每笔交易都有结局
有些交易以庆祝告终。潜在客户说“好”，合同签署，收入到账。另一些交易则不然。潜在客户选择了竞争对手、预算被削减，或者干脆没了音讯。无论如何，正确关闭交易都能保持商机管道准确，并建立宝贵的销售历史记录。
在 Officaid 中，关闭交易意味着将其标记为赢单或丢单。这会将交易从活跃商机管道中移除，并移至历史记录，以便日后参考。
何时关闭交易
当交易有明确结果时，请关闭它：
在以下情况下标记为赢单：
- 潜在客户已确认继续推进
- 已签署合同或协议
- 已收到付款或已开具采购订单
- 交易已转化为活跃项目或合作
在以下情况下标记为丢单：
- 潜在客户明确拒绝或选择了竞争对手
- 机会不再可行（预算削减、项目取消）
- 尽管多次跟进，潜在客户仍无回应
- 交易停滞，已无复活可能
不要无限期地保持交易开放，指望它们可能复活。如果交易数月无动静且无回应，最好将其标记为丢单。如果机会日后重现，再创建新交易。
如何关闭交易
在 Officaid 中关闭交易有两种方式：
从交易详情页面：
- 1 点击交易卡片以打开交易详情页面
- 2 点击交易标题栏中的 赢单 按钮（绿色）或 丢单 按钮（红色）
- 3 该交易将立即关闭并移至历史记录
从看板：
- 1 按住交易卡片
- 2 将其拖向屏幕底部
- 3 会出现放置区域：删除、丢单和赢单
- 4 将卡片拖放到 赢单 或 丢单 以关闭交易
在看板中审查商机并关闭多个交易时，看板方法更快。如果您想在关闭前审查交易的历史记录，交易详情方法更合适。
关闭交易后会发生什么
当您标记交易为赢单或丢单时，会发生以下情况：
- 交易移至历史记录。 它不再出现在您的看板或活跃列表视图中。
- 记录交易状态。 系统会记录交易是赢单还是丢单，以及关闭日期。
- 更新商机总额。 交易金额将从阶段总额和整体商机价值中移除。
- 保留记录。 所有交易信息、活动和报价单在历史记录中仍可访问。
不会删除任何内容。您仍可查看完整的交易记录，包括所有活动、报价单和完整的互动历史。交易只是从“活跃”变为“归档”。
查看已关闭商机
要查看已关闭的商机，请点击商机页面左上角的历史记录图标（带箭头的时钟）。这将把视图从活跃商机切换到已完成商机的归档。
历史记录视图显示一个表格，包含：
- 商机关闭日期 显示交易被标记为赢单或丢单的时间
- 商机状态 指示交易是赢单还是丢单
- 交易名称 是商机的标题
- 潜在客户 显示公司或联系人
- 商机金额 显示交易金额
- 货币 显示货币
点击任意列标题以排序已关闭的商机。例如，按商机状态排序以查看所有赢单，或按商机关闭日期排序以优先查看最近的关闭记录。
使用 搜索 栏按名称、潜在客户或关键词查找特定的已关闭商机。点击 下载 以导出历史记录用于报告或分析。
从历史记录中学习
已关闭的商机不仅仅是存档，更是宝贵的学习资源。回顾您的历史记录，可以发现有助于优化销售流程的规律。
分析您的赢单：
- 您最常赢得哪类商机？
- 赢单通常需要多长时间才能关闭？
- 成功的商机中通常包含哪些活动或方法？
- 哪些潜在客户或行业的转化率最高？
分析您的丢单：
- 商机通常在哪个阶段最容易失败？
- 潜在客户拒绝是否有共同原因？
- 丢单在关闭前通常在商机管道中停留多久？
- 您丢失的商机类型是否存在某种规律？
这种分析不需要复杂的工具。只需浏览您的历史记录并寻找规律，就能获得有价值的见解。
赢单与报价单
当商机被标记为“赢单”时，关联的报价单仍会保持链接状态。如果您在销售过程中创建了报价单，可以将其转换为发票，从而开始向客户开票。
典型流程如下：
- 在“已提出方案”阶段从商机创建报价单
- 将报价单发送给潜在客户
- 当潜在客户接受后，将商机标记为“赢单”
- 将已接受的报价单转换为发票
这样便实现了从商机到收入的无缝衔接，所有信息都在 Officaid 中相互关联。
删除与关闭
您可以选择以下三种方式之一，将商机从活跃管道中移除：
- 赢单：将商机保留在历史记录中，状态为“赢单”
- 丢单：将商机保留在历史记录中，状态为“丢单”
- 删除：将商机从 Officaid 中彻底移除
在大多数情况下，建议使用“赢单”或“丢单”，而不是“删除”。已关闭的商机提供了宝贵的历史数据，而删除的商机将永久消失。
仅在以下情况下考虑删除：
- 该商机是误创建的
- 这是另一个商机的重复项
- 包含您不再需要的测试数据
对于真正未成功的商机，请始终标记为丢单。您的历史记录的价值取决于您保留的数据质量。
重新打开已丢失的商机
有时，已丢失的商机会“复活”。选择竞争对手的客户可能变得不满意，被削减的预算可能重新获批，原本沉默的联系人可能突然重新联系您。
由于在 Officaid 中无法重新打开已关闭的商机，请通过创建新商机来处理重新出现的商机：
- 1 前往您的商机页面，点击 + 新增商机
- 2 选择与原商机相同的潜在客户
- 3 为商机取一个清楚的名称（可以注明这是重启的商机，例如“网站项目 - 第 2 轮”）
- 4 根据对话恢复的进度设置合适的阶段
- 5 添加一条备注或活动，说明这是一个之前已丢失但重新出现的商机
这种方法可以保持您的历史记录准确（原始商机在当时确实已丢失），同时正确跟踪新的商机。
常见问题
不会。当商机关闭时，关联的报价单保持不变。您可以在历史记录中已关闭商机的详情中查看它们。如果商机已赢单，您可以将已接受的报价单转换为发票。
已关闭的商机显示在历史记录视图中。点击商机页面左上角的历史记录图标（带箭头的时钟），即可查看所有已赢单和已丢单的商机。您可以搜索、排序，并点击任何已关闭的商机以查看其完整详情。
可以。将商机标记为已赢单或已丢单后，它会移至历史记录，但您仍然可以访问完整的商机详情页面。您可以查看所有活动、报价单和商机信息。如有需要，您还可以继续向已关闭的商机添加活动或备注。
接下来做什么？
既然您已了解如何关闭商机，请探索以下相关文章：