உங்கள் ஒப்பந்தம் குறித்த அனைத்தும் ஒரு இடத்தில்
உங்கள் பைப்லைனில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒரு கதை உண்டு. முதல் உரையாடல், பின்தொடர அழைப்புகள், நீங்கள் அனுப்பிய மதிப்பீடு, அதற்குப் பின் வந்த பேச்சுவார்த்தைகள். ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கம் இவற்றை அனைத்தையும் இணைத்து, வாய்ப்பு எங்கே நிற்கிறது மற்றும் அடுத்ததாக என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை முழுமையாகக் காட்டுகிறது.
இந்தப் பக்கத்திலிருந்து, ஒப்பந்தத் தகவல்களைப் புதுப்பித்து, செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்து, மதிப்பீடுகளை நிர்வகித்து, சரியான நேரம் வந்ததும் ஒப்பந்தத்தை முடிக்கலாம். ஒவ்வொரு விற்பனை வாய்ப்புக்கும் இது உங்கள் கட்டுப்பாட்டு மையம்.
ஒப்பந்த விவரங்களை அணுகுதல்
ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்தைத் திறக்க, Kanban காட்சியில் எந்தவொரு ஒப்பந்த அட்டையையும் அல்லது List காட்சியில் ஒரு ஒப்பந்த வரிசையையும் கிளிக் செய்யவும். அந்தத் தனிப்பட்ட ஒப்பந்தம் குறித்த அனைத்துத் தகவல்களையும் காட்டும்படி பக்கம் திறக்கப்படும்.
ஒப்பந்த தலைப்பு
பக்கத்தின் மேலே, ஒரே பார்வையில் முக்கியத் தகவல்களைக் கொண்ட ஒப்பந்தத் தலைப்பை நீங்கள் காண்பீர்கள்:
- டீல் பெயர் மேலே தெளிவாகக் காட்டப்படுகிறது
- ஒப்பந்தத் தொகை நாணயத்துடன் சாத்தியமான மதிப்பைக் காட்டுகிறது (எ.கா., SGD 25,070.00)
- சாத்தியம் ஒப்பந்தம் முடிவடைய வாய்ப்பு எவ்வளவு உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது (எ.கா., நடுத்தரம்)
- மதிப்பிடப்பட்ட மூடும் தேதி நீங்கள் எப்போது ஒப்பந்தத்தை முடிப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது, ஒரு கொடி ஐகானுடன் குறிக்கப்படுகிறது
- விற்பனை வாய்ப்பு இந்த ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தைக் காட்டுகிறது, ஒரு நபர் ஐகானுடன் குறிக்கப்படுகிறது
விற்பனை வாய்ப்பு பெயருக்கு அருகில், ஒரு கண் ஐகானை நீங்கள் கவனிக்கலாம். உங்கள் ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியேறாமல், Network மாட்யூலில் அந்த விற்பனை வாய்ப்பின் முழு சுயவிவரத்தையும் பார்ப்பதற்கு இதைக் கிளிக் செய்யவும்.
வென்றது மற்றும் இழந்தது பொத்தான்கள்
ஒப்பந்தத் தலைப்பில் இரண்டு முக்கியமான பொத்தான்கள் தோன்றும்: வென்றது (பச்சை) மற்றும் இழந்தது (சிவப்பு). ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்தபோது அதை மூடுவதற்கு இவை பயன்படுகின்றன.
ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக முடிந்தபோது வென்றது-ஐக் கிளிக் செய்யவும். வாடிக்கையாளர் ஒப்புக்கொண்டார், ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்டது, அல்லது கொள்முதல் உறுதி செய்யப்பட்டது.
ஒப்பந்தம் தோல்வியடைந்தபோது இழந்தது-ஐக் கிளிக் செய்யவும். வாடிக்கையாளர் போட்டியாளரைத் தேர்ந்தெடுத்தார், தொடர்வதைத் தவிர்க்க முடிவு செய்தார், அல்லது வாய்ப்பு இனி சாத்தியமில்லை.
நீங்கள் எந்தப் பொத்தானையும் கிளிக் செய்தவுடன், அந்த ஒப்பந்தம் உங்கள் வரலாறு காட்சிக்கு நகர்கிறது மற்றும் உங்கள் செயலில் உள்ள பைப்லைனில் இனி தோன்றாது. இது உங்கள் Kanban பலகையை தற்போதைய வாய்ப்புகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வைக்கிறது.
