உங்கள் வணிக செயல்பாடுகளின் நேர அடிப்படையிலான காட்சி
Officaid-இன் காலண்டர் உங்கள் வணிகம் முழுவதும் திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகளையும் நிதி காலக்கெடுகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது. வரவிருக்கும் அழைப்புகளுக்காக விற்பனை மாட்யூலையும், காலக்கெடு விலைப்பட்டியல்களுக்காக நிதி மாட்யூலையும் தனித்தனியாகச் சரிபார்க்க வேண்டியதில்லை; எல்லாவற்றையும் ஒரே ஒரு காலவரிசை காட்சியில் பார்க்கலாம்.
காலண்டரில் என்ன தோன்றும்
காலண்டர் மூன்று வகையான நிகழ்வுகளைக் காட்டுகிறது:
- டீல் செயல்பாடுகள் உங்கள் Sales Pipeline-ல் உள்ள ஒப்பந்தங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட அழைப்புகள், மின்னஞ்சல்கள், சந்திப்புகள் மற்றும் மற்ற இடைவினைகள்
- காத்திருக்கும் விலைப்பட்டியல்கள் நீங்கள் வெளியிட்டுள்ள, காலக்கெடு அடைந்த அல்லது காலம் கடந்த விலைப்பட்டியல்கள்
- காத்திருக்கும் செலுத்த வேண்டியவை நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய, காலக்கெடு அடைந்த அல்லது காலம் கடந்த கணக்குகள்
ஒவ்வொரு நிகழ்வு வகையையும் ஆன் அல்லது அஃப் ஆக மாற்ற முடியும், இதனால் தற்போதைய சூழலுக்குப் பொருத்தமானவற்றில் கவனம் செலுத்தலாம்.
நிகழ்வுகள் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன
காலண்டர் நிகழ்வுகள் மற்ற Officaid மாட்யூல்களிலிருந்து தானாகவே வருகின்றன:
- ஒரு ஒப்பந்தத்தில் செயல்பாட்டைத் திட்டமிட்டால், அது காலண்டரில் தோன்றும்
- காலக்கெடு தேதியுடன் ஒரு விலைப்பட்டியலை உருவாக்கினால், அந்தத் தேதி காலண்டரில் தோன்றும்
- காலக்கெடு தேதியுடன் ஒரு செலுத்த வேண்டியதைப் பதிவு செய்தால், அதுவும் தோன்றும்
நீங்கள் நேரடியாக காலண்டரில் நிகழ்வுகளைச் சேர்க்க வேண்டாம். மாறாக, உங்கள் வணிகத் தரவுகளில் திட்டமிடப்பட்ட அல்லது காலக்கெடு அடைந்தவை காலண்டரில் பிரதிபலிக்கின்றன.
நிகழ்வு நிறங்கள் மற்றும் காட்சி
நிகழ்வுகள் காலண்டர் கிரிடு மீது நிறமிடப்பட்ட பட்டைகளாகத் தோன்றும். நிறம் நிகழ்வு வகையை ஒரே நோக்கில் அடையாளம் காண உதவுகிறது. மேலும் விவரங்களைப் பார்க்க எந்த நிகழ்வையும் கிளிக் செய்யுங்கள்; அதில் நிலை, தொடர்புடைய ஒப்பந்தம் அல்லது பதிவு, மற்றும் முழு விவரங்களைப் பார்க்க இணைப்பு உள்ளது.
நிகழ்வு பவுப்அப்
காலண்டரில் ஒரு நிகழ்வைக் கிளிக் செய்தால், பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் ஒரு பவுப்அப் தோன்றும்:
- நிகழ்வு தலைப்பு செயல்பாட்டின் பெயர் அல்லது விளக்கம்
- நிலை வரவிருக்கும் செயல்பாடுகளுக்கு நிலுவையில் போன்றவை
- தொடர்புடைய பதிவு அது இணைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம், விலைப்பட்டியல் அல்லது செலுத்த வேண்டியது
- வகை குறியீடு அது எந்த வகையான செயல்பாடு என்பதைக் காட்டுகிறது
- பார் பொத்தான் முழு விவரங்களுக்குச் செல்ல
பார் என்பதைக் கிளிக் செய்தால், டீல் செயல்பாடுகளுக்கு ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கம் போன்ற தொடர்புடைய விவரப் பக்கத்திற்கு நீங்கள் செல்வீர்கள்.
காலண்டர் மற்றும் அனுமதிகள்
நீங்கள் காணும் நிகழ்வுகள் உங்கள் மாட்யூல் அணுகலின் மீது சார்ந்துள்ளது:
- டீல் செயல்பாடுகளுக்கு விற்பனை மாட்யூலுக்கான அணுகல் தேவை
- நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல்களுக்கு நிதி மாட்யூலுக்கான அணுகல் தேவை
- செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகளுக்கு நிதி மாட்யூலுக்கான அணுகல் தேவை
ஒரு மாட்யூலுக்கான அணுகல் இல்லையென்றால், அதன் நிகழ்வுகள் உங்கள் காலண்டரில் தோன்றாது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இல்லை. நாட்காட்டி மற்ற மாட்யூல்களிலிருந்து நிகழ்வுகளை காட்டுகிறது. செயல்பாட்டை சேர்க்க, விற்பனை → பைப்லைன்-ல் உள்ள தொடர்புடைய வர்த்தகத்திற்கு சென்று அங்கே சேர்க்கவும். நிதி காலக்கெடுகளை சேர்க்க, காலக்கெடு தேதிகளுடன் நிதியில் விலைப்பட்டியல்கள் அல்லது செலுத்த வேண்டியவற்றை உருவாக்கவும்.
மூல மாட்யூல்களில் தரவு உள்ளதா என சரிபார்க்கவும். அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாடுகள் கொண்ட வர்த்தகங்கள் இல்லாமல், நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல்கள் அல்லது செலுத்த வேண்டியவை இல்லாமல், நாட்காட்டி காலியாக இருக்கும். உங்கள் மாட்யூல் அணுகல் அனுமதிகளையும் சரிபார்க்கவும்.
Officaid காலண்டர் தனித்துவமானது மற்றும் வெளிப்புற காலண்டர் பயன்பாடுகளுடன் ஒத்திசைவதில்லை. முழுமையான தகவல்களுக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட காலண்டருடன் இதைப் பயன்படுத்தவும்.
அடுத்தது என்ன?
காலண்டரை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது மற்றும் வழிசெலுத்துவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்:
- நாட்காட்டியில் நகர்தல் - தேதிகள் மற்றும் காலங்களுக்குள் நகரவும்
- நாட்காட்டி காட்சிகளை மாற்றுதல் - மாதம் மற்றும் பட்டியல் காட்சிகளுக்கு இடையே தேர்வு செய்யவும்
- நாட்காட்டி நிகழ்வுகளை வடிகட்டுதல் - என்ன தோன்ற வேண்டும் என்பதை கட்டுப்படுத்தவும்