Paparan Berasaskan Masa Operasi Perniagaan Anda
Kalendar Officaid menghimpunkan aktiviti berjadual dan tarikh akhir kewangan dari seluruh perniagaan anda. Daripada memeriksa modul Jualan untuk panggilan akan datang dan modul Kewangan untuk invois yang tertunggak, anda boleh melihat semuanya dalam satu paparan kronologi.
Apa yang Muncul di Kalendar
Kalendar memaparkan tiga jenis acara:
- Aktiviti Urusan panggilan, e-mel, mesyuarat, dan interaksi lain yang berhubung kait dengan tawaran dalam Saluran Jualan anda
- Invois Belum Dibayar invois yang telah anda terbitkan yang sudah sampai tarikh atau lewat
- Akaun Belum Bayar tertunggak bil yang perlu anda bayar yang sudah sampai tarikh atau lewat
Setiap jenis acara boleh dihidupkan atau dimatikan, membolehkan anda memfokuskan kepada apa yang relevan pada masa itu.
Bagaimana Acara Dijana
Acara kalendar datang secara automatik daripada modul Officaid lain:
- Apabila anda menjadualkan aktiviti pada satu tawaran, ia muncul di Kalendar
- Apabila anda mencipta invois dengan tarikh jatuh tempo, tarikh itu dipaparkan di Kalendar
- Apabila anda merekodkan akaun belum bayar dengan tarikh jatuh tempo, ia juga muncul
Anda tidak menambah acara ke Kalendar secara langsung. Sebaliknya, Kalendar mencerminkan apa yang berjadual atau tertunggak dalam data perniagaan anda.
Warna Acara dan Paparan
Acara muncul sebagai bar berwarna pada grid kalendar. Warna membantu anda mengenal pasti jenis acara sekilas pandang. Klik pada mana-mana acara untuk melihat lebih banyak butiran termasuk statusnya, tawaran atau rekod yang berkaitan, dan pautan untuk melihat butiran penuh.
Tetingkap Munculan Acara
Apabila anda mengklik acara di Kalendar, tetingkap munculan muncul menunjukkan:
- Tajuk acara nama aktiviti atau penerangan
- Status seperti Menunggu untuk aktiviti akan datang
- Rekod berkaitan tawaran, invois, atau akaun belum bayar yang dikaitkan dengannya
- Penunjuk jenis menunjukkan jenis aktiviti apa itu
- Butang Lihat untuk menavigasi ke butiran penuh
Mengklik Lihat membawa anda ke halaman butiran yang berkaitan, seperti halaman Butiran Deal untuk aktiviti urusan.
Kalendar dan Kebenaran
Acara yang anda lihat bergantung pada akses modul anda:
- Aktiviti Urusan memerlukan akses ke modul Jualan
- Invois Belum Dibayar memerlukan akses ke modul Kewangan
- Akaun Belum Bayar Tertunggak memerlukan akses ke modul Kewangan
Jika anda tidak mempunyai akses ke sesuatu modul, acara modul tersebut tidak akan muncul dalam Kalendar anda.
Soalan Lazim
Tidak. Kalendar memaparkan acara dari modul lain. Untuk menambah aktiviti, pergi ke urusan yang berkaitan dalam Jualan → Saluran dan tambah di situ. Untuk menambah tarikh akhir kewangan, cipta invois atau akaun belum bayar dalam Kewangan dengan tarikh jatuh tempo.
Pastikan anda mempunyai data dalam modul sumber. Jika anda tiada urusan dengan aktiviti yang dijadualkan dan tiada invois atau akaun belum bayar tertunggak, Kalendar akan kosong. Semak juga kebenaran akses modul anda.
Kalendar Officaid adalah berdiri sendiri dan tidak disegerakkan dengan aplikasi kalendar luaran. Gunakan ia bersama kalendar peribadi anda untuk liputan yang lengkap.
Apa Seterusnya?
Belajar untuk menavigasi dan menggunakan Kalendar dengan berkesan:
- Menavigasi Kalendar - Bergerak melalui tarikh dan tempoh masa
- Menukar Pandangan Kalendar - Pilih antara pandangan bulan dan senarai
- Menapis Acara Kalendar - Kawal apa yang dipaparkan