விரைவு செயல்கள்
பக்கத்தின் வலது பக்கத்தில் உள்ள விரைவு செயல்கள் (Quick Actions) பலகம், பொதுவான பணிகளுக்கு விரைவான அணுகலை வழங்குகிறது:
- செயல்பாட்டை சேர் என்பது அழைப்பு, மின்னஞ்சல், சந்திப்பு, பணி, முக்கிய கட்டம் அல்லது குறிப்பைப் பதிவு செய்வதற்கான செயல்பாட்டு படிவத்தைத் திறக்கிறது
- ஒப்பந்தத்தைத் திருத்து என்பது பெயர், மதிப்பு, நிலை, சாத்தியக்கூறு மற்றும் விளக்கம் உட்பட எந்தவொரு ஒப்பந்தப் புலத்தையும் புதுப்பிக்க உதவுகிறது
- ஒப்பந்தத்தை நீக்கு என்பது அந்த ஒப்பந்தத்தை உங்கள் பைப்லைனிலிருந்து முழுமையாக நீக்குகிறது
இந்தச் செயல்கள் எப்போதும் காணப்படுவதால், உருட்டவோ தேடவோ தேவையில்லாமல் விரைவாக மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும்.
விலைப்புள்ளிகள் பிரிவு
ஒப்பந்தத் தலைப்பின் கீழே, விலைப்புள்ளிகள் (Quotations) பிரிவைக் காணலாம். இந்த வாய்ப்பாட்டிற்கான அதிகாரப்பூர்வமான பரிந்துரைகளை நிர்வகிக்க இங்கேயே உள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்துடன் இணைக்கப்பட்ட புதிய விலைப்புள்ளியை உருவாக்க + மதிப்பீட்டை சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இந்த வாய்ப்பாட்டுடன் அந்த விலைப்புள்ளி இணைக்கப்படும், இதனால் எந்தப் பரிந்துரை எந்த ஒப்பந்தத்திற்குச் சேர்ந்தது என்பதை எளிதாகக் கண்காணிக்க முடியும்.
ஏற்கனவே விலைப்புள்ளிகள் இருந்தால், அவை ஒரு அட்டவணையில் காட்டப்படும்:
- மதிப்பீடு தேதி என்பது விலைப்புள்ளி உருவாக்கப்பட்ட நேரம்
- மதிப்பீடு எண் என்பது தனித்துவமான குறிப்பு (எ.கா., QUO-20251200001). முழு விலைப்புள்ளியைத் திறக்க அதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- நிலை என்பது விலைப்புள்ளி எங்கு நிற்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது (எ.கா., தயார், அனுப்பப்பட்டது, ஏற்கப்பட்டது, நிராகரிக்கப்பட்டது)
- தொகை என்பது குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பைக் காட்டுகிறது
ஒரே ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு பல விலைப்புள்ளிகள் இருக்கலாம். உங்கள் பரிந்துரையைத் திருத்த வேண்டும், வேறு விருப்பங்களை வழங்க வேண்டும் அல்லது பேச்சுவார்த்தைகளின் போது விலையைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்றால் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
கவனம் பிரிவு
கவனம் (Focus) பிரிவு இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான உங்கள் வரவிருக்கும் மற்றும் காலம் கடந்த செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறது. இது உங்கள் செயல்பாட்டுப் பட்டியல், அடுத்ததாக என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதைத் துல்லியமாகக் கூறுகிறது.
