Rakam setiap peluang
Perbualan dengan pelanggan berpotensi. Pertanyaan yang menjanjikan. Rujukan daripada pelanggan sedia ada. Momen-momen ini adalah benih hasil masa depan, tetapi hanya jika anda merakamnya. Menambah tawaran ke saluran anda memastikan setiap peluang dipantau, diikut, dan diberi perhatian yang sewajarnya.
Dalam Officaid, penciptaan tawaran hanya mengambil masa beberapa saat. Anda hubungkannya dengan prospek, tetapkan nilai, pilih peringkat, dan anda sedia untuk mula bekerja ke arah penutupan.
Sebelum Anda Mula
Setiap tawaran dalam Officaid dipautkan dengan prospek. Prospek ialah syarikat atau kenalan yang mewakili individu atau organisasi yang anda jual kepada. Jika anda sudah mempunyai prospek dalam modul Rangkaian anda, anda boleh memilihnya semasa mencipta tawaran.
Belum ada prospek dalam sistem anda? Tiada masalah. Anda boleh mencipta prospek baharu terus daripada borang tawaran menggunakan butang + Tambah Baharu dalam senarai turun Prospek. Ini membolehkan anda merakam peluang baharu dengan pantas tanpa bertukar antara modul.
Mencipta Tawaran Baharu
- 1 Navigasi ke Jualan → Saluran dari menu utama
- 2 Klik butang + Tambah Tawaran Baharu di penjuru kiri atas
- 3 Isi butiran tawaran (dijelaskan di bawah)
- 4 Klik Tambah Tawaran Baharu untuk Simpan
Setelah disimpan, tawaran anda muncul pada papan saluran di peringkat yang anda pilih. Anda boleh mula menambah aktiviti, melampirkan sebut harga, dan bekerja ke arah menutup tawaran.
Memahami Medan Tawaran
Borang penciptaan tawaran mengandungi beberapa medan. Berikut ialah maksud setiap satu dan cara menggunakannya dengan berkesan:
Nama Tawaran ialah tajuk pendek dan deskriptif untuk peluang tersebut. Pilih sesuatu yang membantu anda mengenali apa tawaran ini tentang dengan serta-merta. Contoh yang baik termasuk "Sistem Saluran Pengudaraan", "Kontrak Penyelenggaraan Tahunan", atau "Projek Reka Bentuk Semula Laman Web". Elakkan nama generik seperti "Tawaran Baharu" atau "Jualan Potensi" kerana ini menjadi membingungkan apabila anda mempunyai beberapa tawaran dalam saluran anda.
Prospek ialah syarikat atau kenalan yang dikaitkan dengan peluang ini. Klik senarai turun untuk melihat prospek sedia ada anda, atau mula menaip untuk mencari. Jika prospek belum wujud, klik + Tambah Baharu di bahagian atas senarai turun untuk menciptanya tanpa meninggalkan borang.
Nilai Tawaran ialah hasil potensi jika tawaran ini ditutup. Masukkan jumlah yang dijangka dalam bentuk angka. Ini membantu anda mengutamakan peluang bernilai tinggi dan meramalkan hasil potensi. Jika anda tidak pasti tentang nilai tepat, masukkan anggaran terbaik anda. Anda boleh sentiasa mengemas kininya kemudian.
Mata Wang secara lalai menggunakan mata wang asas syarikat anda (cth., SGD) tetapi boleh diubah jika anda berurusan dengan pelanggan antarabangsa. Klik senarai turun untuk memilih mata wang yang berbeza untuk tawaran ini.
Tarikh Penutupan Anggaran ialah bila anda jangka tawaran ini akan ditutup. Ini membantu dalam peramalan dan keutamaan. Pastikan anggaran anda realistik. Tawaran yang sentiasa terlepas tarikh penutupan anggaran mungkin menunjukkan masalah dalam proses jualan atau kriteria kelayakan anda.
Tahap Deal menentukan di mana tawaran ini muncul pada papan saluran anda. Tahap-tahap tersebut ialah:
- Layak untuk peluang baharu yang anda tentukan berbaloi untuk diteruskan
- Dihubungi untuk tawaran di mana anda telah membuat hubungan awal
- Mesyuarat Ditempah untuk tawaran dengan mesyuarat atau pembentangan yang akan datang
- Cadangan Dibuat untuk tawaran di mana anda telah menghantar sebut harga atau cadangan
- Berunding untuk tawaran dalam perbincangan akhir sebelum penutupan
Kebanyakan tawaran baharu bermula di Layak, tetapi anda boleh memilih tahap yang lebih lewat jika sesuai. Sebagai contoh, jika anda menambah tawaran selepas menghantar cadangan, mulakan di Cadangan Dibuat.
