காலண்டரிலிருந்து செயலுக்கு
காலண்டரில் ஒரு நிகழ்வைப் பார்ப்பது தொடக்கம் மட்டுமே. அதன் உண்மையான மதிப்பு அதன் மீது செயல்படும் திறனில்தான் உள்ளது. வரவிருக்கும் அழைப்பை அல்லது காலம் கடந்த விலைப்பட்டியலைக் கண்டால், அதைக் கிளிக் செய்வது உங்களை நேரடியாக விவரங்களுக்கு கொண்டு செல்லும், இதனால் மாட்யூல்களைத் தேடிச் செல்லாமல் தொடர்ச்சியைப் பின்பற்றலாம்.
ஒரு நிகழ்வைக் கிளிக் செய்வது
கேலண்டரில் எந்த நிகழ்வையும் கிளிக் செய்தால், முக்கிய தகவல்களைக் காட்டும் ஒரு பவுப்-அப் தோன்றும்:
- செயல்பாடு அல்லது பொருளை விவரிக்கும் நிகழ்வு தலைப்பு
- நிலுவையில், காலம் கடந்தது அல்லது தற்போதைய நிலை போன்ற நிலை
- அது சேர்ந்த ஒப்பந்தம், விலைப்பட்டியல் அல்லது செலுத்த வேண்டிய தொகை போன்ற தொடர்புடைய பதிவு
- முழு விவரங்களுக்கு செல்ல பார் பொத்தான்
ஒப்பந்த செயல்பாடுகளைப் பார்ப்பது
ஒப்பந்த செயல்பாடுகள் உங்கள் விற்பனை செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக திட்டமிடப்படும் தொடர்புகள் ஆகும். ஒரு ஒப்பந்த செயல்பாட்டைக் கிளிக் செய்தால்:
- 1 காலண்டரில் செயல்பாட்டுப் பட்டையைக் கிளிக் செய்யவும்
- 2 செயல்பாட்டின் தலைப்பு, நிலை மற்றும் தொடர்புடைய ஒப்பந்தத்தைக் காட்டும் பவுப்-அப்பைப் பார்
- 3 ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்தைத் திறக்க பார் ஐக் கிளிக் செய்யவும்
ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்திலிருந்து, முழு செயல்பாட்டு வரலாற்றைப் பார்க்கலாம், செயல்பாட்டு நிலையைப் புதுப்பிக்கலாம், குறிப்புகளைச் சேர்க்கலாம் அல்லது ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய மற்ற செயல்களை மேற்கொள்ளலாம்.
நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல்களைப் பார்ப்பது
நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல்கள் அவற்றின் காலக்கெடு தேதிகளின் அடிப்படையில் காலண்டரில் தோன்றும். ஒரு விலைப்பட்டியல் நிகழ்வைக் கிளிக் செய்தால்:
- 1 காலண்டரில் விலைப்பட்டியல் பட்டையைக் கிளிக் செய்யவும்
- 2 விலைப்பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் நிலையைக் காட்டும் பவுப்-அப்பைப் பார்
- 3 விலைப்பட்டியல் விவரங்கள் பக்கத்தைத் திறக்க பார் ஐக் கிளிக் செய்யவும்
விலைப்பட்டியல் விவரங்கள் பக்கத்திலிருந்து, நினைவூட்டல்களை அனுப்பலாம், பணம் செலுத்தலை பதிவு செய்யலாம் அல்லது மற்ற தொடர்ச்சி செயல்களை மேற்கொள்ளலாம்.
செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையைப் பார்ப்பது
செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை, உங்கள் காலக்கெடு வரும் பணம் செலுத்த வேண்டிய தொகைகளைக் காட்டுகிறது. ஒரு செலுத்த வேண்டிய நிகழ்வைக் கிளிக் செய்தால்:
- 1 காலண்டரில் செலுத்த வேண்டிய பட்டையைக் கிளிக் செய்யவும்
- 2 செலுத்த வேண்டிய தொகை விவரங்கள் மற்றும் காலக்கெடு தேதியைக் காட்டும் பவுப்-அப்பைப் பார்
- 3 பார் என்பதைக் கிளிக் செய்து செலுத்த வேண்டிய தொகை விவரங்கள் பக்கத்தைத் திறக்கவும்
அங்கிருந்து, நீங்கள் பணம் செலுத்தலை பதிவு செய்யலாம் அல்லது செலுத்த வேண்டிய தொகை விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.
நிலை குறியீடுகள்
நிகழ்வு பவுப்-அப்கள் அவசரத்தின் அளவைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் நிலைத் தகவல்களைக் காட்டுகின்றன:
- நிலுவையில் என்பது இன்னும் நிகழாத வரவிருக்கும் செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது
- காலம் கடந்தது என்பது திட்டமிட்ட தேதியை அல்லது காலக்கெடுவைக் கடந்த உருப்படிகளைக் காட்டுகிறது
- காலக்கெடு தேதிகள் பணம் எப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதைக் காட்டும் நிதி உருப்படிகளுக்குத் தோன்றும்
காலம் கடந்த பொருட்கள் பொதுவாக கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி குறியீடுகளுடன் காட்டப்படுகின்றன.
காலண்டருக்குப் பின்னோக்கிச் செல்லுதல்
ஒரு பதிவின் விவரங்களைப் பார்த்த பிறகு, பக்கவாட்டு வழிசெலுத்தலில் உள்ள பணியிடம் → காலண்டர் என்பதைக் கிளிக் செய்து காலண்டருக்குத் திரும்பவும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Sales → Pipeline இல் ஒரு வர்த்தகத்தில் செயல்பாட்டைத் திட்டமிடும்போது, அந்தச் செயல்பாடு அதன் திட்டமிட்ட தேதியில் காலண்டரில் தானாகவே தோன்றும்.
காலக்கெடு தேதியுடன் ஒரு விலைப்பட்டியல் அல்லது செலுத்த வேண்டியதை உருவாக்கும்போது, அந்தத் தேதி காலண்டரில் காட்டப்படுகிறது. உருப்பு செலுத்தப்படும் வரை அல்லது நீக்கப்படும் வரை நிகழ்வு தொடரும்.
செயல்பாட்டைக் கிளிக் செய்து பவுப்-அப்பைத் திறக்கவும், பின்னர் வர்த்தக விவரங்கள் பக்கத்திற்குச் செல்ல பார் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். அங்கிருந்து, செயல்பாட்டின் நிலையை முடிந்தது என மாற்றி புதுப்பிக்கலாம்.
அடுத்தது என்ன?
தொடர்புடைய அம்சங்களை ஆராயுங்கள்:
- வர்த்தக செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்தல் - வர்த்தகங்களில் செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்கவும்
- பணம் செலுத்தலைப் பதிவு செய்தல் - நிலுவையில் உள்ள விலைப்பட்டியல்களைத் தீர்த்துக்கொள்ளவும்
- காலண்டர் நிகழ்வுகளை வடிகட்டுதல் - உங்கள் காலண்டரில் என்ன தோன்ற வேண்டும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்தவும்