从日历到行动
在日历上看到事件只是开始，真正的价值在于能够对其采取行动。当您发现即将到来的电话或逾期的发票时，点击即可直接进入详情页面，无需在各个模块中搜索即可跟进。
点击事件
当您点击日历中的任何事件时，会弹出一个窗口显示关键信息：
- 事件标题 描述活动或项目
- 状态 如待处理、逾期或当前状态
- 相关记录 所属的交易、发票或应付账款
- 查看按钮 用于导航至完整详情
查看商机活动
商机活动是作为销售流程一部分而安排的操作。当您点击商机活动时：
- 1 点击日历上的活动条
- 2 查看弹窗中显示的活动标题、状态和关联交易
- 3 点击 查看 打开交易详情页面
在交易详情页面，您可以查看完整的活动历史记录、更新活动状态、添加备注或执行其他与交易相关的操作。
查看未结发票
未结发票会根据其到期日显示在日历上。当您点击发票事件时：
- 1 点击日历上的发票条
- 2 查看弹窗中显示的发票详情和状态
- 3 点击 查看 打开发票详情页面
在发票详情页面，您可以发送提醒、记录付款或执行其他跟进操作。
查看未付应付账款
未付应付账款显示您即将到期的欠款。当您点击应付账款事件时：
- 1 点击日历上的应付账款条
- 2 查看弹窗中显示的应付账款详情和到期日
- 3 点击 查看 以打开应付账款详情页面
在那里，您可以记录付款或查看应付账款详情。
状态指示器
事件弹窗会显示状态信息，帮助您了解紧急程度：
- 待处理 表示尚未发生的即将进行的活动
- 逾期 表示已超过计划日期或到期日的条目
- 到期日 会显示在财务条目上，表明预计付款时间
逾期条目通常会显示视觉提示以引起注意。
请将日历作为每日检查工具。先点击逾期条目以处理紧急事项，然后查看即将进行的事件以做好准备。
返回日历
查看记录详情后，点击侧边栏导航中的 工作区 → 日历 即可返回日历。
常见问题
当您在 Sales → Pipeline 中为商机安排活动时，该活动会自动出现在日历的预定日期上。
当您创建带有到期日的发票或应付账款时，该日期会显示在日历上。该事件会一直保留，直到条目被付款或删除。
点击活动以打开弹窗，然后点击 查看 前往交易详情页面。在那里，您可以更新活动状态以将其标记为已完成。
接下来做什么？
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