Menutup Tawaran

Setiap tawaran ada akhirnya

Beberapa tawaran berakhir dengan sambutan. Prospek bersetuju, kontrak ditandatangani, dan hasil masuk. Tawaran lain berakhir berbeza. Prospek memilih pesaing, kehilangan bajet, atau sekadar senyap. Dalam mana-mana keadaan, menutup tawaran dengan betul memastikan saluran anda tepat dan membina rekod berharga sejarah jualan anda.

Dalam Officaid, menutup tawaran bermaksud menandanya sebagai Berjaya atau Gagal. Ini membuang tawaran daripada saluran aktif anda dan memindahkannya ke Sejarah, di mana ia disimpan untuk rujukan masa depan.

Bila Perlu Menutup Tawaran

Tutup tawaran apabila anda mempunyai hasil yang pasti:

Tanda sebagai Berjaya apabila:

• Prospek telah mengesahkan mereka akan meneruskan
• Kontrak atau perjanjian telah ditandatangani
• Pembayaran telah diterima atau pesanan pembelian dikeluarkan
• Tawaran telah bertukar kepada projek atau penglibatan aktif

Tanda sebagai Gagal apabila:

• Prospek telah menolak secara jelas atau memilih pesaing
• Peluang itu tidak lagi boleh dilaksanakan (bajet dipotong, projek dibatalkan)
• Prospek tidak responsif walaupun beberapa kali susulan telah dibuat
• Tawaran telah tersekat melampaui peluang munasabah untuk pemulihan

Jangan biarkan tawaran terbuka tanpa had sambil berharap ia mungkin pulih. Jika tawaran telah tidak aktif selama berbulan-bulan tanpa respons, lebih baik tandakan sebagai Gagal dan cipta tawaran baharu jika peluang itu muncul semula kemudian.

Cara Menutup Tawaran

Terdapat dua cara untuk menutup tawaran dalam Officaid:

Dari halaman Butiran Tawaran:

1. 1 Klik pada kad tawaran untuk membuka halaman Butiran Tawaran
2. 2 Klik butang Berjaya (hijau) atau butang Gagal (merah) di pengepala tawaran
3. 3 Tawaran ini ditutup serta-merta dan dipindahkan ke Sejarah

Dari papan Kanban:

1. 1 Klik dan tahan kad tawaran
2. 2 Seret ke bahagian bawah skrin
3. 3 Zon letak muncul: Padam, Gagal, dan Berjaya
4. 4 Letakkan kad pada Berjaya atau Gagal untuk menutup tawaran

Kaedah Kanban lebih pantas apabila anda meninjau saluran anda dan menutup beberapa tawaran. Kaedah Butiran Tawaran lebih sesuai apabila anda ingin meninjau sejarah tawaran sebelum menutupnya.

Apa yang Berlaku Apabila Anda Menutup Tawaran

Apabila anda menanda tawaran sebagai Berjaya atau Gagal, beberapa perkara berlaku:

• Tawaran dipindahkan ke Sejarah. Ia tidak lagi muncul pada papan Kanban anda atau dalam paparan Senarai aktif anda.
• Status tawaran direkodkan. Sistem merakam sama ada tawaran itu Berjaya atau Gagal dan tarikh ia ditutup.
• Jumlah saluran dikemas kini. Nilai tawaran dibuang daripada jumlah peringkat anda dan jumlah keseluruhan saluran.
• Rekod dikekalkan. Semua maklumat tawaran, aktiviti, dan sebut harga kekal boleh diakses dalam Sejarah.

Tiada yang dipadam. Anda masih boleh melihat rekod tawaran penuh, termasuk semua aktiviti, sebut harga, dan sejarah penglibatan lengkap. Tawaran itu hanya berpindah daripada "aktif" kepada "diarkibkan".

Melihat Tawaran Ditutup

Untuk melihat tawaran ditutup anda, klik ikon Sejarah (jam dengan anak panah) di penjuru kiri atas halaman Saluran. Ini menukar daripada saluran aktif anda kepada arkib tawaran selesai anda.

Paparan Sejarah memaparkan jadual dengan:

• Tarikh Tutup Tawaran menunjukkan bila tawaran ditanda sebagai Berjaya atau Gagal
• Status Tawaran menunjukkan sama ada tawaran itu Berjaya atau Gagal
• Nama Tawaran ialah tajuk peluang tersebut
• Prospek menunjukkan syarikat atau kenalan
• Nilai Tawaran memaparkan jumlah tawaran
• Mata Wang menunjukkan mata wang

Klik mana-mana pengepala lajur untuk menyusun tawaran ditutup anda. Contohnya, susun mengikut Status Tawaran untuk melihat semua kemenangan anda bersama, atau susun mengikut Tarikh Tutup Tawaran untuk melihat penutupan terkini dahulu.