Kebarangkalian ialah penilaian anda tentang betapa berkemungkinannya tawaran ini akan ditutup. Pilihan-pilihannya ialah:
- Tidak Diketahui jika anda belum pasti lagi (ini adalah lalai)
- Sangat Rendah untuk peluang yang kurang berkemungkinan
- Rendah untuk tawaran dengan halangan yang ketara
- Sederhana untuk tawaran dengan peluang yang munasabah
- Tinggi untuk tawaran yang kelihatan menjanjikan
- Sangat Tinggi untuk tawaran yang anda yakin akan ditutup
Kebarangkalian membantu anda mengutamakan usaha anda. Fokuskan lebih banyak tenaga pada tawaran berkebarangkalian tinggi sambil memastikan peluang berkebarangkalian rendah terus bergerak ke hadapan.
Penerangan ialah medan pilihan untuk sebarang konteks tambahan. Gunakan untuk mencatat bagaimana peluang ini timbul, pembuat keputusan utama, keperluan khusus, atau apa-apa sahaja yang membantu anda atau pasukan anda memahami tawaran tersebut.
Petua untuk Mencipta Tawaran yang Berkesan
Kualiti saluran anda bergantung kepada betapa baiknya anda menetapkan setiap tawaran. Berikut adalah beberapa amalan terbaik:
Jadilah spesifik dengan nama tawaran. Daripada "Projek Baharu", gunakan "Pengubahsuaian Pejabat - Fasa 1". Ini memudahkan anda mengenal pasti tawaran pada pandangan pertama, terutamanya apabila anda mempunyai banyak peluang aktif.
Masukkan nilai yang realistik. Jika anda menggelembungkan nilai tawaran, ramalan saluran anda menjadi tidak boleh dipercayai. Jika anda benar-benar tidak pasti, gunakan anggaran konservatif dan kemas kini apabila anda mendapat lebih banyak maklumat.
Tetapkan kebarangkalian yang jujur. Ia menggoda untuk menanda semua sebagai kebarangkalian Tinggi, tetapi ini menafikan tujuannya. Bersikap realistik tentang kedudukan setiap tawaran. Kebarangkalian yang dikalibrasi dengan baik membantu anda menumpukan perhatian kepada peluang yang betul.
Pilih peringkat permulaan yang betul. Jangan mulakan semuanya secara automatik pada Layak. Jika anda sudah mengadakan mesyuarat, mulakan pada Mesyuarat Ditempah. Peringkat yang tepat memberikan gambaran sebenar saluran anda.
Tambahkan konteks dalam penerangan. Beberapa nota tentang bagaimana prospek menemui anda, apa yang mereka cari, atau siapa pembuat keputusan boleh menjadi sangat berharga apabila anda kembali kepada tawaran ini beberapa hari atau minggu kemudian.
Apa Yang Berlaku Selepas Anda Membuat Tawaran
Setelah anda menyimpan tawaran baharu, ia akan muncul pada papan saluran anda dalam lajur peringkat yang sesuai. Kad tawaran menunjukkan nama tawaran, nama prospek, nilai, dan sebarang amaran aktiviti.
Dari sini, anda boleh:
- Klik kad tawaran untuk membuka halaman Butiran Tawaran
- Seret kad untuk memindahkannya ke peringkat berbeza apabila tawaran berkembang
- Tambah aktiviti untuk menjejak susulan dan penglibatan anda
- Buat sebut harga apabila anda bersedia untuk membuat tawaran formal
Langkah seterusnya yang paling penting biasanya ialah menambah aktiviti pertama anda. Sama ada ia panggilan susulan, mesyuarat, atau tugasan untuk menyediakan cadangan, menambah aktiviti memastikan anda tidak lupa mengambil tindakan terhadap peluang baharu ini.
Soalan Lazim
Tidak, setiap tawaran mesti dipautkan kepada prospek. Ini memastikan anda sentiasa tahu dengan siapa peluang itu. Jika prospek belum wujud, anda boleh menciptanya terus dari borang tawaran menggunakan butang + Tambah Baharu dalam senarai turun prospek.
Ya. Klik pada kad tawaran untuk membuka Butiran Tawaran, kemudian gunakan butang Sunting Deal dalam bahagian Tindakan Pantas. Anda boleh mengubah mana-mana medan termasuk nama, nilai, peringkat, kebarangkalian, dan penerangan.
Ya. Satu prospek boleh mempunyai seberapa banyak tawaran yang diperlukan. Contohnya, anda mungkin mempunyai pelanggan berterusan dengan tawaran berasingan untuk projek atau kontrak yang berbeza. Setiap tawaran dijejak secara bebas dalam saluran anda.
Nilai Tawaran ialah anggaran anda tentang nilai peluang tersebut apabila anda mencipta tawaran. Jumlah Sebut Harga ialah angka sebenar yang anda cadangkan kepada pelanggan kemudian. Kedua-duanya mungkin berbeza apabila anda memahami keperluan pelanggan dengan lebih baik. Sebut harga ialah tawaran rasmi; nilai tawaran ialah anggaran kerja anda.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda telah mencipta tawaran, terokai artikel berkaitan berikut:
- Menavigasi Saluran Anda untuk belajar cara melihat dan mengurus tawaran anda
- Mengurus Butiran Tawaran untuk meneroka halaman tawaran penuh dan tindakan pantas
- Menjejak Aktiviti Tawaran untuk mula merekodkan susulan dan keterlibatan