உங்கள் விற்பனை குழாயை வழிநடத்துதல்

உங்கள் பணிப்பாய்வருக்கு ஏற்ற காட்சியைக் கண்டறியுங்கள்

அனைவரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க மாட்டார்கள். சிலருக்கு இழுத்து விடக்கூடிய காட்சி பலகை பிடிக்கும். மற்றவர்கள் அனைத்து விவரங்களும் ஒரு இடத்தில் இருக்கும் வரிசைப்படுத்தக்கூடிய அட்டவணையை விரும்புவார்கள். உங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றபடி வேலை செய்ய, Officaid உங்கள் விற்பனை குழாயைப் பார்க்க மூன்று வெவ்வேறு வழிகளை வழங்குகிறது.

ஒப்பந்தங்களை ஒரு கண்ணோட்டத்தில் சரிபார்த்தாலும், மூடும் தேதியின்படி வரிசைப்படுத்தினாலும், கடந்த வெற்றிகளை மற்றும் தோல்விகளை மதிப்பாய்வு செய்தாலும், அதற்கான ஒரு காட்சி உண்டு.

காட்சிகளுக்கு இடையே மாறுதல்

Pipeline பக்கத்தின் மேல் இடது பக்கத்தில், காட்சிகளை மாற்ற உதவும் மூன்று ஐகான்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்:

• கான்பான் ஐகான் (நெடுவரிசைகள் கொண்ட பலகை) காட்சி விற்பனை குழாய் பலகையைக் காட்டுகிறது
• பட்டியல் ஐகான் (கிடைமட்ட கோடுகள்) அட்டவணை காட்சியைக் காட்டுகிறது
• வரலாறு ஐகான் (அம்புடன் கடிகாரம்) உங்கள் முடிவடைந்த ஒப்பந்தங்களைக் காட்டுகிறது

அந்தக் காட்சிக்கு மாற, எந்த ஐகானையும் கிளிக் செய்யுங்கள். உங்கள் ஒப்பந்தங்கள் அதே மாதிரியே இருக்கும்; நீங்கள் அவற்றைப் பார்க்கும் முறை மட்டுமே மாறும்.

கான்பான் காட்சி

கான்பான் காட்சி உங்கள் காட்சி விற்பனை குழாய் பலகையாகும் மற்றும் இயல்புநிலை காட்சியாகும். அதற்குப் பிறகு, Pipeline பக்கம் நீங்கள் கடைசியாகப் பயன்படுத்திய காட்சியில் திறக்கப்படும். ஒப்பந்தங்கள் நிலைகளின்படி நெடுவரிசைகளாக அமைக்கப்பட்ட அட்டைகளாக தோன்றும்.

ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் ஒரு விற்பனை குழாய் நிலையைக் குறிக்கிறது:

• தகுதியுடையது - நீங்கள் தொடர மதிப்புள்ளதாக அடையாளம் காண்ட வாய்ப்புகளுக்கு
• தொடர்பு கொள்ளப்பட்டது - நீங்கள் முதல் தொடர்பை ஏற்படுத்திய ஒப்பந்தங்களுக்கு
• சந்திப்பு அமைக்கப்பட்டது - வரவிருக்கும் சந்திப்புகள் உள்ள ஒப்பந்தங்களுக்கு
• பரிந்துரை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது - நீங்கள் விலைப்புள்ளியை அனுப்பிய ஒப்பந்தங்களுக்கு
• பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது - இறுதி விவாதங்களில் உள்ள ஒப்பந்தங்களுக்கு

ஒவ்வொரு நெடுவரிசையின் மேலும், அந்த நிலையில் உள்ள ஒப்பந்தங்களின் மொத்த மதிப்பையும், ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். இது உங்கள் விற்பனை குழாய் மதிப்பு எங்கு குவிந்துள்ளது என்பதை உங்களுக்கு விரைவில் உணர்த்துகிறது.

ஒப்பந்த அட்டைகள் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் முக்கிய தகவல்களைக் காட்டுகின்றன:

• ஒப்பந்தப் பெயர்
• விற்பனை வாய்ப்பின் பெயர்
• ஒப்பந்த மதிப்பு மற்றும் நாணயம்
• காலக்கெடு முடிந்த நிலையில் நிலுவையில் உள்ள செயல்பாடுகள் இருந்தால் செயல்பாடு காலம் கடந்தது பட்டை

இழுத்து விடுதல் என்பது ஒப்பந்தங்களை நிலைகளுக்கு இடையே நகர்த்துவதற்கான மிக வேகமான வழி. எளிதாக ஒரு ஒப்பந்த அட்டையை கிளிக் செய்து பிடித்து, புதிய நிலை நெடுவரிசைக்கு இழுத்து, விடுங்கள். ஒப்பந்தத்தின் நிலை தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.

