Mengurus Butiran Urusan

Lihat, edit, dan urus semua tentang satu urusan dari satu halaman dalam Officaid, termasuk sebut harga, aktiviti, dan tindakan pantas.

Semua tentang urusan anda dalam satu tempat

Setiap urusan dalam saluran anda mempunyai ceritanya. Perbualan awal, panggilan susulan, cadangan yang dihantar, dan rundingan yang menyusul. Halaman Butiran Urusan menghimpunkan semua ini, memberikan gambaran lengkap tentang kedudukan peluang tersebut dan apa yang perlu dilakukan seterusnya.

Dari halaman ini, anda boleh kemas kini maklumat urusan, lacak aktiviti, urus sebut harga, dan tutup urusan apabila masanya tiba. Ia adalah pusat kawalan anda untuk setiap peluang jualan.

Mengakses Butiran Urusan

Untuk membuka halaman Butiran Deal, klik pada mana-mana kad deal dalam paparan Kanban atau klik baris deal dalam paparan Senarai. Halaman akan dibuka menunjukkan semua maklumat tentang deal tersebut.

Pengepala Urusan

Di bahagian atas halaman, anda akan melihat pengepala urusan yang mengandungi maklumat utama pada pandangan pertama:

Nama Tawaran dipaparkan dengan jelas di bahagian atas
Jumlah Deal menunjukkan nilai potensi dengan mata wang (cth., SGD 25,070.00)
Kebarangkalian menunjukkan penilaian anda tentang sejauh mana urusan ini mungkin ditutup (cth., Sederhana)
Tarikh Penutupan Anggaran menunjukkan bila anda jangka urusan ini akan ditutup, ditanda dengan ikon bendera
Prospek menunjukkan kenalan atau syarikat yang dikaitkan dengan urusan ini, ditanda dengan ikon individu

Di sebelah nama prospek, anda akan perasan satu ikon mata. Klik ikon ini untuk melihat profil penuh prospek dalam modul Rangkaian tanpa meninggalkan urusan anda.

Semak semula pengepala urusan secara berkala untuk memastikan kebarangkalian dan tarikh penutupan anggaran anda masih tepat. Kemas kini maklumat ini apabila anda mendapat lebih banyak maklumat tentang peluang tersebut.

Butang Menang dan Kalah

Dua butang yang ketara muncul dalam pengepala urusan: Menang (hijau) dan Kalah (merah). Ini adalah cara anda menutup urusan apabila ia mencapai kesimpulannya.

Klik Menang apabila urusan ditutup dengan berjaya. Pelanggan telah bersetuju, kontrak telah ditandatangani, atau pembelian telah disahkan.

Klik Kalah apabila urusan gagal. Prospek memilih pesaing, memutuskan untuk tidak meneruskan, atau peluang tersebut tidak lagi layak.

Setelah anda klik mana-mana butang, urusan tersebut akan berpindah ke paparan Sejarah anda dan tidak lagi muncul dalam saluran aktif anda. Ini memastikan papan Kanban anda kekal fokus pada peluang semasa.

Menutup urusan adalah kekal. Setelah ditanda sebagai Menang atau Kalah, urusan tersebut tidak boleh dibuka semula. Jika peluang yang hilang menjadi aktif semula, cipta urusan baharu untuknya.

Tindakan Pantas

Di sebelah kanan halaman, panel Tindakan Pantas memberikan anda akses pantas kepada tugas-tugas biasa:

Tambah Aktiviti membuka borang aktiviti untuk merekodkan panggilan, e-mel, mesyuarat, tugasan, batu penanda, atau nota
Sunting Deal membolehkan anda mengemas kini mana-mana medan deal termasuk nama, nilai, tahap, kebarangkalian, dan penerangan
Padam Deal memadamkan tawaran sepenuhnya daripada saluran anda

Tindakan-tindakan ini sentiasa kelihatan, jadi anda boleh membuat kemas kini dengan pantas tanpa perlu menatal atau mencari pilihan.

