ஒப்பந்த செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல்

ஒவ்வொரு உரையாடலையும் கவனமாக கண்காணிக்கவும்

ஒப்பந்தம் தானாகவே முடிவடையாது. முதல் உரையாடலிலிருந்து இறுதி ஒப்பந்தம் வரை, செய்ய வேண்டிய அழைப்புகள், அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல்கள், கலந்து கொள்ள வேண்டிய சந்திப்புகள் மற்றும் முடிக்க வேண்டிய பணிகள் உள்ளன. வெற்றி மற்றும் தோல்வியின் வேறுபாடு பெரும்பாலும் தொடர்ச்சியான பின் தொடர்பு மீது சார்ந்திருக்கிறது.

Officaid-ன் செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு எதுவும் தவறவிடப்படாமல் இருக்க உறுதி செய்கிறது. ஒவ்வொரு தொடர்பும், ஒவ்வொரு பணியும், ஒவ்வொரு முக்கிய தருணமும் ஒப்பந்தத்துடன் பதிவு செய்யப்படுகிறது. என்ன முடிந்தது மற்றும் அடுத்ததாக என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் எப்போதும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

செயல்பாடுகள் ஏன் முக்கியம்

விற்பனை என்பது தொடர்புகள் பற்றியது, மற்றும் தொடர்புகளுக்கு தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு தேவை. செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு உதவுகின்றன:

• என்ன விவாதிக்கப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நிறுத்திய இடத்திலிருந்து தொடர முடியும்
• பின் தொடர்புகளை திட்டமிடுங்கள் வாய்ப்புகள் குளிர்ச்சியடையாமல் இருக்க
• முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கவும் ஒப்பந்தம் முன்னேறுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள
• முழு வரலாற்றைப் பார்க்கக்கூடிய சக ஊழியர்களுடன் ஒத்துழைக்கவும்
• கவனம் தேவைப்படும் நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை அடையாளம் காணுங்கள்

செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்காமல் இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் நினைவாற்றலையும் சிதறிய குறிப்புகளையும் மட்டுமே நம்ப வேண்டும். அதற்குப் பதிலாக, உங்கள் வாடிக்கையாளருடனான ஒவ்வொரு தொடர்பு புள்ளியின் முழுமையான பதிவும் உங்களிடம் இருக்கும்.

செயல்பாட்டு வகைகள்

Officaid ஏழு செயல்பாட்டு வகைகளை வழங்குகிறது, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வகையான தொடர்புகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:

அழைப்பு தொலைபேசி உரையாடல்களுக்காக. என்ன விவாதிக்கப்பட்டது, வாடிக்கையாளர் என்ன சொன்னார், அடுத்ததாக என்ன செய்ய ஒப்புக்கொண்டீர்கள் என்பதை பதிவு செய்ய அழைப்புகளை பதிவு செய்யவும். நீங்கள் செய்யும் வெளி அழைப்புகளுக்கும், நீங்கள் பெறும் உள்ள அழைப்புகளுக்கும் இதை பயன்படுத்தவும்.

செய்தி மின்னஞ்சலுக்கு வெளியே நடைபெறும் உரை அடிப்படையிலான தொடர்புகளுக்காக, எடுத்துக்காட்டாக SMS, WhatsApp அல்லது LinkedIn செய்திகள். வாடிக்கையாளர்களுடன் செய்தி பயன்பாடுகள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும்போது, இந்த தொடர்புகளை இங்கே பதிவு செய்யவும்.

மின்னஞ்சல் மின்னஞ்சல் தொடர்புகளுக்காக. அனுப்பப்பட்டது அல்லது பெறப்பட்டது என்ன என்பதை பதிவு வைத்திருக்க முக்கியமான மின்னஞ்சல்களை பதிவு செய்யவும். உங்கள் இன்பாக்ஸில் தேடாமல் என்ன தொடர்பு கொள்ளப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள உதவுகிறது.