கவனம் பிரிவில் உள்ள ஒவ்வொரு செயல்பாடும் பின்வருவனவற்றைக் காட்டுகிறது:
- அது அழைப்பு, மின்னஞ்சல், சந்திப்பு, பணி, முக்கிய கட்டம் அல்லது குறிப்பு என்பதைக் குறிக்கும் செயல்பாட்டு வகை ஐகான்
- செயல்பாட்டு வகை லேபிள் (எ.கா., பணி, அழைப்பு)
- செயல்பாடு அதன் காலக்கெடுவு தேதியைக் கடந்திருந்தால், எத்தனை நாட்கள் காலம் கடந்தது என்பதைக் காட்டும் காலம் கடந்தது பட்டை (ஆரஞ்சு நிறம்)
- என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விவரிக்கும் செயல்பாட்டு தலைப்பு
- கூடுதல் பின்னணியை வழங்கும் விளக்கம்
- அது எப்போது, யாரால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதைக் காட்டும் தேதி மற்றும் உருவாக்குபவர்
- செயல்பாட்டை முடிந்தது எனக் குறிக்க வலது பக்கத்தில் உள்ள முடித்ததற்கான சரிபார்ப்புப் பெட்டி
செயல்பாடுகள் அவசரத்தின் வரிசையில் காட்டப்படுகின்றன, காலம் கடந்தவை மேலே இருக்கும். காலம் கடந்தது பட்டை, உங்கள் கவனம் தேவைப்படும் செயல்பாடுகள் எவை என்பதை உடனடியாகத் தெளிவாக்குகிறது.
விவரங்களைக் காண எந்த ஒரு செயல்பாட்டையும் கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் செயல்பாட்டைப் புதுப்பிக்கலாம், செலுத்த வேண்டிய தேதியை மாற்றலாம், குறிப்புகளைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அல்லது முடிந்ததாகக் குறிக்கலாம்.
வரலாறு பகுதி
கவனம் பகுதியின் கீழே, வரலாறு பகுதி முடிந்த செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறது. இது இந்த ஒப்பந்தத்துடன் நடந்த அனைத்து விவரங்களின் பதிவாகும்.
ஒவ்வொரு பதிவும் செயல்பாட்டின் வகை, தலைப்பு, விளக்கம் மற்றும் முடிந்த தேதியைக் காட்டுகிறது. இந்த வாடிக்கையாளருடன் உங்கள் தொடர்பின் முழு காலவரிசையையும் காண வரலாற்றை உருட்டிப் பாருங்கள்.
வரலாறு பின்வருவதற்கு மதிப்புமிக்கது:
- அடுத்த அழைப்பு அல்லது சந்திப்பிற்கு முன் முந்தைய உரையாடல்களை நினைவுபடுத்துதல்
- பின்னணித் தகவல் தேவைப்படும் சக ஊழியர்களிடம் ஒப்பந்தங்களை ஒப்படைத்தல்
- வெற்றிகரமான ஒப்பந்தங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது என்ன வேலை செய்தது என்பதை மதிப்பாய்வு செய்தல்
- ஒப்பந்தம் இழக்கப்படும்போது என்ன தவறானது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
ஒப்பந்த செயல்பாடு காலவரிசை
பக்கத்தின் கீழே, ஒப்பந்த செயல்பாடு பகுதி இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளின் காலவரிசையைக் காட்டுகிறது. இதில் ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்ட நேரம், நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் மற்ற முக்கிய புதுப்பிப்புகள் அடங்கும்.
ஒவ்வொரு பதிவும் தேதி, நேரம் மற்றும் மாற்றத்தைச் செய்த நபரைக் காட்டுகிறது. இது உங்கள் பைப்லைனில் ஒப்பந்தத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான தெளிவான ஆடிட் டிரேல்களை வழங்குகிறது.
ஒப்பந்தத் தகவல்களைத் திருத்துதல்
எந்த ஒரு ஒப்பந்தத் தகவலையும் புதுப்பிக்க, விரைவு செயல்கள் பலகையில் ஒப்பந்தத்தைத் திருத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இது மாற்றங்களைச் செய்ய உங்களுக்கு ஒப்பந்த படிவத்தைத் திறக்கிறது:
- வாய்ப்பின் வரம்பு மாறியிருந்தால் டீல் பெயர்
- வேறு தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தத்தை இணைக்க வேண்டியிருந்தால் விற்பனை வாய்ப்பு
- வாய்ப்பின் உண்மையான மதிப்பைப் புரிந்துகொள்ளும்போது வர்த்தக மதிப்பு
- ஒப்பந்த நாணயம் மாற்றப்பட வேண்டியிருந்தால் நாணயம்
- காலவரிசைகள் மாறும்போது மதிப்பிடப்பட்ட மூடும் தேதி
- உங்கள் பைப்லைனில் ஒப்பந்தத்தை நகர்த்த ஒப்பந்த நிலை
- ஒப்பந்தத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை மாறும்போது சாத்தியம்
- குறிப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு விளக்கம்
உங்கள் மாற்றங்களைச் சேமிக்க ஒப்பந்தத்தைப் புதுப்பி என்பதை அழுத்தவும், அல்லது அவற்றை நிராகரிக்க ரத்து செய் என்பதை அழுத்தவும்.
