Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Interaksi

Menguruskan Aktiviti

Sunting, lengkapkan, dan padam aktiviti dalam Officaid untuk memastikan sejarah interaksi anda tepat.

Pastikan rekod aktiviti anda tepat dan terkini

Pelan berubah. Mesyuarat dijadual semula. Tugasan selesai. Menguruskan aktiviti anda dalam Officaid memastikan sejarah interaksi anda kekal tepat dan susulan anda berada pada landasan yang betul. Panduan ini merangkumi segala yang anda perlu tahu tentang menyunting, melengkapkan, dan memadam aktiviti.

Mencari Aktiviti Anda

Aktiviti boleh didapati di beberapa tempat:

  • Rangkaian → Interaksi - Tab Aktiviti menunjukkan semua aktiviti di seluruh rangkaian anda
  • Profil Kenalan - Tab Aktiviti menunjukkan interaksi dengan individu tersebut
  • Profil Syarikat - Tab Aktiviti menunjukkan interaksi dengan syarikat tersebut
  • Butiran Tawaran - Aktiviti yang dipautkan kepada tawaran khusus tersebut

Gunakan penapis pada tab Interaksi Aktiviti untuk mempersempit carian mengikut tahun atau status (Semua, Akan Datang, Terlambat, Selesai).

Melengkapkan Aktiviti

Apabila anda selesai dengan aktiviti yang dirancang, tandakan ia sebagai selesai:

  1. 1 Cari aktiviti di bawah Aktiviti Dirancang Akan Datang
  2. 2 Klik ikon penyempurnaan (bulatan) di sebelah kanan aktiviti
  3. 3 Aktiviti tersebut berpindah dari Aktiviti Dirancang Akan Datang ke Aktiviti Terkini

Sebagai alternatif, anda boleh membuka aktiviti tersebut, hidupkan Tanda sebagai selesai dan klik Kemas Kini Aktiviti.

Lengkapkan aktiviti sebaik sahaja anda selesai. Ini memastikan senarai Akan Datang anda kemas dan metrik keterlibatan anda tepat.

Menyunting Aktiviti

Untuk mengemas kini butiran aktiviti:

  1. 1 Cari aktiviti dalam senarai
  2. 2 Klik pada aktiviti untuk membukanya
  3. 3 Kemas kini medan mengikut keperluan (jenis, tajuk, tarikh, kenalan, nota)
  4. 4 Klik Kemas Kini Aktiviti untuk menyimpan perubahan anda

Anda boleh menyunting mana-mana medan pada aktiviti, termasuk:

  • Jenis aktiviti - Tukar daripada Panggilan kepada Mesyuarat, dll.
  • Tajuk - Kemas kini nama atau penerangan aktiviti
  • Tarikh - Jadualkan semula ke tarikh yang berbeza
  • Kenalan - Tambah atau padam kenalan yang dipautkan
  • Nota/Catatan - Tambah atau kemas kini butiran tambahan
  • Status selesai - Tandakan sebagai selesai atau buka semula

Memadam Aktiviti

Untuk memadam aktiviti yang tidak lagi diperlukan:

  1. 1 Cari aktiviti dalam senarai
  2. 2 Klik pada aktiviti untuk membukanya
  3. 3 Klik Padam Aktiviti dalam panel
  4. 4 Sahkan pemadaman apabila diminta
Memadam aktiviti adalah kekal dan tidak boleh dibatalkan. Hanya padam aktiviti yang dicipta secara salah. Untuk mesyuarat atau panggilan yang telah dibatalkan, pertimbangkan untuk menambah nota sebaliknya bagi mengekalkan rekod sejarah.

Membuka Semula Aktiviti yang Selesai

Jika anda secara tidak sengaja menandakan aktiviti sebagai selesai, atau perlu membukanya semula:

  1. 1 Cari aktiviti di bawah Aktiviti Terkini atau tapis mengikut Selesai
  2. 2 Klik pada aktiviti untuk membukanya
  3. 3 Nyahaktifkan Tanda sebagai selesai
  4. 4 Klik Kemas Kini Aktiviti

Aktiviti tersebut akan berpindah kembali ke senarai Akan Datang anda.

Menjadual Semula Aktiviti

Apabila pelan berubah, kemas kini tarikh aktiviti:

  1. 1 Cari aktiviti dalam senarai
  2. 2 Klik pada aktiviti untuk membukanya
  3. 3 Tukar medan Tarikh kepada tarikh baharu
  4. 4 Klik Kemas Kini Aktiviti

Aktiviti tersebut akan muncul di kedudukan yang betul berdasarkan tarikh baharunya.

Jejak Audit Aktiviti

Setiap aktiviti dalam Officaid merekodkan:

  • Siapa yang menciptanya - Ahli pasukan yang merekodkan aktiviti tersebut
  • Bila ia dicipta - Tarikh dan masa penciptaan

Jejak audit ini membantu pasukan anda memahami siapa yang merekodkan apa, memberikan akauntabiliti dan konteks untuk sejarah interaksi anda.

Menguruskan Aktiviti yang Terlambat

Aktiviti yang lewat adalah aktiviti yang dijadualkan yang telah melepasi tarikh jatuh temponya. Ia memaparkan lencana merah yang menunjukkan berapa hari ia lewat.

Untuk menguruskan aktiviti yang lewat:

  • Selesaikan - Jika aktiviti itu telah berlaku, tandakan sebagai selesai
  • Jadual semula - Jika ia belum berlaku, kemas kini tarikhnya
  • Padam - Jika ia tidak lagi relevan (gunakan dengan berhati-hati)
Tapis mengikut Terlambat pada tab Aktiviti Interaksi untuk melihat semua aktiviti yang lewat di satu tempat. Kosongkan ini secara berkala untuk memastikan senarai tugasan anda kekal terkawal.

Soalan Lazim

Ya. Mana-mana ahli pasukan yang mempunyai akses kepada aktiviti boleh menyunting atau menyelesaikannya. Ini membolehkan pasukan anda berkolaborasi dalam tindak lanjut dan berkongsi tanggungjawab untuk pengurusan hubungan.

Aktiviti itu akan dipadamkan secara kekal daripada semua lokasi di mana ia muncul, termasuk profil kenalan, profil syarikat, dan butiran tawaran. Pemadaman ini tidak boleh dibatalkan.

Tidak semestinya. Aktiviti yang dibatalkan masih boleh memberikan konteks yang bernilai tentang sejarah hubungan anda. Pertimbangkan untuk menambah nota kepada aktiviti tersebut yang menjelaskan pembatalan itu, berbanding memadamkannya sepenuhnya.

Apa Seterusnya?

Oleh kerana anda kini tahu cara menguruskan aktiviti, terokai ciri komunikasi langsung Officaid:

interaksi aktiviti crm rangkaian cara