管理交易详情

交易的所有信息，尽在一处

商机中的每一笔交易都有自己的故事。从最初的沟通、后续的跟进电话，到您发送的提案以及随后的谈判。交易详情页面将这些内容整合在一起，让您全面了解商机的当前状态以及下一步需要采取的行动。

在此页面，您可以更新交易信息、跟踪活动、管理报价单，并在时机成熟时关闭交易。这是您管理每个销售商机的指挥中心。

访问交易详情

要打开交易详情页面，请在看板视图中点击任意交易卡片，或在列表视图中点击某一行交易。页面将打开并显示该特定交易的所有信息。

交易头部

在页面顶部，您会看到交易头部，其中包含一目了然的关键信息：

• 交易名称 醒目地显示在顶部
• 商机金额 显示潜在价值及货币（例如：SGD 25,070.00）
• 概率 显示您对交易成交可能性的评估（例如：中）
• 预计成交日期 显示您预期交易关闭的时间，并带有旗帜图标
• 潜在客户 显示与此交易相关的联系人或公司，并带有人物图标

在潜在客户姓名旁边，您会注意到一个眼睛图标。点击它即可在不离开当前交易页面的情况下，在网络模块中查看该客户的完整个人资料。

赢单和输单按钮

交易头部有两个醒目的按钮：赢单（绿色）和输单（红色）。当交易到达最终结果时，请使用这些按钮来关闭交易。

当交易成功关闭时，点击赢单。这表示客户已同意、合同已签署或购买已确认。

当交易失败时，点击输单。这表示潜在客户选择了竞争对手、决定不再继续，或者商机不再可行。

点击任一按钮后，该交易将移至您的历史记录视图，不再显示在您的活跃商机管道中。这有助于保持您的看板专注于当前的商机。

快速操作

页面右侧的快速操作面板可让您快速访问常用任务：

• 添加活动会打开活动表单，用于记录电话、电子邮件、会议、任务、里程碑或备注
• 编辑商机允许您更新商机的任何字段，包括名称、金额、阶段、概率和描述
• 删除商机会将该商机从您的商机管道中彻底移除

这些操作始终可见，因此您可以快速进行更新，无需滚动或搜索选项。

报价单部分

在商机标题下方，您会找到报价单部分。这是您管理该商机正式提案的地方。

点击 + 添加报价单 以创建与此商机关联的新报价单。该报价单将与该商机相关联，便于追踪哪些提案属于哪些商机。

如果已存在报价单，它们将以表格形式显示：

• 报价单日期是报价单的创建时间
• 报价单编号是唯一参考号（例如，QUO-20251200001）。点击它可打开完整报价单。
• 状态显示报价单当前所处的阶段（例如，已就绪、已发送、已接受、已拒绝）
• 金额显示报价价值

单个商机可以有多个报价单。这在您需要修订提案、提供不同选项或在谈判期间更新价格时非常有用。

焦点部分

焦点部分显示该商机的即将到期和逾期活动。这是您的行动清单，明确告知您接下来需要做什么。

焦点部分中的每个活动显示：

• 活动类型图标，指示它是电话、电子邮件、会议、任务、里程碑还是备注
• 活动类型标签（例如，任务、电话）
• 逾期徽章（橙色），如果活动已过到期日，显示逾期天数
• 活动标题，描述需要完成的内容
• 描述，提供额外背景信息
• 日期和创建者，显示创建时间及创建人
• 右侧的完成复选框，用于标记活动为已完成

活动按紧急程度排序，逾期项目排在最前。逾期徽章能让您立即清楚哪些活动需要您现在关注。

点击任意活动即可查看其详情。您可以更新活动、更改到期日、添加备注，或将其标记为已完成。

历史记录部分

在“聚焦”下方，“历史记录”部分显示已完成的活动。这是您与该商机相关的所有过往记录的汇总。

每条记录显示活动类型、标题、描述以及完成时间。滚动浏览历史记录，即可查看您与该潜在客户互动的完整时间线。

历史记录的价值在于：

• 回顾过往对话，为下一次电话或会议做准备
• 交接商机给需要背景信息的同事
• 复盘成功经验，分析成功商机的关键因素
• 分析失败原因，当商机丢失时了解问题所在

商机活动时间线

在页面底部，“商机活动”部分显示该商机的主要事件时间线。这包括商机创建时间、阶段变更以及其他重要更新。

每条记录都会显示日期、时间以及执行变动的人员。这为您提供了该笔商机在商机管道中进展的清晰审计轨迹。

编辑商机信息

要更新任何商机信息，请点击快速操作面板中的编辑商机。这将打开商机表单，您可以更改以下内容：

• 交易名称（如果范围已变更）
• 潜在客户，如果您需要将商机关联到不同的联系人或公司
• 商机金额，随着您对商机真实价值了解的深入而调整
• 货币，如果需要更改商机的货币
• 预计成交日期，随着时间线的变化而调整
• 商机阶段，以推动商机在您的管道中前进
• 概率，随着您对商机把握程度的变化而调整
• 描述，以添加或更新备注

点击更新交易以保存变更，或点击取消以丢弃变更。

查看潜在客户资料

每个商机都关联到您网络中的一个潜在客户。要查看该潜在客户的完整资料，请点击商机标题栏中其姓名旁边的眼睛图标。

这将带您进入网络模块中的潜在客户资料页面，在那里您可以查看所有详细信息、联系信息以及与其关联的其他商机。

您可以使用此功能来：

• 检查联系详情，在拨打电话前确认信息准确
• 查看其他商机（同一潜在客户）
• 如果信息有变，请更新潜在客户信息
• 添加备注到潜在客户的个人资料

常见问题

接下来做什么？

既然您已了解商机详情页面，请探索以下相关文章：

• 跟踪商机活动 了解活动类型和最佳实践
• 关闭商机 详细了解赢单和输单流程
• 创建报价单 以了解如何创建正式提案