Memadamkan tawaran adalah kekal dan tidak boleh dibatalkan. Jika anda tidak pasti tentang sesuatu tawaran, pertimbangkan untuk menandanya sebagai Gagal sebaliknya supaya anda menyimpan rekod dalam Sejarah anda.

Bahagian Sebut Harga

Di bawah pengepala tawaran, anda akan menemui bahagian Sebut Harga. Ini adalah tempat anda menguruskan cadangan formal untuk peluang ini.

Klik + Tambah Sebut Harga untuk mencipta sebut harga baharu yang dipautkan kepada tawaran ini. Sebut harga tersebut akan dikaitkan dengan peluang ini, memudahkan anda menjejak cadangan mana yang berkaitan dengan tawaran mana.

Jika sebut harga sudah wujud, ia akan dipaparkan dalam jadual yang menunjukkan:

Tarikh Sebut Harga ialah bila sebut harga itu dicipta
Nombor Sebut Harga ialah rujukan unik (cth., QUO-20251200001). Klik untuk membuka sebut harga penuh.
Status menunjukkan kedudukan sebut harga (cth., Sedia, Dihantar, Diterima, Ditolak)
Jumlah memaparkan nilai sebut harga

Satu tawaran boleh mempunyai beberapa sebut harga. Ini berguna apabila anda perlu meminda cadangan anda, menawarkan pilihan berbeza, atau mengemas kini harga semasa rundingan.

Apabila tawaran mencapai peringkat Cadangan Dibuat, bahagian Sebut Harga menjadi sangat penting. Ini adalah tempat anda menjejak apa yang telah anda tawarkan secara formal kepada prospek.

Bahagian Fokus

Bahagian Fokus menunjukkan aktiviti anda yang akan datang dan terlambat untuk tawaran ini. Ini adalah senarai tindakan anda, memberitahu anda tepat apa yang perlu berlaku seterusnya.

Setiap aktiviti dalam bahagian Fokus memaparkan:

Ikon jenis aktiviti menunjukkan sama ada ia Panggilan, E-mel, Mesyuarat, Tugasan, Pencapaian, atau Nota
Label jenis aktiviti (cth., Tugasan, Panggilan)
Lencana terlambat (jingga) jika aktiviti telah melepasi tarikh jatuh tempo, menunjukkan berapa hari terlambat
Tajuk aktiviti menerangkan apa yang perlu dilakukan
Penerangan memberikan konteks tambahan
Tarikh dan pencipta menunjukkan bila ia dicipta dan oleh siapa
Kotak semakan selesai di sebelah kanan untuk menandakan aktiviti sebagai selesai

Aktiviti dipaparkan mengikut urutan keutamaan, dengan item terlambat di bahagian atas. Lencana terlambat membuatkan ia jelas serta-merta mana aktiviti yang memerlukan perhatian anda sekarang.

Klik pada mana-mana aktiviti untuk membuka butiran. Anda boleh kemas kini aktiviti, ubah tarikh jatuh tempo, tambah nota, atau tandakan sebagai selesai.

Jika bahagian Fokus memaparkan beberapa aktiviti yang terlambat, utamakan untuk menyelesaikannya. Tawaran dengan aktiviti yang lama tidak dikemas kini sering menjadi sejuk, dan prospek mungkin hilang minat jika mereka tidak mendengar berita daripada anda.

Bahagian Sejarah

Di bawah Fokus, bahagian Sejarah memaparkan aktiviti yang telah selesai. Ini adalah rekod anda tentang semua yang telah berlaku dengan tawaran ini.

Setiap entri memaparkan jenis aktiviti, tajuk, penerangan, dan bila ia diselesaikan. Skrol melalui Sejarah untuk melihat garis masa penuh hubungan anda dengan prospek ini.

Sejarah berguna untuk:

Mengingati perbualan lepas sebelum panggilan atau mesyuarat seterusnya
Menyera urusan kepada rakan sekerja yang memerlukan konteks
Meninjau apa yang berjaya semasa menganalisis urusan yang berjaya
Memahami apa yang salah apabila urusan hilang

Garis Masa Aktiviti Urusan

Di bahagian bawah halaman, bahagian Aktiviti Urusan memaparkan garis masa acara utama untuk urusan ini. Ini termasuk bila urusan dicipta, perubahan tahap, dan kemas kini penting lain.

