捕捉每一个商机
与潜在客户的对话、一条有希望的询价、现有客户的推荐。这些时刻是未来收入的种子，但前提是你必须捕捉到它们。将交易添加到你的商机管道中，可以确保每个机会都被追踪、跟进，并获得应有的关注。
在 Officaid 中，创建一笔交易只需几秒钟。你只需将其关联到一个潜在客户，设置金额，选择一个阶段，就可以开始推进交易直至成交。
开始之前
在 Officaid 中，每笔交易都关联到一个潜在客户。潜在客户代表你正在向其销售的公司或联系人。如果你的网络模块中已有潜在客户，你可以在创建交易时直接选择它们。
系统中还没有该潜在客户？没问题。你可以使用潜在客户下拉菜单中的 + 新增 按钮，直接从交易表单中创建新的潜在客户。这样你可以快速捕捉新机会，而无需在不同模块间切换。
创建新交易
- 1 从主菜单导航至 销售 → 商机
- 2 点击左上角的 + 新增交易 按钮
- 3 填写交易详情（详见下文说明）
- 4 点击 新增交易 以保存
保存后，你的交易将出现在你所选阶段的商机看板中。你可以开始添加活动、附加报价单，并推进交易直至成交。
了解交易字段
交易创建表单包含多个字段。以下是每个字段的含义及有效使用建议：
交易名称 是商机的简短描述性标题。选择一个能让你立即识别该交易内容的名称。好的例子包括“通风管道系统”、“年度维护合同”或“网站重新设计项目”。避免使用“新交易”或“潜在销售”等通用名称，因为当你的商机管道中有多个交易时，这些名称会变得令人困惑。
潜在客户 是与该商机关联的公司或联系人。点击下拉菜单查看你现有的潜在客户，或开始输入以进行搜索。如果该潜在客户尚不存在，点击下拉菜单顶部的 + 新增 即可在不离开表单的情况下创建它。
商机金额是指该交易成交后的预期收入。请输入预计金额（数字）。这有助于您优先处理高价值商机并预测潜在收入。如果您不确定具体金额，请输入您的最佳估算值。您随时可以稍后更新。
货币默认为您公司的基础货币（例如 SGD），但如果您与国际客户合作，可以更改。点击下拉菜单选择该交易的其他货币。
预计成交日期是您预期交易关闭的时间。这有助于预测和优先级排序。请务实地进行估算。如果交易经常错过预计成交日期，可能表明您的销售流程或资格标准存在问题。
商机阶段决定了交易在您的商机看板上的位置。阶段如下：
- 已合格：适用于您确定值得跟进的新商机
- 已联系：适用于您已进行初步联系的交易
- 已安排会议：适用于有即将进行的会议或演示的交易
- 已提交提案：适用于您已发送报价单或提案的交易
- 谈判中：适用于成交前处于最终讨论阶段的交易
大多数新交易从已合格开始，但如果有必要，您可以选择后续阶段。例如，如果您在已发送提案后添加交易，可以从已提交提案开始。
概率是您对该交易成交可能性的评估。选项如下：
- 未知：当您还不确定时（这是默认选项）
- 非常低：适用于希望渺茫的商机
- 低：适用于存在重大障碍的交易
- 中：适用于有合理机会的交易
- 高：看起来很有希望的交易
- 非常高：您有信心会成交的交易
概率有助于您优先分配精力。将更多精力集中在高概率交易上，同时推动低概率商机向前发展。
描述是一个可选字段，用于填写任何额外的背景信息。您可以在此记录商机的来源、关键决策人、具体需求，或任何有助于您或团队理解交易的其他信息。
创建有效交易的技巧
您商机的质量取决于您如何设置每个交易。以下是一些最佳实践：
交易名称要具体。 不要用“新项目”，而要用“办公室翻新 - 第 1 阶段”。这样一眼就能认出各个交易，尤其是在您有许多活跃商机的时候。
输入真实的数值。 如果您虚报交易金额，您的商机预测将失去参考价值。如果您确实不确定，请使用保守的估算值，并随着了解更多信息而更新它。
设置诚实的概率。 虽然将所有交易标记为高概率很诱人，但这违背了初衷。请务实地评估每笔交易的现状。经过良好校准的概率有助于您专注于正确的机会。
选择正确的起始阶段。 不要自动将所有商机都从“已合格”阶段开始。如果您已经开过会，请从“已安排会议”阶段开始。准确的阶段划分能让您真实地看到您的商机情况。
在描述中添加背景信息。 关于潜在客户如何找到您、他们在寻找什么或谁是决策者的简短备注，在您几天或几周后回顾这笔交易时会非常有价值。
创建交易后会发生什么
一旦您保存新交易，它就会出现在商机板相应阶段的列中。交易卡片会显示交易名称、潜在客户姓名、金额以及任何活动提醒。
从这里，您可以：
- 点击交易卡片 打开交易详情页面
- 拖动卡片 随着交易进展将其移至不同阶段
- 添加活动 以跟踪您的跟进和互动
- 创建报价单 当您准备提出正式报价时
最重要的下一步通常是添加您的第一个活动。无论是跟进电话、会议还是准备提案的任务，添加活动可确保您不会忘记对这个新机会采取行动。
常见问题
不可以，每笔交易都必须关联一个潜在客户。这确保您始终知道机会是与谁进行的。如果潜在客户尚不存在，您可以使用潜在客户下拉菜单中的 + 新增 按钮直接在交易表单中创建他们。
可以。点击交易卡片打开交易详情，然后使用快速操作部分中的 编辑商机 按钮。您可以更改任何字段，包括名称、金额、阶段、概率和描述。
是的。单个潜在客户可以拥有任意数量的交易。例如，您可能有一个持续合作的客户，针对不同的项目或合同有单独的交易。每笔交易都在您的商机中独立跟踪。
交易金额是您在创建交易时对商机价值的预估。报价单金额是稍后向客户提出的实际数字。随着您更了解客户的需求，两者可能会有所不同。报价单是正式报价，而交易金额是您的工作预估。
接下来做什么？
既然您已经创建了一笔交易，请探索以下相关文章：