Tukar prospek menjadi pelanggan
Setiap jualan bermula di suatu tempat. Satu panggilan telefon, satu mesyuarat, atau satu pertanyaan. Tetapi antara perbualan pertama itu dan pegangan tangan terakhir, terdapat satu perjalanan. Saluran jualan membantu anda memvisualisasikan perjalanan itu, menjejak kedudukan setiap peluang, dan memastikan tiada yang terlepas.
Saluran jualan Officaid memberikan anda pandangan jelas tentang semua urusan aktif anda, disusun mengikut peringkat. Anda boleh melihat sekilas mana urusan yang memerlukan perhatian, mana yang hampir ditutup, dan di mana pasukan anda harus memfokuskan usaha mereka.
Apa itu Saluran Jualan?
Saluran jualan ialah representasi visual proses jualan anda. Ia menunjukkan setiap potensi urusan yang anda kerjakan dan di mana setiap satunya berada dalam perjalanan jualan anda. Anggaplah ia sebagai peta jalan daripada "prospek berminat" kepada "pelanggan yang membayar".
Tanpa saluran, peluang jualan terserak dalam hamparan kerja, nota lekat, atau lebih buruk lagi, di kepala seseorang. Urusan terlupa, susulan terlepas, dan hasil ditinggalkan di atas meja. Saluran yang diurus dengan baik memastikan semuanya kelihatan dan tersusun.
Pemilik perniagaan dan pasukan jualan menggunakan saluran untuk:
- Lihat semua peluang di satu tempat bukannya tersebar di e-mel dan buku nota
- Membuat keutamaan secara berkesan dengan memfokuskan pada urusan yang paling mungkin ditutup
- Meramalkan hasil dengan memahami berapa banyak perniagaan berpotensi yang sedang berlangsung
- Mengenal pasti kekangan dengan mengesan di mana urusan cenderung terhenti
- Memastikan susulan yang konsisten dengan menjejak aktiviti untuk setiap urusan
Bagaimana Saluran Officaid Berfungsi
Officaid menyusun urusan anda kepada lima peringkat yang mencerminkan proses jualan B2B yang tipikal:
- Layak ialah tempat urusan baharu bermula. Anda telah mengenal pasti peluang berpotensi dan menentukan ia berbaloi untuk dikejar. Prospek mempunyai keperluan yang sebenar dan belanjawan untuk berpotensi membeli.
- Dihubungi bermaksud anda telah menghubungi mereka. Anda telah membuat hubungan awal dengan prospek melalui panggilan, e-mel, atau mesyuarat untuk memperkenalkan tawaran anda.
- Mesyuarat Ditempah menunjukkan penglibatan aktif. Anda telah berjaya menetapkan mesyuarat atau pembentangan untuk membincangkan peluang itu secara terperinci.
- Cadangan Dibuat bermaksud anda telah mengemukakan tawaran. Anda telah menghantar sebut harga, cadangan, atau tawaran rasmi untuk prospek pertimbangkan.
- Berunding ialah regangan terakhir. Anda sedang membincangkan terma, harga, atau butiran sebelum urusan ditutup.
Tahap-tahap ini direka untuk sesuai dengan kebanyakan perniagaan. Apabila anda memajukan urusan, anda hanya perlu memindahkannya dari satu tahap ke tahap seterusnya sehingga ia berjaya atau gagal.
Tiga Pandangan Saluran
Officaid menyediakan tiga cara untuk melihat saluran anda, masing-masing sesuai untuk keperluan berbeza:
Pandangan Kanban ialah papan visual lalai. Urusan muncul sebagai kad yang disusun dalam lajur mengikut tahap. Anda boleh menyeret dan menjatuhkan kad antara tahap apabila urusan dimajukan. Pandangan ini ideal untuk mendapatkan gambaran visual pantas dan menguruskan urusan harian.
Pandangan Senarai memaparkan urusan anda dalam format jadual dengan lajur boleh disusun termasuk Tarikh Penutupan Anggaran, Tahap Deal, Nama Tawaran, Prospek, Nilai Tawaran, dan Mata Wang. Pandangan ini lebih baik untuk menyusun, menapis, dan semak butiran urusan sekilas pandang. Anda juga boleh memuat turun data saluran anda dari pandangan ini.
Pandangan Sejarah menunjukkan urusan anda yang telah ditutup, sama ada dimenangi atau hilang. Ini ialah arkib peluang yang telah selesai, berguna untuk semakan prestasi lepas dan memahami kadar kemenangan anda.
Apa Yang Membentuk Satu Urusan?
Setiap urusan dalam saluran anda mengandungi maklumat penting yang membantu anda menjejak dan mengurus peluang:
- Nama Tawaran ialah tajuk deskriptif untuk peluang tersebut (cth., "Sistem Saluran Pengudaraan" atau "Kontrak RWS").
- Prospek ialah syarikat atau kenalan yang dikaitkan dengan urusan ini. Prospek datang dari modul Rangkaian anda dan mesti dipilih apabila mewujudkan urusan.
- Nilai Tawaran ialah hasil potensi jika urusan ini ditutup. Ini membantu anda mengutamakan peluang bernilai tinggi.
