Cari paparan yang sesuai dengan aliran kerja anda
Bukan semua orang berfikir dengan cara yang sama. Sesetengah orang lebih suka papan visual di mana mereka boleh seret dan letak. Yang lain mahu jadual yang boleh disusun dengan semua butiran di satu tempat. Officaid memberi anda tiga cara berbeza untuk melihat saluran anda, supaya anda boleh bekerja dengan cara yang paling sesuai untuk anda.
Sama ada anda memeriksa tawaran sekilas, menyusun mengikut tarikh tutup, atau meninjau kemenangan dan kekalahan masa lalu, ada paparan untuk itu.
Menukar Antara Paparan
Di bahagian atas kiri halaman Saluran, anda akan menemui tiga ikon yang membolehkan anda menukar paparan:
- Ikon Kanban (papan dengan lajur) menunjukkan papan saluran visual
- Ikon Senarai (garis mendatar) menunjukkan paparan jadual
- Ikon Sejarah (jam dengan anak panah) menunjukkan tawaran yang telah ditutup
Klik mana-mana ikon untuk beralih ke paparan tersebut. Tawaran anda kekal sama; hanya cara anda melihatnya yang berubah.
Paparan Kanban
Paparan Kanban ialah papan saluran visual anda dan paparan lalai. Selepas itu, halaman Saluran dibuka dalam paparan yang anda gunakan terakhir. Tawaran muncul sebagai kad yang disusun ke dalam lajur mengikut peringkat.
Setiap lajur mewakili satu peringkat saluran:
- Layak untuk peluang yang anda kenal pasti sebagai berbaloi untuk diikuti
- Dihubungi untuk tawaran di mana anda telah membuat hubungan awal
- Mesyuarat Ditempah untuk tawaran dengan mesyuarat akan datang
- Cadangan Dibuat untuk tawaran di mana anda telah menghantar sebut harga
- Berunding untuk tawaran dalam perbincangan akhir
Di bahagian atas setiap lajur, anda akan melihat jumlah nilai tawaran dalam peringkat tersebut dan bilangan tawaran. Ini memberi anda gambaran pantas di mana nilai saluran anda terkumpul.
Kad tawaran memaparkan maklumat penting sekilas pandang:
- Nama tawaran
- Nama prospek
- Nilai tawaran dan mata wang
- Lencana Aktiviti Terlambat jika terdapat aktiviti yang tertunggak melepasi tarikh jatuh tempo
Seret dan lepas adalah cara paling pantas untuk memindahkan tawaran antara peringkat. Cukup klik dan tahan kad tawaran, seret ke lajur peringkat baharu, dan lepas. Peringkat tawaran dikemas kini secara automatik.
Apabila anda menyeret kad, anda akan perasan zon lepas muncul di bahagian bawah skrin dengan tiga pilihan:
- Padam membuang tawaran sepenuhnya
- Gagal menanda tawaran sebagai gagal dan memindahkannya ke Sejarah
- Berjaya menanda tawaran sebagai berjaya dan memindahkannya ke Sejarah
Ini memudahkan anda menutup tawaran terus dari papan tanpa perlu membuka halaman Butiran Tawaran.
Paparan Senarai
Paparan Senarai memaparkan tawaran aktif anda dalam format jadual. Paparan ini sesuai apabila anda perlu mengisih, membandingkan, atau meninjau beberapa tawaran sekaligus.
Jadual ini merangkumi lajur-lajur berikut:
- Tarikh Penutupan Anggaran menunjukkan bila anda jangka setiap tawaran akan ditutup
- Tahap Deal menunjukkan di mana setiap tawaran berada dalam saluran anda
- Nama Tawaran ialah tajuk peluang tersebut
- Prospek menunjukkan syarikat atau kenalan yang dikaitkan dengan tawaran
- Nilai Tawaran memaparkan hasil potensi
- Mata Wang menunjukkan mata wang tawaran tersebut
Klik mana-mana pengepala lajur untuk mengisih tawaran anda mengikut medan tersebut. Klik sekali lagi untuk songsang susunan isihan. Contohnya, klik Tarikh Penutupan Anggaran untuk melihat tawaran yang akan ditutup paling awal di bahagian atas, atau klik Nilai Tawaran untuk mengutamakan peluang bernilai tertinggi anda.
Bar Cari di bahagian atas membolehkan anda mencari tawaran tertentu dengan pantas. Taip nama tawaran, nama prospek, atau mana-mana kata kunci untuk menapis senarai.
Gunakan butang Muat Turun di penjuru kanan atas untuk eksport data saluran anda. Ini berguna untuk berkongsi dengan ahli pasukan, membuat laporan, atau membuat sandaran data anda.
