Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Interaksi

Menambah Aktiviti

Pelajari cara merekod panggilan, mesyuarat, dan interaksi lain dalam Officaid untuk menjejak hubungan anda.

Bina sejarah hubungan anda satu interaksi pada satu masa

Setiap panggilan, mesyuarat, dan mesej adalah blok binaan dalam hubungan perniagaan anda. Merekod aktiviti dalam Officaid mewujudkan sejarah lengkap hubungan anda, membantu anda menjejak susulan, dan memastikan pasukan anda maklum tentang apa yang berlaku dengan setiap kenalan dan tawaran.

Di Mana Untuk Menambah Aktiviti

Anda boleh menambah aktiviti dari beberapa tempat dalam Officaid:

  • Profil kenalan - Klik Tambah Aktiviti dalam panel Tindakan Pantas pada Gambaran Keseluruhan, atau buka tab Aktiviti dan klik Aktiviti Baharu
  • Profil syarikat - Klik Tambah Aktiviti dalam panel Tindakan Pantas pada Gambaran Keseluruhan, atau buka tab Aktiviti dan klik Aktiviti Baharu
  • Butiran tawaran - Klik Tambah Aktiviti dalam Saluran Jualan
Rangkaian → Interaksi memaparkan aktiviti anda merangkumi rangkaian, tetapi tiada butang tambah. Untuk merekod aktiviti, mulakan dari kenalan atau syarikat yang berkaitan.

Borang aktiviti menyesuaikan diri berdasarkan di mana anda menciptakannya, menghubungkan aktiviti kepada kenalan, syarikat, atau tawaran yang berkaitan secara automatik.

Mencipta Aktiviti

  1. 1 Buka kenalan, syarikat atau tawaran yang ingin anda tambah aktiviti
  2. 2 Pada kenalan atau syarikat, klik Tambah Aktiviti dalam Tindakan Pantas, atau buka tab Aktiviti dan klik Aktiviti Baharu. Panel Butiran Aktiviti dibuka di sebelah kanan
  3. 3 Pilih jenis aktiviti dengan mengklik salah satu ikon di bahagian atas (Panggilan dipilih secara lalai)
  4. 4 Masukkan tajuk aktiviti dalam medan Aktiviti
  5. 5 Isi medan tambahan berdasarkan di mana anda mencipta aktiviti
  6. 6 Tetapkan Tarikh. Ia lalai kepada hari ini; pilih tarikh masa depan untuk merancang aktiviti
  7. 7 Tambah nota atau catatan secara pilihan
  8. 8 Togol Tanda sebagai selesai jika aktiviti sudah selesai
  9. 9 Klik Tambah Aktiviti untuk simpan

Jenis Aktiviti

Pilih jenis yang paling menggambarkan interaksi anda:

  • Panggilan - Panggilan telefon dan perbualan suara
  • Mesej - Mesej teks, WhatsApp, atau perpesanan lain
  • E-mel - Komunikasi melalui e-mel
  • Mesyuarat - Mesyuarat bersemuka atau maya
  • Lain-lain - Interaksi yang tidak sesuai dengan kategori piawai
  • Makanan - Makan tengah hari, makan malam, atau minum kopi
  • Tugasan - Senarai kerja atau item tindakan yang perlu diselesaikan
Pilih jenis aktiviti dengan teliti. Ia membantu anda menapis dan menganalisis corak interaksi anda kemudian.

Medan Aktiviti

Medan yang tersedia bergantung kepada tempat anda mencipta aktiviti:

Dari Profil Kenalan:

  • Aktiviti - Tajuk atau penerangan interaksi
  • Kenalan - Dipilih awal dengan kenalan ini; anda boleh menambah yang lain
  • Tarikh - Bila aktiviti dijadualkan atau berlaku (lalai kepada hari ini)
  • Nota - Nota teks kaya pilihan tentang aktiviti
  • Tanda sebagai selesai - Hidupkan jika aktiviti sudah selesai

Aktiviti ini dipautkan secara automatik kepada kenalan tersebut.

Dari Profil Syarikat:

  • Aktiviti - Tajuk atau penerangan interaksi
  • Kenalan - Pilih satu atau lebih kenalan yang dikaitkan dengan syarikat ini
  • Tarikh - Bila aktiviti dijadualkan atau berlaku (lalai kepada hari ini)
  • Nota - Nota teks kaya pilihan tentang aktiviti
  • Tanda sebagai selesai - Hidupkan jika aktiviti sudah selesai

Dari Tawaran:

  • Aktiviti - Tajuk atau penerangan interaksi
  • Tarikh - Bila aktiviti dijadualkan atau berlaku
  • Nota - Nota pilihan tentang aktiviti
  • Tanda sebagai selesai - Hidupkan jika aktiviti sudah selesai

Aktiviti ini dipautkan secara automatik kepada tawaran untuk penjejakan jualan.

Aktiviti yang dicipta daripada tawaran tidak mempunyai medan Kenalan kerana ia dipautkan kepada tawaran itu sendiri. Tawaran sudah dikaitkan dengan syarikat, memberikan konteks hubungan.

Penjadualan vs Aktiviti Selesai

Togol Tanda sebagai selesai menentukan sama ada aktiviti dijadualkan atau selesai:

  • Tutup - Aktiviti ini dirancang dan akan muncul dalam Aktiviti Akan Datang (dengan tarikh masa depan, ia dipaparkan sebagai, contohnya, "7 Hari Lagi")
  • Hidupkan - Aktiviti ini telah selesai dan akan muncul dalam Aktiviti Terkini

Gunakan aktiviti berjadual untuk susulan, panggilan telefon yang dirancang, dan mesyuarat akan datang. Gunakan aktiviti selesai untuk merekod interaksi yang telah berlaku.

Buatkan ia menjadi kebiasaan untuk merekod aktiviti segera selepas ia berlaku. Ia hanya mengambil masa sekejap dan memastikan rekod anda tepat.

Menambah Berbilang Kenalan

Apabila mencipta aktiviti dari profil syarikat, anda boleh menag beberapa kenalan:

  1. 1 Klik medan Kenalan
  2. 2 Pilih kenalan dari senarai drop-down (hanya kenalan yang dipautkan kepada syarikat ini akan dipaparkan)
  3. 3 Klik kenalan tambahan untuk menambah mereka
  4. 4 Klik X di sebelah seorang kenalan untuk memadam mereka

Ini berguna untuk mesyuarat atau panggilan telefon yang melibatkan beberapa orang daripada syarikat yang sama.

Soalan Lazim

Ya. Jika anda membuat panggilan telefon, bertemu seseorang untuk minum kopi, atau bertukar e-mel di luar Officaid, rekodkan ini sebagai aktiviti untuk memastikan sejarah interaksi anda lengkap. Ia hanya mengambil masa sekejap dan memberikan gambaran penuh tentang setiap hubungan.

Kedua-duanya berfungsi untuk tujuan yang sama tetapi muncul dalam konteks yang berbeza. Nota muncul apabila mencipta aktiviti dari kenalan atau syarikat dan menyokong pemformatan teks kaya. Nota muncul apabila mencipta aktiviti dari tawaran dan merupakan medan teks yang lebih ringkas.

Aktiviti perlu dipautkan kepada kenalan, syarikat, atau tawaran untuk memberikan konteks. Jika anda merekod tugasan umum, tambahkan dari tab Aktiviti kenalan atau syarikat yang paling relevan.

Apa Seterusnya?

Oleh kerana anda kini tahu cara menambah aktiviti, pelajari cara menguruskan mereka:

interaksi aktiviti crm rangkaian cara