சந்திப்பு திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்காக, நேரடி, வீடியோ அழைப்புகள் அல்லது முன்னிலைப்படுத்தல்கள். சந்திப்பின் முடிவுகள், எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அடுத்த படிகளை பதிவு செய்ய இதை பயன்படுத்தவும்.

பணி என்பது ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய உள்நாட்டு பணிகளுக்காக. இது ஒரு பரிந்துரையை தயார் செய்வது, வாடிக்கையாளரின் நிறுவனத்தை ஆராய்வது அல்லது ஒப்பந்தத்தை முன்னேற்ற வேண்டிய வேறு எந்த வேலையும் இருக்கலாம்.

Milestone என்பது ஒப்பந்தத்தின் பயணத்தில் முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்காக. "பட்ஜெட் அங்கீகரிக்கப்பட்டது", "சட்ட மதிப்பாய்வுக்காக ஒப்பந்தம் அனுப்பப்பட்டது" அல்லது "முடிவு எடுப்பவர் அடையாளம் காணப்பட்டது" போன்ற முக்கிய கட்டங்களை குறிக்க இதைப் பயன்படுத்தவும். முக்கிய முன்னேற்றப் புள்ளிகளை கண்காணிக்க உதவுகிறது.

குறிப்பு என்பது மற்ற வகைகளில் இடம் பெறாத பொதுவான கவனங்கள், நினைவூட்டல்கள் அல்லது தகவல்களுக்காக. வாடிக்கையாளர் பற்றிய நுண்ணறிவுகள், போட்டித் தகவல்கள் அல்லது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மற்ற எதையும் பதிவு செய்ய குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

செயல்பாட்டைச் சேர்ப்பது

ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு செயல்பாட்டைச் சேர்க்க:

1. 1 ஒரு ஒப்பந்த அட்டையைக் கிளிக் செய்து ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்தைத் திறக்கவும்
2. 2 வலது பக்கத்தில் உள்ள விரைவு செயல்கள் பகுதியில் செயல்பாட்டை சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
3. 3 மேலே உள்ள ஏழு ஐகான்களில் (அழைப்பு, செய்தி, மின்னஞ்சல், சந்திப்பு, பணி, மைல்கல், குறிப்பு) ஒன்றைக் கிளிக் செய்து செயல்பாட்டு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
4. 4 இந்த செயல்பாடு என்ன என்பதற்கான குறுகிய விளக்கத்துடன் செயல்பாடு பெயரை உள்ளிடவும்
5. 5 இந்த செயல்பாடு காலக்கெடுவுக்கு உள்ளது அல்லது நடைபெற்றபோது தேதியை அமைக்கவும்
6. 6 கூடுதல் விவரங்கள் அல்லது பின்னணியைக் குறிப்பிட குறிப்புகள் (விருப்பத்திற்குரியது) சேர்க்கவும்
7. 7 சேமிக்க செயல்பாட்டை சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

செயல்பாடு நிலுவையில் உள்ளது அல்லது எதிர்காலத் தேதியுடன் இருந்தால் கவனம் பிரிவில், நீங்கள் அதை முடிந்ததாகக் குறித்திருந்தால் வரலாற்றில் தோன்றும்.

செயல்பாட்டு படிவம்

செயல்பாட்டு படிவத்தைத் திறக்கும்போது, பின்வரும் புலங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்:

செயல்பாட்டு வகை ஐகான்கள் மேலே தோன்றும். உங்கள் செயல்பாட்டிற்குப் பொருந்தும் ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்: அழைப்புக்கு தொலைபேசி, செய்திக்கு பேசுபுல்லான், மின்னஞ்சலுக்கு மடல், சந்திப்புக்கு மக்கள், பணிக்கு ஆவணம், மைல்கலுக்கு கொடி, அல்லது குறிப்புக்கு கிளிப்போர்டு. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐகான் ஒளிர்கிறது.

செயல்பாடு என்பது செயல்பாட்டின் தலைப்பு அல்லது பெயர். குறுகியதாகவும் விளக்கமாகவும் வைக்கவும். நல்ல எடுத்துக்காட்டுகள்: "விலை கேள்விகளைப் பின்தொடரவும்", "திருத்தப்பட்ட பரிந்துரையை அனுப்பவும்", "காலாண்டு மதிப்பாய்வு சந்திப்பு".

