Pusat utama anda untuk semua orang yang anda bekerjasama dengannya
Kenalan dalam Officaid mewakili orang di sebalik hubungan perniagaan anda. Sama ada pelanggan, pembekal, rakan kongsi, prospek, atau ahli pasukan, anda boleh menyimpan butiran mereka, menjejak interaksi anda, dan melihat bagaimana mereka terhubung dengan syarikat dan tawaran.
Apa Itu Kenalan?
Kenalan adalah mana-mana individu yang anda ingin jejak dalam Officaid. Berbeza dengan syarikat yang mewakili organisasi, kenalan mewakili orang. Setiap kenalan boleh berdiri sendiri atau dipautkan kepada satu atau lebih syarikat tempat mereka bekerja.
Officaid menyimpan lebih daripada sekadar nama dan nombor telefon. Anda boleh merakamkan butiran peribadi, profil sosial, ahli keluarga, dan nota untuk membantu anda membina hubungan yang lebih mendalam dan bermakna.
Senarai Kenalan
Navigasi ke Rangkaian → Kenalan untuk melihat semua orang dalam pangkalan data anda. Senarai ini memaparkan maklumat utama pada pandangan pertama:
- Nama - Nama penuh kenalan dan sebarang lencana (seperti Pekerja)
- Syarikat/Jawatan - Afiliasi syarikat mereka dan tajuk jawatan
- Hubungi - Alamat e-mel dan nombor telefon
- Pemilik Akaun - Ahli pasukan yang bertanggungjawab untuk hubungan ini
- Aktiviti terakhir - Bila seseorang dalam pasukan anda terakhir berinteraksi dengan mereka
Jenis Kenalan
Bukan semua kenalan adalah sama. Officaid mengiktiraf jenis yang berbeza berdasarkan bagaimana mereka terhubung dengan perniagaan anda:
- Kenalan bebas - Orang yang tidak dipautkan kepada mana-mana syarikat, seperti pekerja bebas atau kenalan peribadi
- Kenalan syarikat - Orang yang dipautkan kepada satu atau lebih syarikat, menunjukkan tajuk dan peranan mereka
- Kenalan pekerja - Kenalan yang juga sebahagian daripada pasukan anda dalam modul Pasukan, ditandakan dengan lencana Pekerja
Apa Yang Boleh Anda Simpan
Setiap profil kenalan boleh merangkumi:
- Maklumat Asas - Nama, E-mel, Telefon, dan Catatan
- Maklumat peribadi - Jantina, agama, dan hari jadi
- Profil sosial - Pautan LinkedIn dan X/Twitter
- Hubungan Syarikat - Syarikat mana mereka bekerja, jawatan mereka, dan sama ada mereka adalah kenalan utama
- Ahli Keluarga - Hubungan dan hari jadi untuk sentuhan peribadi
Bagaimana Kenalan Disambungkan ke Modul Lain
Kenalan dalam Officaid tidak wujud secara berasingan. Mereka disambungkan merentas keseluruhan perniagaan anda:
- Syarikat - Sambungkan kenalan kepada organisasi yang mereka wakili
- Urusan - Lihat kenalan mana yang terlibat dalam saluran jualan anda
- Invois & Sebut Harga - Kenalan yang disambungkan kepada syarikat dengan transaksi akan memaparkan tab Syarikat
- Aktiviti - Setiap e-mel, panggilan, mesyuarat, dan mesej direkodkan terhadap kenalan tersebut
- Pasukan - Kenalan yang merupakan pekerja disambungkan kepada gaji, cuti, dan tuntutan
Soalan Lazim
Ya. Anda boleh menyambungkan seorang kenalan kepada beberapa syarikat. Ini berguna untuk konsultan, ahli lembaga, atau sesiapa sahaja yang memegang jawatan di lebih daripada satu organisasi.
Kenalan ialah individu. Syarikat ialah organisasi. Anda boleh menyambungkan kenalan kepada syarikat untuk menunjukkan siapa bekerja di mana, tetapi mereka diuruskan secara berasingan. Ini membolehkan anda menjejak kedua-dua individu dan perniagaan yang anda bekerjasama dengannya.
Lencana Pekerja muncul apabila kenalan tersebut juga telah ditambah ke dalam modul Pasukan anda. Ini menyambungkan profil kenalan mereka dengan rekod pekerjaan mereka, memberikan anda pandangan lengkap tentang sejarah hubungan mereka dan peranan mereka dalam organisasi anda.
Apa Seterusnya?
Sedia untuk memulakan pembinaan pangkalan data kenalan anda? Teruskan dengan panduan berikut:
- Menambah Kenalan - Cipta kenalan pertama anda dalam Officaid
- Menyambungkan Kenalan kepada Syarikat - Sambungkan individu kepada organisasi yang mereka wakili
- Mengurus Butiran Kenalan - Terokai profil kenalan sepenuhnya