Setiap entri memaparkan tarikh, masa, dan siapa yang membuat perubahan. Ini memberi anda jejak audit yang jelas tentang kemajuan urusan melalui saluran anda.

Menyunting Maklumat Urusan

Untuk kemas kini sebarang maklumat deal, klik Sunting Deal dalam panel Tindakan Pantas. Ini membuka borang deal di mana anda boleh mengubah:

Nama Tawaran jika skop peluang telah berubah
Prospek jika anda perlu mengaitkan urusan dengan kenalan atau syarikat yang berbeza
Nilai Tawaran apabila anda mengetahui lebih lanjut tentang nilai sebenar peluang tersebut
Mata Wang jika mata wang urusan perlu diubah
Tarikh Penutupan Anggaran apabila garis masa berubah
Tahap Deal untuk memindahkan deal melalui saluran anda
Kebarangkalian apabila keyakinan anda terhadap urusan berubah
Penerangan untuk menambah atau mengemas kini nota

Klik Kemas Kini Urusan untuk menyimpan perubahan anda, atau Batal untuk membuangnya.

Walaupun anda boleh mengubah Tahap Deal daripada borang Sunting Deal, ia sering lebih pantas untuk menyeret kad deal ke tahap baharu dalam paparan Kanban.

Melihat Profil Prospek

Setiap urusan dikaitkan dengan prospek daripada Rangkaian anda. Untuk melihat profil penuh prospek, klik ikon mata di sebelah nama mereka dalam pengepala urusan.

Ini membawa anda ke profil prospek dalam modul Rangkaian di mana anda boleh melihat semua butiran, maklumat kenalan, dan urusan lain yang dikaitkan dengan mereka.

Gunakan ini untuk:

Semak butiran kontak sebelum membuat panggilan
Semak urusan lain dengan prospek yang sama
Kemas kini maklumat prospek jika butiran telah berubah
Tambah nota ke profil prospek

Soalan Lazim

Bolehkah saya tambah beberapa Sebut Harga ke satu urusan?

Ya. Satu urusan boleh mempunyai seberapa banyak Sebut Harga yang diperlukan. Ini berguna apabila anda perlu menyediakan cadangan semakan semula, pilihan harga berbeza, atau terma yang dikemas kini semasa rundingan. Setiap Sebut Harga dikesan secara berasingan dengan statusnya sendiri.

Apakah perbezaan antara Fokus dan Sejarah?

Fokus menunjukkan aktiviti yang sedang menunggu atau lewat. Ini adalah perkara yang masih perlu anda lakukan. Sejarah menunjukkan aktiviti yang telah selesai. Bersama-sama, ia memberikan gambaran penuh tentang keterlibatan lepas dan tindakan akan datang.

Bolehkah saya alihkan urusan kepada prospek yang berbeza?

Ya. Klik Sunting Deal dalam Tindakan Pantas, kemudian pilih prospek yang berbeza daripada senarai turun Prospek. Ini berguna jika anda pada mulanya mengaitkan deal dengan kenalan yang salah atau jika kenalan utama untuk peluang tersebut telah berubah.

Bagaimana cara saya padam aktiviti daripada urusan?

Klik pada aktiviti untuk membuka butiran. Anda akan melihat butang Padam Aktiviti yang memadam aktiviti daripada urusan. Berhati-hatilah, kerana aktiviti yang dipadam tidak boleh dipulihkan.

Apa Seterusnya?

Sekarang anda memahami halaman Butiran Urusan, terokai artikel berkaitan ini:

Menjejak Aktiviti Urusan untuk mempelajari tentang jenis aktiviti dan amalan terbaik
Menutup Urusan untuk memahami proses Berjaya dan Gagal secara terperinci
Membuat Sebut Harga untuk mempelajari cara membina cadangan rasmi

saluran jualan urusan butiran urus