தேதி என்பது செயல்பாடு காலக்கெடுவுக்கு உள்ளது (எதிர்கால பணிகளுக்கு) அல்லது நடைபெற்றது (முந்தைய தொடர்புகளைப் பதிவு செய்ய) என்ற நேரம். இது செயல்பாடு காலக்கெடுவுக்கு மீறியது, இன்று காலக்கெடுவுக்கு உள்ளது அல்லது வரவிருப்பது என்று தோன்றும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.

குறிப்புகள் என்பது கூடுதல் விவரங்களுக்கு விருப்பத்திற்குரிய புலம். உரையாடல் குறிப்புகள், சந்திப்பு முடிவுகள், பணி விவரங்கள் அல்லது என்ன நடந்தது அல்லது என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழு புரிந்துகொள்ள உதவும் எந்த பின்னணியையும் பதிவு செய்ய இதைப் பயன்படுத்தவும்.

முடிந்ததாக குறிக்கவும் என்பது ஒரு செயல்பாட்டைத் திருத்தும்போது தோன்றும் ஒரு மாற்றி. இதை இயக்கினால், அந்தச் செயல்பாடு கவனம் பகுதியிலிருந்து வரலாறு பகுதிக்கு நகரும், அதாவது அது முடிந்துவிட்டது என்று குறிப்பிடப்படும்.

செயல்பாடுகளை நிர்வகித்தல்

ஏற்கனவே உள்ள ஒரு செயல்பாட்டைப் பார்த்தோ அல்லது புதுப்பித்தோ, கவனம் அல்லது வரலாறு பகுதியில் உள்ள அதன் மீது கிளிக் செய்யவும். திரையின் வலது பக்கத்தில் செயல்பாட்டு விவரங்கள் பலகை திறக்கப்படும்.

இங்கிருந்து, நீங்கள்:

• வகை, பெயர், தேதி அல்லது குறிப்புகளை மாற்றி செயல்பாட்டைப் புதுப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்து செயல்பாட்டைப் புதுப்பிக்கவும்
• "முடிந்ததாக குறிக்கவும்" சுவிட்சை மாற்றி அதை முடிந்ததாகக் குறிக்கவும்
• செயல்பாட்டை நீக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்து செயல்பாட்டை நீக்கவும் (இதை மீட்டெடுக்க முடியாது)
• மாற்றங்களைச் சேமிக்காமல் மூட ரத்து செய்

ஒரு செயல்பாட்டை முடிந்ததாகக் குறித்தால், அது Focus பகுதியிலிருந்து History பகுதிக்கு நகரும். இது உங்கள் Focus பட்டியலை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும், கவனம் தேவைப்படும் விஷயங்களை மட்டுமே காட்டவும் உதவுகிறது.

Focus பகுதியைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

Deal Details பக்கத்தில் உள்ள Focus பகுதி, நிலுவையில் உள்ள மற்றும் காலம் கடந்த அனைத்து செயல்பாடுகளையும் காட்டுகிறது. இது உங்கள் ஒப்பந்தத்திற்கான செயல்பாட்டுப் பட்டியல்.

Focus-ல் உள்ள செயல்பாடுகள் அவசரத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன:

• காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் முதலில் தோன்றும்; இவை ஆரஞ்சு நிற "காலம் கடந்தது: X நாட்கள்" பட்டையால் குறிக்கப்படுகின்றன
• இன்று காலக்கெடுவுள்ள செயல்பாடுகள் அடுத்து வரும்
• வரவிருக்கும் செயல்பாடுகள் தேதி வரிசையில் தொடரும்

ஒவ்வொரு செயல்பாடும் அதன் வகையை (அடையாளக் குறியீடு மற்றும் லேபிளுடன்), தலைப்பை, விளக்கத்தை, உருவாக்கப்பட்ட தேதியை மற்றும் யார் உருவாக்கினார் என்பதைக் காட்டுகிறது. வலது பக்கத்தில் உள்ள பச்சை நிற சரிக்குறிப்பு பெட்டி மூலம் நீங்கள் அதை விரைவாக முடிந்ததாகக் குறிக்கலாம்.