விற்பனை வாய்ப்பு சுயவிவரத்தைக் காட்சிப்படுத்துதல்
உங்கள் நெட்வொர்க்கிலிருந்து ஒவ்வொரு ஒப்பந்தமும் ஒரு விற்பனை வாய்ப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. விற்பனை வாய்ப்பின் முழு சுயவிவரத்தைக் காண, ஒப்பந்த தலைப்பில் அவர்களின் பெயருக்கு அருகில் உள்ள கண் ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்.
இது உங்களை நெட்வொர்க் மாட்யூலில் உள்ள விற்பனை வாய்ப்பின் சுயவிவரத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும், அங்கு அவர்களின் அனைத்து விவரங்கள், தொடர்பு தகவல்கள் மற்றும் அவர்களுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்ற ஒப்பந்தங்களைக் காணலாம்.
இதைப் பயன்படுத்த:
- அழைப்பு செய்யும் முன் தொடர்பு விவரங்களைச் சரிபார்க்குதல்
- அதே விற்பனை வாய்ப்புடன் மற்ற ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்த்தல்
- விவரங்கள் மாற்றப்பட்டிருந்தால் விற்பனை வாய்ப்பு விவரங்களை புதுப்பிக்கவும்
- விற்பனை வாய்ப்பின் சுயவிவரத்தில் குறிப்புகளை சேர்க்கவும்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஆம். தேவைக்கேற்ப ஒப்பந்தத்தில் எத்தனை விலைப்புள்ளிகளையும் சேர முடியும். இது திருத்தப்பட்ட முன்மொழிவுகள், வேறுபட்ட விலை விருப்பங்கள் அல்லது பேச்சுவார்த்தைகளின் போது புதுப்பிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை வழங்க வேண்டியபோது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு விலைப்புள்ளியும் தனித்தனியாக அதன் சொந்த நிலையுடன் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
Focus என்பது நிலுவையில் உள்ள அல்லது காலம் கடந்த செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறது. இவை நீங்கள் இன்னும் செய்ய வேண்டியவை. வரலாறு என்பது முடிந்த செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறது. இவை இரண்டும் சேர்ந்து கடந்த கால ஈடுபாடு மற்றும் வரவிருக்கும் செயல்களின் முழு படத்தைத் தருகின்றன.
ஆம். விரைவு செயல்களில் ஒப்பந்தத்தைத் திருத்து என்பதைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் லீட் டிராப்டவுனில் இருந்து வேறு லீட்வைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் முதலில் தவறான தொடர்புக்கு ஒப்பந்தத்தை இணைத்திருந்தால் அல்லது வாய்ப்புக்கான முக்கிய தொடர்பு மாறிவிட்டால் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
செயல்பாட்டின் விவரங்களைத் திறக்க அதன் மீது கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் செயல்பாட்டை நீக்கு பொத்தானைப் பார்க்க முடியும், இது செயல்பாட்டை ஒப்பந்தத்திலிருந்து நீக்கும். நீக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை மீட்டெடுக்க முடியாது என்பதால் கவனமாக இருங்கள்.
அடுத்தது என்ன?
இப்போது நீங்கள் ஒப்பந்த விவரங்கள் பக்கத்தைப் புரிந்து கொண்டிருப்பதால், இந்த தொடர்புடைய கட்டுரைகளை ஆராயுங்கள்:
- ஒப்பந்த செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்தல் - செயல்பாட்டு வகைகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளை அறிய
- ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது - வென்றது மற்றும் இழந்தது செயல்முறையை விரிவாகப் புரிந்து கொள்ள
- விலைப்புள்ளியை உருவாக்குவது - அதிகாரப்பூர்வ முன்மொழிவுகளை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை அறிய