நீங்கள் ஒரு அட்டையை இழுக்கும்போது, திரையின் கீழ் பகுதியில் மூன்று விருப்பங்களுடன் விடுவிடங்கள் தோன்றும்:

• நீக்கவும் என்பது ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக நீக்குகிறது
• இழந்தது என்பது ஒப்பந்தத்தை இழந்ததாக குறித்து, வரலாற்றுக்கு நகர்த்துகிறது
• வென்றது என்பது ஒப்பந்தத்தை வென்றதாக குறித்து, வரலாற்றுக்கு நகர்த்துகிறது

இதன் மூலம், பலகையிலிருந்து நேரடியாக ஒப்பந்தங்களை முடிக்க எளிதாகிறது; Deal Details பக்கத்தைத் திறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

பட்டியல் காட்சி

பட்டியல் காட்சி உங்கள் செயலில் உள்ள ஒப்பந்தங்களை அட்டவணை வடிவத்தில் காட்டுகிறது. பல ஒப்பந்தங்களை ஒரே நேரத்தில் வரிசைப்படுத்த, ஒப்பிடு அல்லது சரிபார்ப்பு செய்ய வேண்டியிருந்தால் இந்தக் காட்சி சிறந்தது.

அட்டவணையில் பின்வரும் நெடுவரிசைகள் உள்ளன:

• மதிப்பிடப்பட்ட மூடும் தேதி ஒவ்வொரு ஒப்பந்தமும் எப்போது முடியும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பதை காட்டுகிறது
• ஒப்பந்த நிலை ஒவ்வொரு ஒப்பந்தமும் உங்கள் பைப்லைனில் எங்கு உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது
• டீல் பெயர் வாய்ப்பின் தலைப்பு
• விற்பனை வாய்ப்பு ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய நிறுவனம் அல்லது தொடர்பைக் காட்டுகிறது
• வர்த்தக மதிப்பு சாத்தியமான வருமானத்தை காட்டுகிறது
• நாணயம் ஒப்பந்தம் எந்த நாணயத்தில் உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது

உங்கள் ஒப்பந்தங்களை அந்த புலத்தின்படி வரிசைப்படுத்த எந்த நெடுவரிசை தலைப்பையும் கிளிக் செய்யவும். வரிசைப்படுத்தல் திசையை மாற்ற மீண்டும் கிளிக் செய்யவும். எடுத்துக்காட்டாக, விரைவில் முடிவடையும் ஒப்பந்தங்களை மேலே காண மதிப்பிடப்பட்ட மூடும் தேதி ஐ கிளிக் செய்யவும், அல்லது உங்கள் மிக உயர்ந்த மதிப்புள்ள வாய்ப்புகளை முன்னுரிமை அளிக்க வர்த்தக மதிப்பு ஐ கிளிக் செய்யவும்.

மேலே உள்ள தேடு பட்டியைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்களை விரைவாகக் கண்டறியலாம். ஒப்பந்த பெயர், விற்பனை வாய்ப்பு பெயர் அல்லது எந்தவொரு குறிச்சொல்லைனும் தட்டச்சு செய்து பட்டியலை வடிகட்டுங்கள்.

உங்கள் பைப்லைன் தரவை ஏற்றுமதி செய்ய மேல் வலது மூலையில் உள்ள பதிவிறக்கு பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். குழு உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள, அறிக்கைகளை உருவாக்க அல்லது உங்கள் தரவை காப்புப்பிரதி எடுப்பதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரலாறு காட்சி

வரலாறு காட்சி உங்கள் முடிவடைந்த ஒப்பந்தங்களை, வென்றவை மற்றும் இழந்தவை இரண்டையும் காட்டுகிறது. இது உங்கள் முடிந்த வாய்ப்புகளின் சேமிப்பகம்.

அட்டவணை காட்டுகிறது:

• ஒப்பந்தம் முடியும் தேதி ஒப்பந்தம் எப்போது முடிந்தது என்பதை காட்டுகிறது
• வர்த்தக நிலைமை ஒப்பந்தம் வென்றது அல்லது இழந்தது என்பதை குறிக்கிறது
• டீல் பெயர் வாய்ப்பின் தலைப்பு
• விற்பனை வாய்ப்பு நிறுவனம் அல்லது தொடர்பைக் காட்டுகிறது
• வர்த்தக மதிப்பு ஒப்பந்தத்தின் தொகையை காட்டுகிறது
• நாணயம் என்பது பயன்படுத்தப்படும் நாணயத்தைக் காட்டுகிறது

பட்டியல் காட்சியைப் போலவே வரலாற்றை வரிசைப்படுத்தலாம் மற்றும் தேடலாம். உங்கள் முந்தைய தரவை ஏற்றுமதி செய்ய பதிவிறக்கு பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் வரலாற்றை மதிப்பாய்வு செய்வது உங்கள் விற்பனை செயல்திறனை நேரத்துடன் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. வெற்றி மற்றும் தோல்விகளில் உள்ள முறைகளைக் கவனியுங்கள். எந்த வகையான வர்த்தகங்களை நீங்கள் அதிகம் வெல்கிறீர்கள்? எங்கு வர்த்தகங்கள் தோல்வியடைகின்றன? இந்த நுணுக்கங்கள் உங்கள் விற்பனை அணுகுமுறையை மேம்படுத்த உதவும்.