Focus பகுதி ஒரு கேள்விக்கு பதில் அளிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது: "இந்த ஒப்பந்தத்திற்காக அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும்?" உங்கள் கடமைகளைப் பின்பற்றுவதற்கு இதைத் தவறாமல் சரிபார்க்கவும்.

காலம் கடந்த எச்சரிக்கைகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

ஒரு செயல்பாட்டின் காலக்கெடு கடந்து, அது முடிக்கப்படவில்லை என்றால், அது காலம் கடந்ததாக மாறும். Officaid காலம் கடந்த செயல்பாடுகளை மிகவும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது:

• ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்தில், காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் 'Focus' பிரிவில் ஆரஞ்சு நிற "காலம் கடந்தது: X நாட்கள்" பட்டையுடன் காணப்படும்
• கான்பான் பலகையில், ஒப்பந்த அட்டைகள் ஆரஞ்சு நிற "செயல்பாடு காலம் கடந்தது" பட்டையைக் காட்டுகின்றன
• Focus பகுதியில், காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் மேலே வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன

இந்த எச்சரிக்கைகள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு காலம் கடந்த பேட்ஜைப் பார்த்தால், அந்த ஒப்பந்தத்திற்குள் சென்று நிலுவையில் உள்ள செயல்பாடுகளைச் சரிசெய்யவும்.

ஒரு செயல்பாடு இனி தொடர்புடையதாக இல்லையெனில், உங்களுக்கு இரண்டு விருப்பங்கள் உள்ளன:

• அடிப்படை பணி முடிக்கப்பட்டிருந்தால் (காலம் கடந்திருந்தாலும்) அதை முடிந்ததாகக் குறிக்கவும்
• செயல்பாடு இனி தேவையில்லை என்றால் அதை நீக்கவும்

வரலாறு பகுதியைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

வரலாறு பகுதி, மிகச் சமீபத்தியது மேலே இருக்கும் வகையில், முடிந்த செயல்பாடுகளை மீட்டிரைக் காலவரிசையில் காட்டுகிறது.

ஒவ்வொரு பதிவும் காட்டுகிறது:

• ஐகானுடனும் லேபிளுடனும் செயல்பாட்டு வகை
• என்ன செய்யப்பட்டது என்பதை விவரிக்கும் செயல்பாட்டு தலைப்பு
• நீங்கள் சேர்த்த குறிப்புகளுடன் விளக்கம்
• முடிந்த தேதி மற்றும் நேரம்
• யார் முடித்தார்

வரலாறு உங்கள் தொடர்பு பதிவாக செயல்படுகிறது. அழைப்புக்கு முன், முன்பு என்ன விவாதிக்கப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வரலாற்றைப் பரிசீலிக்கவும். ஒரு ஒப்பந்தத்தை மற்றொருவருக்கு மாற்றும்போது, வரலாறு உங்கள் குழு உறுப்பினருக்கு முழு சூழலையும் வழங்குகிறது.

செயல்பாடுகளுக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

செயல்பாட்டு கண்காணிப்பிலிருந்து அதிகபட்ச பயனைப் பெற நல்ல பழக்கங்கள் தேவை. சில சிறந்த நடைமுறைகள் இங்கே:

செயல்பாடுகளை உடனடியாகப் பதிவு செய்யவும். அழைப்பு அல்லது சந்திப்புக்குப் பிறகு, விவரங்கள் புதியதாக இருக்கும்போது ஒரு நிமிடம் எடுத்து அதைப் பதிவு செய்யவும். பின்னர் காத்திருப்பது முக்கியமான புள்ளிகளை மறந்துவிடும்.