Paparan Sejarah
Paparan Sejarah memaparkan tawaran yang telah ditutup, sama ada berjaya atau gagal. Ini ialah arkib peluang yang telah anda selesaikan.
Jadual memaparkan:
- Tarikh Tutup Deal menunjukkan bila tawaran tersebut ditutup
- Status Tawaran menunjukkan sama ada tawaran itu Berjaya atau Gagal
- Nama Tawaran ialah tajuk peluang tersebut
- Prospek menunjukkan syarikat atau kenalan
- Nilai Tawaran memaparkan jumlah tawaran
- Mata Wang menunjukkan mata wang
Anda boleh menyusun dan mencari Sejarah dengan cara yang sama seperti paparan Senarai. Gunakan butang Muat Turun untuk mengeksport data rekod terdahulu anda.
Meninjau Sejarah membantu anda memahami prestasi jualan anda dari semasa ke semasa. Cari corak dalam kemenangan dan kerugian anda. Jenis tawaran manakah yang paling sering anda menangi? Di manakah tawaran cenderung gagal? Analisis ini boleh membantu anda memperhalusi pendekatan jualan anda.
Memilih Paparan yang Betul
Setiap paparan mempunyai tujuan yang berbeza. Berikut adalah bila anda patut menggunakan setiap satu:
Gunakan paparan Kanban apabila:
- Anda mahu gambaran keseluruhan saluran anda secara visual
- Anda sedang memindahkan tawaran antara peringkat sepanjang hari
- Anda perlu mengenal pasti tawaran dengan aktiviti yang lewat dengan cepat
- Anda lebih suka pendekatan seret dan lepas yang praktikal
Gunakan paparan Senarai apabila:
- Anda perlu menyusun tawaran mengikut tarikh tutup, nilai, atau peringkat
- Anda sedang melakukan semakan saluran secara rasmi
- Anda mahu mencari tawaran tertentu
- Anda perlu mengeksport data saluran anda
Gunakan paparan Sejarah apabila:
- Anda mahu meninjau prestasi lepas
- Anda perlu memeriksa butiran tawaran yang ditutup
- Anda sedang menganalisis corak menang/kalah
- Anda perlu mengeksport data rekod terdahulu untuk pelaporan
Memahami Kad Tawaran
Pada papan Kanban, setiap tawaran diwakili oleh sebuah kad. Belajar membaca kad-kad ini sekilas pandang membantu anda menguruskan saluran anda dengan cekap.
Kad tawaran yang biasa menunjukkan:
- Lencana Aktiviti Terlambat (jingga) muncul di bahagian atas jika terdapat aktiviti yang terlambat. Ini adalah isyarat bahawa tawaran tersebut memerlukan perhatian.
- Nama Tawaran dipaparkan dengan jelas supaya anda boleh mengenal pasti peluang tersebut.
- Nama Prospek muncul di bawah, menunjukkan dengan siapa tawaran tersebut dibuat.
- Nilai Tawaran dan mata wang dipaparkan di bahagian bawah, membantu anda menilai nilai peluang tersebut.
Kad dengan aktiviti terlambat menonjol secara visual, memudahkan anda mengenal pasti tawaran yang memerlukan tindak lanjut segera. Jika anda melihat beberapa kad dengan lencana Aktiviti Terlambat, utamakan penyelesaian aktiviti-aktiviti tersebut sebelum ia semakin menimbun.
Soalan Lazim
Apabila anda menanda tawaran sebagai Berjaya atau Gagal, ia akan berpindah dari saluran aktif anda ke paparan Sejarah. Klik ikon Sejarah (jam dengan anak panah) untuk mencari urusan ditutup anda.
Setiap pengepala lajur menunjukkan jumlah nilai semua tawaran di peringkat tersebut dan bilangan tawaran (cth., "SGD 101,559 | 5 Tawaran"). Jika anda mempunyai tawaran dalam mata wang berbeza, Officaid akan menukarkannya secara automatik ke mata wang asas anda untuk jumlah tersebut, supaya anda mendapat gambaran yang tepat tentang nilai saluran anda pada satu pandangan.
Lencana merah jambu "Tiada Aktiviti Direncanakan" muncul apabila tiada aktiviti akan datang yang dijadualkan untuk tawaran tersebut. Ini adalah peringatan untuk menambah tugasan susulan, panggilan, atau mesyuarat untuk memastikan tawaran terus bergerak ke hadapan.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda sudah tahu cara menavigasi saluran anda, terokai artikel berkaitan ini:
- Mengurus Butiran Tawaran untuk mempelajari tentang halaman tawaran penuh dan tindakan pantas
- Menjejaki Aktiviti Tawaran untuk menguasai susulan dan keterlibatan
- Menutup Tawaran untuk memahami proses Berjaya dan Gagal