Guna bar Cari untuk mencari tawaran ditutup tertentu mengikut nama, prospek, atau kata kunci. Klik Muat Turun untuk eksport sejarah anda untuk pelaporan atau analisis.

Belajar Dari Sejarah Anda

Urusan ditutup anda bukan sekadar arkib. Ia adalah sumber pembelajaran. Meninjau Sejarah anda boleh mendedahkan corak yang membantu anda meningkatkan proses jualan anda.

Analisis kemenangan anda:

• Jenis tawaran mana yang paling kerap anda menangi?
• Berapa lama biasanya tawaran yang menang mengambil masa untuk ditutup?
• Aktiviti atau pendekatan apa yang muncul dalam tawaran yang berjaya?
• Prospek atau industri mana yang paling mudah bertukar menjadi pelanggan?

Analisis kerugian anda:

• Pada peringkat mana tawaran paling kerap gagal?
• Adakah terdapat sebab umum prospek menolak?
• Berapa lama tawaran yang gagal kekal dalam saluran sebelum ditutup?
• Adakah terdapat corak dalam jenis tawaran yang anda kalah?

Analisis ini tidak memerlukan alat yang rumit. Hanya dengan menatal melalui Sejarah anda dan mencari corak, anda boleh mendapatkan pandangan yang bernilai.

Tawaran Menang dan Sebut Harga

Apabila tawaran ditanda sebagai Berjaya, mana-mana sebut harga yang dilampirkan pada tawaran tersebut kekal dipautkan. Jika anda mencipta sebut harga semasa proses jualan, anda boleh menukarnya kepada invois untuk memulakan pengebilan kepada pelanggan.

Aliran tipikal adalah:

• Cipta sebut harga daripada tawaran semasa peringkat Cadangan Dibuat
• Hantar sebut harga kepada prospek
• Apabila prospek menerima, tanda tawaran sebagai Berjaya
• Tukar sebut harga yang diterima kepada invois

Ini mewujudkan perjalanan lancar daripada peluang kepada hasil, dengan semuanya dipautkan bersama dalam Officaid.

Memadam vs Menutup

Anda mempunyai tiga pilihan untuk membuang tawaran daripada saluran aktif anda:

• Berjaya menyimpan tawaran dalam Sejarah dengan status Berjaya
• Gagal menyimpan tawaran dalam Sejarah dengan status Gagal
• Padam membuang tawaran sepenuhnya daripada Officaid

Dalam kebanyakan kes, anda patut menggunakan Berjaya atau Gagal, bukan Padam. Tawaran ditutup menyediakan data sejarah yang bernilai. Tawaran yang dipadam akan hilang selama-lamanya.

Pertimbangkan untuk memadam hanya apabila:

• Tawaran ini dicipta secara tidak sengaja
• Ia adalah salinan tawaran lain
• Ia mengandungi data ujian yang tidak lagi diperlukan

Untuk peluang sebenar yang tidak berjaya, sentiasa gunakan Gagal. Sejarah anda hanya seberharga data yang anda simpan.

Membuka Semula Peluang yang Gagal

Kadangkala tawaran yang gagal kembali hidup. Prospek yang memilih pesaing menjadi tidak berpuas hati. Belanjawan yang dipotong dibenarkan semula. Kenalan yang senyap tiba-tiba menghubungi anda.

Oleh kerana tawaran yang ditutup tidak boleh dibuka semula dalam Officaid, uruskan peluang yang kembali hidup dengan mencipta tawaran baharu:

1. 1 Navigasi ke Saluran anda dan klik + Tambah Tawaran Baharu
2. 2 Pilih prospek yang sama seperti peluang asal
3. 3 Beri tawaran nama yang jelas (anda boleh merujuk ia sebagai pemulihan, cth., "Projek Laman Web - Pusingan 2")
4. 4 Tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan di mana perbualan sedang berkembang
5. 5 Tambah nota atau aktiviti yang menjelaskan bahawa ini adalah peluang yang gagal sebelum ini tetapi muncul semula

Pendekatan ini mengekalkan ketepatan Sejarah anda (tawaran asal memang gagal pada masa itu) sambil menjejak peluang baharu dengan betul.

Soalan Lazim

Apa Seterusnya?

Oleh kerana anda kini memahami cara menutup tawaran, terokai artikel berkaitan ini:

• Menukar Sebut Harga kepada Invois untuk menukar tawaran yang berjaya kepada hasil
• Menavigasi Saluran Anda untuk semak tawaran aktif dan yang ditutup
• Memahami Saluran Jualan untuk ulang kaji konsep saluran