தலைப்புகளில் குறிப்பாக இருங்கள். "அழைப்பு" என்பதற்குப் பதிலாக, "அழைப்பு - விலை கவலைகள் விவாதிக்கப்பட்டன" என்று பயன்படுத்தவும். "சந்திப்பு" என்பதற்குப் பதிலாக, "சந்திப்பு - கொள்முதல் குழுவுடன் தயாரிப்பு டெமோ" என்று பயன்படுத்தவும். குறிப்பிட்ட தலைப்புகள் உங்கள் வரலாற்றை எளிதாகப் படிக்க உதவுகின்றன.

குறிப்புகளில் சூழலைச் சேர்க்கவும். உரையாடல்களிலிருந்து முக்கியமான புள்ளிகளை, எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை, எழுப்பப்பட்ட எதிர்ப்புகளை மற்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அடுத்த படிகளைப் பதிவு செய்யவும். உங்கள் எதிர்கால நான் உங்களை நன்றி சொல்லும்.

நிஜமான காலக்கெடுக்களை அமைக்கவும். பின்தொடரல் செயல்பாடுகளை அட்டவணைப்படுத்தும்போது, நீங்கள் உண்மையில் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து மறுஅட்டவணைப்படுத்துவது அமைப்பின் மதிப்பைக் குறைக்கிறது.

சரியான செயல்பாட்டு வகையைப் பயன்படுத்தவும். எல்லாவற்றையும் பணி என்று பதிவு செய்ய வேண்டாம். சரியான வகையைப் (அழைப்பு, மின்னஞ்சல், சந்திப்பு, போன்றவை) பயன்படுத்துவது உங்கள் வரலாற்றை மதிப்பாய்வு செய்ய எளிதாகவும், முறைகளைக் கண்டறிய உதவும்.

அடுத்த செயல்பாட்டை உடனடியாக உருவாக்கவும். ஒரு செயல்பாட்டை முடிக்கும்போது, உங்களுக்குள் கேளுங்கள்: "அடுத்த படி என்ன?" ஒரு ஒப்பந்தத்தை அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பின்தொடரலுடன் விடாமல் இருக்க, அந்தச் செயல்பாட்டை உடனடியாக உருவாக்கவும்.

செயல்பாடு திட்டமிடப்படவில்லை எச்சரிக்கை

கான்பான் பலகையில், சில ஒப்பந்த அட்டைகள் இளஞ்சிவப்பு "செயல்பாடு திட்டமிடப்படவில்லை" பேஜைக் காட்டக்கூடும். ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு வரவிருக்கும் செயல்பாடுகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் இது தோன்றும்.

இந்த எச்சரிக்கை, விலகலில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்களை அடையாளம் காண உங்களுக்கு உதவுகிறது. ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகள் இல்லையென்றால், அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட அடுத்த படி இல்லை என்று அர்த்தம். அந்த ஒப்பந்தம் எளிதாக மறக்கப்படலாம்.

இந்த பேஜை நீங்கள் காணும்போது:

• ஒப்பந்தத்திற்குள் கிளிக் செய்யவும்
• வாய்ப்பு எங்கே நிற்கிறது என்பதைப் பரிசீலிக்கவும்
• தக்க ஒரு செயல்பாட்டைச் சேர் (பின்தொடர் அழைப்பு, தகவல் அனுப்பும் பணி, தொடர்பு கொள்ள நினைவூட்டல்)

ஒரு செயல்பாடு திட்டமிடப்பட்டவுடன் அந்தப் பேட்ஜ் மறைந்துவிடும். ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் முன்னேற்றம் பெறுவதாக உறுதியாக உணரலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

இப்போது செயல்பாடு கண்காணிப்பை நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருப்பதால், இந்த தொடர்புடைய கட்டுரைகளை ஆராயுங்கள்:

• ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது - வென்றது மற்றும் இழந்தது செயல்முறை பற்றி அறிய
• ஒப்பந்த விவரங்களை நிர்வகிப்பது - அனைத்து ஒப்பந்தப் பக்கம் அம்சங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்ய
• உங்கள் பைப்லைனில் நகர்வது - கவனம் தேவைப்படும் ஒப்பந்தங்களைக் கண்டறிய