சரியான காட்சியைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

ஒவ்வொரு காட்சியும் வெவ்வேறு நோக்கத்திற்காக உள்ளது. எப்போது எந்த ஒன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது இங்கே:

கான்பான் காட்சியை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்:

• உங்கள் முழு பைப்லைனின் மேலோட்டத்தை காட்சியாகப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்
• நாள் முழுவதும் வர்த்தகங்களை நிலைகளுக்கு இடையே நகர்த்துகிறீர்கள்
• காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் உள்ள வர்த்தகங்களை விரைவில் கண்டறிய வேண்டும்
• நேரடியாக இழுத்து விடும் (drag-and-drop) முறையை விரும்புகிறீர்கள்

பட்டியல் காட்சியை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்:

• மூடும் தேதி, மதிப்பு அல்லது நிலை அடிப்படையில் வர்த்தகங்களை வரிசைப்படுத்த வேண்டும்
• நீங்கள் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான பைப்லைன் சரிபார்ப்பைச் செய்கிறீர்கள்
• குறிப்பிட்ட வர்த்தகங்களைத் தேட விரும்புகிறீர்கள்
• உங்கள் பைப்லைன் தரவை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்

வரலாறு காட்சியை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்:

• முந்தைய செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறீர்கள்
• ஒரு முடிவடைந்த வர்த்தகத்தின் விவரங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்
• வெற்றி/தோல்வி முறைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கிறீர்கள்
• அறிக்கைகளுக்காக முந்தைய தரவை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்

வர்த்தக அட்டைகளைப் புரிந்துகொள்வது

கான்பான் பலகையில், ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் ஒரு அட்டையாகக் காட்டப்படுகிறது. இந்த அட்டைகளை உடனடியாகப் படிக்கக் கற்றுக்கொள்வது உங்கள் பைப்லைனைத் திறம்பட நிர்வகிக்க உதவும்.

ஒரு பொதுவான வர்த்தக அட்டையில் பின்வருவன காட்டப்படும்:

• காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் இருந்தால் மேலே செயல்பாடு காலம் கடந்தது (ஆரஞ்சு) குறியீடு தோன்றும். இது அந்த வர்த்தகத்திற்கு கவனம் தேவை என்பதற்கான சமிக்ஞை.
• வர்த்தகப் பெயர் வாய்ப்பை அடையாளம் காண உங்களுக்கு உதவும் வகையில் தெளிவாகக் காட்டப்படுகிறது.
• விற்பனை வாய்ப்பு பெயர் கீழே காட்டப்படுகிறது, அது யாருடன் வர்த்தகம் என்பதைக் குறிக்கிறது.
• வர்த்தக மதிப்பு மற்றும் நாணயம் கீழே காட்டப்படுகிறது, அது வாய்ப்பின் மதிப்பை மதிப்பிட உதவுகிறது.

காலம் கடந்த செயல்பாடுகள் உள்ள அட்டைகள் காட்சியில் தனித்துக் காணப்படுகின்றன, இதனால் உடனடி பின்தொடரல் தேவையான வர்த்தகங்களை எளிதாகக் கண்டறியலாம். பல அட்டைகளில் 'செயல்பாடு காலம் கடந்தது' குறியீடு இருந்தால், அவை மேலும் குவிவதற்கு முன் அந்த செயல்பாடுகளை முடிப்பதை முன்னுரிமையாகக் கொள்ளவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

உங்கள் பைப்லைனில் எப்படி நகர வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பதால், இந்த தொடர்புடைய கட்டுரைகளை ஆராயுங்கள்:

• வர்த்தக விவரங்களை நிர்வகித்தல் - முழு வர்த்தக பக்கம் மற்றும் விரைவு செயல்களைப் பற்றி அறிய
• வர்த்தக செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல் - பின்தொடர்புகள் மற்றும் ஈடுபாட்டை முழுமையாகக் கற்றுக்கொள்ள
• ஒரு வர்த்தகத்தை முடித்தல் - வென்றது மற்றும் இழந்தது செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ள