Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Kerja

Kalendar

Melihat Aktiviti dalam Kalendar

Berinteraksi dengan aktiviti yang dijadualkan terus dari paparan Kalendar Officaid.

Dari Kalendar ke Tindakan

Melihat acara dalam Kalendar hanyalah permulaan. Nilai sebenar datang daripada keupayaan untuk bertindak terhadapnya. Apabila anda melihat panggilan yang akan datang atau invois yang tertunggak, klik terus ke butiran supaya anda boleh mengikutinya tanpa perlu mencari melalui modul.

Mengklik pada Acara

Apabila anda mengklik mana-mana acara dalam Kalendar, tetingkap pop-up akan muncul menunjukkan maklumat penting:

  • Tajuk acara yang menerangkan aktiviti atau item
  • Status seperti Menunggu, Terlambat, atau keadaan semasa
  • Rekod berkaitan iaitu urusan, invois, atau akaun belum bayar yang dikaitkan
  • Butang Lihat untuk navigasi ke butiran penuh

Melihat Aktiviti Urusan

Aktiviti urusan adalah interaksi yang dijadualkan sebagai sebahagian daripada proses jualan anda. Apabila anda mengklik pada aktiviti urusan:

  1. 1 Klik bar aktiviti dalam Kalendar
  2. 2 Semak tetingkap pop-up yang menunjukkan tajuk aktiviti, status, dan urusan yang berkaitan
  3. 3 Klik Lihat untuk membuka halaman Butiran Urusan

Dari halaman Butiran Urusan, anda boleh melihat sejarah aktiviti penuh, kemas kini status aktiviti, tambah nota, atau ambil tindakan lain yang berkaitan dengan urusan tersebut.

Melihat Invois Belum Dibayar

Invois belum dibayar muncul dalam Kalendar berdasarkan tarikh jatuh tempo. Apabila anda mengklik pada acara invois:

  1. 1 Klik bar invois dalam Kalendar
  2. 2 Semak tetingkap pop-up yang menunjukkan butiran invois dan status
  3. 3 Klik Lihat untuk membuka halaman Butiran Invois

Dari halaman Butiran Invois, anda boleh hantar peringatan, rekod pembayaran, atau ambil tindakan susulan lain.

Melihat Akaun Belum Bayar Tertunggak

Akaun belum bayar tertunggak menunjukkan bil yang anda perlu bayar yang akan jatuh tempo. Apabila anda mengklik pada acara akaun belum bayar:

  1. 1 Klik bar akaun belum bayar dalam Kalendar
  2. 2 Semak tetingkap pop-up yang menunjukkan butiran akaun belum bayar dan tarikh jatuh tempo
  3. 3 Klik Lihat untuk membuka halaman Butiran Akaun Belum Bayar

Dari situ, anda boleh rekod pembayaran atau semak butiran akaun belum bayar.

Penunjuk Status

Popup acara menunjukkan maklumat status yang membantu anda memahami tahap mendesak:

  • Menunggu menunjukkan aktiviti akan datang yang belum berlaku
  • Terlambat menunjukkan item yang telah melepasi tarikh jadual atau tarikh jatuh tempo
  • Tarikh jatuh tempo muncul untuk item kewangan menunjukkan bila pembayaran dijangka

Item yang Terlambat biasanya dipaparkan dengan penunjuk visual untuk menarik perhatian.

Gunakan Kalendar sebagai semakan harian. Klik item yang lewat dahulu untuk menangani perkara mendesak, kemudian semak acara akan datang untuk bersiap sedia.

Navigasi Kembali ke Kalendar

Selepas melihat butiran rekod, kembali ke Kalendar dengan mengklik Kerja → Kalendar dalam navigasi bar sisi.

Soalan Lazim

Apabila anda menjadualkan aktiviti pada tawaran di Jualan → Saluran, aktiviti itu secara automatik muncul di Kalendar pada tarikh jadualnya.

Apabila anda mencipta invois atau akaun belum bayar dengan tarikh jatuh tempo, tarikh itu dipaparkan di Kalendar. Acara kekal sehingga item dibayar atau dibuang.

Klik aktiviti untuk membuka popup, kemudian klik Lihat untuk pergi ke halaman Butiran Urusan. Dari situ, anda boleh kemas kini status aktiviti untuk menandanya sebagai selesai.

Apa Seterusnya?

Terokai ciri berkaitan:

kalendar aktiviti urusan cara