பு: பணம் செலுத்தல் வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது நன்றி குறிப்பு போன்ற பொதுவான செய்தி.
• வாங்குநர் குறிப்பு (விருப்பத்திற்குரியது): பணம் செலுத்தல் கணக்கின் கீழே, அவர்கள் உங்களுக்கு வழங்கினால், உங்கள் வாடிக்கையாளரின் PO எண் அல்லது குறிப்பு.
• விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்: உங்கள் நிறுவனத்திற்கான ஒரு உரை, புதிய மற்றும் வரைவு விலைப்பட்டியல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலைப்பட்டியலில் விதிகளைச் சேர் டோக்கிள் ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலிலும் அதைக் காட்ட அல்லது மறைக்கிறது. ஒரு விலைப்பட்டியல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளை வைத்திருக்கும்; எனவே பின்னர் உரையை மாற்றுவது அந்த விலைப்பட்டியலையோ அல்லது அதன் PDF-யையோ மாற்றாது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

உங்கள் விலைப்பட்டியல் தயாராக இருப்பதால், இந்த தொடர்புடைய வழிகாட்டிகளை ஆராயுங்கள்:

• பணம் செலுத்துதலைப் பதிவு செய்தல் – பணம் பெறும்போது விலைப்பட்டியல்களை செலுத்தப்பட்டதாகக் குறிக்கவும்
• விலைப்பட்டியல் நிலைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல் – ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலும் எங்கு நிற்கிறது என்பதைக் கண்காணிக்கவும்
• விலைப்பட்டியலை நகலெடுத்தல் – இருக்கும் விலைப்பட்டியல்களை நகலெடுத்து நேரத்தைச் சேமிக்கவும்