Fokuskan penjejakan keterlibatan anda di tempat yang penting
Bukan setiap kenalan memerlukan pemantauan keterlibatan. Pekerja, kawan peribadi, atau pembekal yang anda berinteraksi di luar Officaid tidak perlu muncul sebagai kenalan "sejuk". Tandakan mereka sebagai Tidak Dipantau untuk memastikan metrik hubungan anda tertumpu kepada kenalan yang penting.
Tiga Segmen
Papan pemuka Interaksi menyusun kenalan anda kepada tiga segmen:
- Hangat - Kenalan dengan aktiviti terkini
- Sejuk - Kenalan tanpa aktiviti terkini yang mungkin perlu dilibatkan semula
- Tidak Dipantau - Kenalan yang dikecualikan daripada pemantauan keterlibatan
Menandakan Kenalan sebagai Tidak Dipantau
Untuk mengecualikan kenalan daripada penjejakan keterlibatan:
- 1 Navigasi ke Rangkaian → Interaksi
- 2 Cari kenalan dalam senarai Hangat atau Sejuk
- 3 Klik ikon kepingan salji (Berhenti pantau) di sebelah kanan baris mereka
- 4 Klik Ya dalam tetingkap Sahkan. Prompt mengingatkan anda: "Kenalan ini tidak akan lagi muncul dalam peringatan aktiviti."
Anda juga boleh melakukannya daripada halaman kenalan: di bawah Tindakan Pantas, klik Berhenti Pantau. Halaman kemudian menunjukkan Penjejakan Interaksi: Tidak Dipantau, dan butang yang sama membaca Mula Pantau.
Kenalan itu berpindah ke segmen Tidak Dipantau serta-merta (tiada muat semula diperlukan) dan tidak lagi menjejaskan metrik hangat/sejuk anda.
Memulakan Semula Penjejakan
Untuk memulakan penjejakan kenalan semula, klik ikon mata hijau (Mula pantau) di sebelah kanan baris mereka dalam segmen Tidak Dipantau, kemudian klik Ya dalam tetingkap Sahkan ("Mula pantau kenalan ini? Mereka akan muncul dalam peringatan aktiviti anda semula."). Mengklik baris itu sendiri membuka halaman kenalan. Mereka akan dikategorikan semula sebagai Hangat atau Sejuk berdasarkan sejarah aktiviti mereka.
Apa Maksud Tidak Dipantau
Tidak Dipantau hanya menjejaskan metrik keterlibatan. Kenalan ini:
- Tetap dalam pangkalan data anda
- Mengekalkan sejarah aktiviti mereka
- Masih boleh menerima e-mel dan mesej WhatsApp
- Masih muncul dalam Sebab untuk Berhubung untuk hari jadi
Soalan Lazim
Pertimbangkan untuk mengecualikan pekerja, kenalan peribadi, ahli pasukan dalaman, dan pembekal tetap yang anda berinteraksi di luar Officaid. Ini memastikan senarai sejuk anda tertumpu kepada hubungan perniagaan yang memerlukan perhatian.
Tidak. Aktiviti, nota, dan butiran kenalan kekal tidak berubah. Kenalan tersebut hanya dikecualikan daripada segmen keterlibatan hangat/sejuk.
Ya. Segmen Tidak Dipantau pada papan pemuka Interaksi menunjukkan semua kenalan yang anda kecualikan daripada penjejakan. Jika tiada kenalan yang dikecualikan, ia memaparkan "Menjejak semua kenalan".
Apa Seterusnya?
Anda telah selesai panduan Interaksi! Teruskan meneroka Officaid:
- Memahami Kenalan - Ketahui lebih lanjut tentang pengurusan pangkalan data kenalan anda
- Memahami Syarikat - Terokai profil syarikat dan ciri-ciri
- Memahami Saluran Jualan - Jejak tawaran daripada peluang hingga penutupan