了解销售商机管道

将潜在客户转化为客户

每一笔销售都有起点。可能是一通电话、一次会议或一个咨询。但在初次沟通与最终成交之间，有一段旅程。销售商机管道帮助您可视化这段旅程，追踪每个机会的进展，确保没有任何事情被遗漏。

Officaid 的销售商机管道让您清晰查看所有活跃交易，并按阶段组织。您可以一目了然地看到哪些交易需要关注，哪些即将成交，以及团队应重点投入精力在哪里。

什么是销售商机管道？

销售商机管道是销售流程的可视化呈现。它展示了您正在处理的每一个潜在交易，以及每个交易在销售旅程中的位置。您可以将其视为从“感兴趣的潜在客户”到“付费客户”的路线图。

如果没有商机管道，销售机会可能散落在电子表格、便利贴中，甚至更糟糕的是，只存在于某人的脑海里。交易会被遗忘，跟进会掉链子，收入也会白白流失。管理良好的商机管道能让一切可见且井然有序。

企业主和销售团队使用商机管道来：

• 在一个地方查看所有机会，而不是分散在电子邮件和笔记本中
• 有效优先排序，专注于最有可能成交的交易
• 预测收入，了解有多少潜在业务正在进行中
• 识别瓶颈，发现交易容易停滞的环节
• 确保持续跟进，通过追踪每个交易的活动

Officaid 商机管道如何运作

Officaid 将您的交易分为五个阶段，反映典型的 B2B 销售流程：

1. 已合格 是新交易的起点。您已识别出潜在机会并确定值得追求。该潜在客户有真实需求，且可能有预算购买。
2. 已联系 意味着您已建立联系。您通过电话、电子邮件或会议与潜在客户进行了初步接触，介绍了您的产品或服务。
3. 已安排会议 表示正在积极互动。您已确定会议或演示，以详细讨论该机会。
4. 已提交提案 意味着您已提出报价。您已发送报价单、提案或正式报价供潜在客户考虑。
5. 谈判中 是最后阶段。在交易关闭前，您正在讨论条款、价格或细节。

这些阶段专为大多数企业设计。随着商机的推进，您只需将其从一个阶段移至下一个阶段，直到最终赢单或输单。

三种商机视图

Officaid 提供三种查看商机的方式，分别适用于不同的需求：

看板视图 是默认的可视化面板。商机以卡片形式按阶段排列在列中。随着商机推进，您可以将卡片拖拽到不同阶段。此视图非常适合快速概览和日常商机管理。

列表视图 以表格形式展示您的商机，包含可排序的列，如预计成交日期、商机阶段、交易名称、潜在客户、商机金额和货币。此视图更适合排序、筛选以及快速浏览商机详情。您还可以从此视图下载商机数据。

历史记录视图 显示已关闭的商机，包括赢单和输单。这是您已完成商机的档案库，有助于回顾过往表现并了解赢单率。

商机包含哪些内容？

商机中的每个条目都包含关键信息，帮助您跟踪和管理该机会：

• 交易名称 是该机会的描述性标题（例如，“通风管道系统”或“RWS 合同”）。
• 潜在客户 是与该商机关联的公司或联系人。潜在客户来自您的网络模块，创建商机时必须选择。
• 商机金额 是该商机成交后的潜在收入。这有助于您优先处理高价值机会。
• 货币 允许您以不同货币跟踪商机，适用于与国际客户合作的情况。
• 预计成交日期 是您预期商机成交的时间。这有助于预测和优先级排序。
• 商机阶段 指示该商机当前在商机管道中的位置。
• 概率 是您对该商机成交可能性的评估（未知、极低、低、中、高或极高）。
• 描述 是一个可选字段，用于填写关于该机会的任何额外备注或背景信息。

活动逾期提醒

在看板视图中，您可能会注意到部分交易卡片上显示橙色的活动逾期徽章。当交易存在已过到期日的待处理活动时，便会显示此提示。

这些提示有助于您发现需要立即关注的交易。如果您看到逾期徽章，请点击进入该交易，查看并完成待处理的活动。

活动的力量

仅有一个商机管道是不够的。将潜在客户转化为客户的关键在于持续的跟进和互动。这正是活动发挥作用的地方。

Officaid 允许您直接在交易上追踪与潜在客户的每一次互动。您可以记录电话、安排会议、创建任务、发送电子邮件、设置里程碑以及添加备注。每项活动都有到期日，因此您始终清楚下一步需要做什么。

每个交易中的重点部分显示您即将到期和已逾期的活动。历史记录部分显示已完成的内容。两者结合，让您全面了解与每位潜在客户的互动情况。

活动是商机管道中最强大的功能之一。我们将在追踪商机活动中详细介绍。

将您的商机管道融入大局

您的销售商机管道并非孤立存在。它与 Officaid 的其他部分相连，打造无缝的工作流：

• 网络是您的潜在客户来源。在创建交易之前，您需要先在网络中拥有联系人或公司。这些将成为您链接到交易的潜在客户。
• 您可以直接从交易创建报价单。当进入“已提出方案”阶段时，您可以添加报价单并追踪其状态，无需离开交易页面。
• 开票发生在交易赢得之后。报价单可以转换为发票，完成从潜在客户到付费客户的旅程。

快速入门

要访问您的商机，请从主菜单前往 销售 → 商机。如果您是 Officaid 的新用户，您将看到一个空的商机列表，随时准备添加您的第一笔交易。

在添加交易之前，请确保您的网络中至少有一个联系人或公司。这将作为您链接到交易的潜在客户。

常见问题

接下来做什么？

现在您了解了销售商机的工作方式，请探索这些相关文章：

• 添加新交易 以创建您的第一个销售机会
• 浏览您的商机 以了解不同的视图和功能
• 跟踪交易活动 以掌握跟进和互动