- Mata Wang membolehkan anda menjejak urusan dalam mata wang berbeza jika anda bekerja dengan pelanggan antarabangsa.
- Tarikh Penutupan Anggaran ialah bila anda jangka urusan akan ditutup. Ini membantu dalam ramalan dan pengutamaan.
- Tahap Deal menunjukkan di mana urusan semasa berada dalam saluran anda.
- Kebarangkalian ialah penilaian anda tentang betapa berkemungkinan urusan ini akan ditutup (Tidak Diketahui, Sangat Rendah, Rendah, Sederhana, Tinggi, atau Sangat Tinggi).
- Penerangan ialah medan pilihan untuk sebarang nota atau konteks tambahan tentang peluang tersebut.
Amaran Aktiviti Terlambat
Pada paparan Kanban, anda mungkin akan melihat beberapa kad urusan memaparkan lencana Aktiviti Terlambat berwarna oren. Amaran ini muncul apabila urusan mempunyai aktiviti yang belum selesai dan telah melebihi tarikh jatuh tempo.
Amaran ini membantu anda mengenal pasti urusan yang memerlukan perhatian segera. Jika anda melihat lencana lewat, klik masuk ke dalam urusan tersebut untuk semak dan selesaikan aktiviti yang belum selesai.
Kuasa Aktiviti
Saluran sahaja tidak mencukupi. Yang mengubah prospek menjadi pelanggan ialah susulan dan keterlibatan yang konsisten. Di sinilah peranan aktiviti.
Officaid membolehkan anda menjejak setiap interaksi dengan prospek terus pada urusan tersebut. Anda boleh merekodkan panggilan, menjadualkan mesyuarat, mencipta tugasan, menghantar e-mel, menetapkan penanda aras, dan menambah nota. Setiap aktiviti mempunyai tarikh jatuh tempo, jadi anda sentiasa tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya.
Bahagian Fokus pada setiap urusan memaparkan aktiviti anda yang akan datang dan yang lewat. Bahagian Sejarah memaparkan apa yang telah selesai. Bersama-sama, ia memberikan gambaran lengkap tentang keterlibatan anda dengan setiap prospek.
Aktiviti adalah salah satu ciri paling berkuasa dalam saluran. Kami akan membincangkannya secara terperinci dalam Menjejak Aktiviti Urusan.
Menghubungkan Saluran Anda dengan Gambaran Besar
Saluran jualan anda tidak wujud secara berasingan. Ia terhubung dengan bahagian lain Officaid untuk mewujudkan aliran kerja yang lancar:
- Rangkaian adalah tempat prospek anda berasal. Sebelum mencipta urusan, anda memerlukan kenalan atau syarikat dalam Rangkaian anda. Ini menjadi prospek yang anda hubungkan dengan urusan.
- Sebut Harga boleh dicipta terus dari urusan. Apabila anda mencapai peringkat Cadangan Dibuat, anda boleh menambah sebut harga dan menjejak statusnya tanpa meninggalkan urusan tersebut.
- Penginvoisan berlaku selepas urusan berjaya. Sebut harga boleh ditukar kepada Invois, melengkapkan perjalanan dari prospek kepada pelanggan yang membayar.
Memulakan
Untuk mengakses saluran anda, navigasi ke Jualan → Saluran dari menu utama. Jika anda baru menggunakan Officaid, anda akan melihat saluran kosong yang sedia untuk urusan pertama anda.
Sebelum menambah urusan, pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya satu kenalan atau syarikat dalam Rangkaian anda. Ini menjadi prospek yang akan anda hubungkan dengan urusan anda.
Soalan Lazim
Prospek ialah individu atau syarikat dalam Rangkaian anda. Urusan ialah peluang jualan khusus dengan prospek tersebut. Satu prospek boleh mempunyai beberapa urusan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai syarikat bernama "Bayview Galleria" sebagai prospek, dan mewujudkan urusan berasingan untuk projek atau kontrak yang berbeza dengan mereka.
Apabila anda menanda satu urusan sebagai Berjaya atau Gagal, ia akan keluar daripada saluran aktif anda dan masuk ke dalam paparan Sejarah. Rekod urusan ini dikekalkan supaya anda boleh meninjau peluang lepas, tetapi ia tidak lagi muncul pada papan Kanban atau senarai aktif anda. Ini memastikan saluran anda kekal tumpu kepada peluang semasa.
Setelah satu urusan ditanda sebagai Berjaya atau Gagal, ia tidak boleh dibuka semula. Jika peluang yang gagal sebelum ini menjadi aktif semula, anda patut mewujudkan urusan baharu untuknya. Ini memastikan sejarah saluran anda tepat dan laporan anda kemas.
Apa Seterusnya?
Oleh kerana anda kini memahami cara saluran jualan berfungsi, terokai artikel berkaitan berikut:
- Menambah Urusan Baharu untuk mewujudkan peluang jualan pertama anda
- Menavigasi Saluran Anda untuk mempelajari paparan dan ciri yang berbeza
- Melacak Aktiviti Urusan untuk menguasai susulan dan penglibatan