找到适合您工作流的视图
每个人的思维方式都不同。有些人喜欢可以拖拽的可视化看板，而另一些人则希望在一个地方看到所有详细信息的可排序表格。Officaid 为您提供三种不同的商机视图，让您可以选择最适合自己的工作方式。
无论是快速浏览交易、按关闭日期排序，还是回顾过去的成败，总有一种视图适合您的需求。
切换视图
在商机页面的左上角，您会看到三个图标，用于切换视图：
- 看板图标（带列的板）显示可视化商机看板
- 列表图标（水平线）显示表格视图
- 历史记录图标（带箭头的时钟）显示您的已关闭商机
点击任意图标即可切换到该视图。您的交易保持不变，只有查看方式会改变。
看板视图
看板视图是您的可视化商机看板，也是默认视图。之后，商机页面将打开您上次使用的视图。交易以卡片形式按阶段组织成列显示。
每一列代表一个商机阶段：
- 已合格 用于您已确定值得跟进的机会
- 已联系 用于您已进行初步联系的交易
- 已安排会议 用于有即将进行会议的交易的
- 已提交提案 用于您已发送报价单的交易
- 谈判中 用于处于最终讨论阶段的交易
在每列的顶部，您会看到该阶段交易的总价值和交易数量。这让您能快速了解商机价值集中在哪里。
交易卡片 一目了然地显示关键信息：
- 交易名称
- 潜在客户姓名
- 交易金额和货币
- 如果有超过到期日的待处理活动，则显示活动逾期徽章
拖放是移动交易阶段最快的方式。只需点击并长按交易卡片，将其拖动到新的阶段列，然后松开即可。交易的阶段会自动更新。
当您拖动卡片时，屏幕底部会出现带有三个选项的放置区域：
- 删除将彻底移除该交易
- 丢单将交易标记为丢失并移至历史记录
- 赢单将交易标记为赢得并移至历史记录
这让您无需打开交易详情页面，即可直接从看板关闭交易。
列表视图
列表视图以表格形式显示您的活跃交易。当您需要一次性排序、比较或审查多个交易时，此视图非常理想。
表格包含以下列：
- 预计成交日期显示您预期每个交易关闭的时间
- 商机阶段显示每个交易在您的商机管道中的位置
- 交易名称是机会的标题
- 潜在客户显示与该交易相关的公司或联系人
- 商机金额显示潜在收入
- 货币显示该交易使用的货币
点击任意列标题即可按该字段对交易进行排序。再次点击可反转排序顺序。例如，点击预计成交日期可让即将关闭的交易排在顶部，或点击商机金额以优先关注价值最高的机会。
顶部的搜索栏可让您快速查找特定交易。输入交易名称、潜在客户名称或任何关键词即可筛选列表。
使用右上角的下载按钮导出您的商机管道数据。这对于与团队成员共享、创建报告或备份数据非常有用。
历史记录视图
历史记录视图显示您的已关闭商机，包括赢单和丢单。这是您已完成机会的存档。
表格显示：
- 商机关闭日期显示交易关闭的时间
- 商机状态指示交易是赢单还是丢单
- 交易名称是机会的标题
- 潜在客户显示公司或联系人
- 商机金额显示交易金额
- 货币显示交易使用的货币
您可以像列表视图一样对历史记录进行排序和搜索。使用 下载 按钮导出您的历史数据。
回顾您的历史记录有助于了解随时间变化的销售表现。寻找赢单和输单中的规律。您最常赢得哪类交易？交易通常在哪个环节流失？这些洞察可以帮助您优化销售策略。
选择合适的视图
每个视图都有不同的用途。以下是使用场景：
在以下情况下使用看板视图：
- 您希望直观地概览整个商机管道
- 您全天都在不同阶段之间移动交易
- 您需要快速发现有过期活动的交易
- 您更喜欢动手操作、拖放的方式
在以下情况下使用列表视图：
- 您需要按关闭日期、金额或阶段对交易进行排序
- 您正在进行正式的商机管道审查
- 您想要搜索特定的交易
- 您需要导出商机管道数据
在以下情况下使用历史视图：
- 您想要回顾过去的表现
- 您需要查看已关闭交易的详情
- 您正在分析赢单/输单模式
- 您需要导出历史数据用于报告
了解交易卡片
在看板中，每个交易由一张卡片表示。学会一眼读懂这些卡片有助于您高效管理商机管道。
典型的交易卡片显示：
- 活动逾期徽章（橙色）如果存在逾期活动，会出现在顶部。这是该交易需要关注的信号。
- 交易名称醒目地显示，以便您识别该商机。
- 潜在客户姓名显示在下方，表明交易对象是谁。
- 交易金额和货币显示在底部，帮助您评估商机的价值。
带有逾期活动的卡片在视觉上更突出，便于您发现哪些交易需要立即跟进。如果您看到多张带有活动逾期徽章的卡片，请优先处理这些活动，以免积压更多。
常见问题
当您将交易标记为“赢单”或“丢单”时，它会从您的活跃商机移至历史记录视图。点击历史记录图标（带箭头的时钟）即可找到已关闭商机。
每个列标题显示该阶段所有交易的总价值以及交易数量（例如：“SGD 101,559 | 5 交易”）。如果你有不同货币的交易，Officaid 会自动将其转换为您设置的基准货币以计算总计，让您一眼就能准确了解商机的总价值。
当交易没有安排即将进行的活动时，会出现粉色的“未计划活动”徽章。这是一个提醒，建议您添加跟进任务、电话或会议，以推动交易进展。
接下来做什么？
既然您已了解如何浏览商机，请探索以下相关文章：