Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Kenalan

Menambah Kenalan

Pelajari cara menambah kenalan baharu ke Officaid dan merekodkan semua butiran penting mereka.

Bina pangkalan data kenalan anda seorang demi seorang

Menambah kenalan ke Officaid hanya mengambil masa beberapa saat, tetapi maklumat yang anda rekodkan boleh memperkukuh hubungan perniagaan anda selama bertahun-tahun. Panduan ini memandu anda melalui proses penciptaan kenalan yang lengkap, daripada butiran asas hingga ke hubungan syarikat dan keluarga.

Mencipta Kenalan Baharu

  1. 1 Navigasi ke Rangkaian → Kenalan
  2. 2 Klik butang + Tambah Kenalan Baharu di penjuru kanan atas
  3. 3 Isi butiran kenalan merentasi tiga tab: Maklumat Asas, Hubungan, dan Keluarga
  4. 4 Klik Simpan apabila anda selesai, atau gunakan Seterusnya > untuk berpindah melalui setiap tab. Untuk kenalan baharu, Seterusnya > menyimpan kenalan tersebut dan membawa anda ke Hubungan

Tab Maklumat Asas

Tab ini merekodkan siapa kenalan tersebut dan cara untuk menghubungi mereka.

Butiran kenalan penting:

  • Nama Pertama - Nama pertama kenalan (diperlukan)
  • Nama Tengah - Nama tengah pilihan
  • Nama Keluarga - Nama keluarga kenalan (diperlukan)
  • E-mel - Alamat e-mel mereka
  • Kod Negara - Pilih dari senarai turun untuk pemformatan telefon yang betul
  • Telefon - Nombor telefon mereka
  • Nota - Mana-mana nota umum tentang kenalan ini

Maklumat Peribadi:

Medan pilihan ini membantu anda memahami kenalan anda dengan lebih baik dan mempersonalisasikan interaksi anda.

  • Jantina - Pilih dari senarai turun
  • Agama - Pilih dari senarai turun
  • Hari Jadi - Tarikh lahir mereka, berguna untuk peringatan hari jadi

Profil Sosial:

Pautkan akaun sosial profesional mereka untuk kekal terhubung.

  • LinkedIn - URL profil LinkedIn mereka
  • X/Twitter - Handle atau URL X (Twitter) mereka

Maklumat Alamat:

Tambah alamat peribadi kenalan tersebut, yang boleh digunakan pada invois.

  • Negara - Pilih daripada senarai turun
  • Kod Pos
  • Alamat
  • Bandar
  • Negeri
Menambah hari jadi membolehkan Officaid mengingatkan anda tentang hari jadi yang akan datang dalam papan pemuka Interaksi di bawah Sebab untuk Berhubung.

Tab Hubungan

Hubungkan kenalan anda dengan syarikat tempat mereka bekerja. Satu kenalan boleh dikaitkan dengan beberapa syarikat.

Medan hubungan syarikat:

  • Syarikat - Pilih syarikat sedia ada daripada senarai turun
  • Tajuk - Jawatan mereka di syarikat ini
  • Jabatan - Jabatan tempat mereka bekerja
  • E-mel Syarikat - E-mel kerja mereka untuk syarikat ini
  • Kod Negara / Telefon - Nombor telefon kerja mereka
  • Tarikh Mula - Bila mereka mula bekerja di syarikat ini
  • Tarikh Tamat - Bila mereka berhenti (biarkan kosong jika masih berkhidmat)
  • Sedang bekerja di sana - Hidupkan jika mereka masih di syarikat ini
  • Kontak Utama? - Hidupkan jika mereka adalah titik hubungan utama anda di syarikat ini
  • Nota - Nota khusus untuk peranan mereka di syarikat ini

Klik + Tambah Syarikat untuk menghubungkan kenalan kepada syarikat tambahan.

Jika syarikat tersebut belum wujud, anda boleh menciptanya dahulu di Network → Syarikat atau menambahnya kemudian dan menghubungkan kenalan itu. Lihat Menambah Syarikat untuk butiran.

Tab Keluarga

Rekodkan hubungan keluarga untuk memperkukuh sentuhan peribadi anda. Ini amat berguna untuk mengingati tarikh penting dan membina hubungan baik.

Medan ahli keluarga:

  • Hubungan - Pilih daripada senarai turun: Suami/Isteri, Anak, Induk atau Adik-beradik. Ini diperlukan setelah anda mengisi satu baris ahli keluarga
  • Nama - Nama ahli keluarga tersebut
  • Jantina - Pilih daripada senarai turun
  • Hari Jadi - Tarikh lahir mereka
  • Nota - Sebarang catatan tentang ahli keluarga ini

Klik + Tambah Ahli Keluarga untuk menambah lebih banyak hubungan keluarga.

Hari jadi ahli keluarga juga dipaparkan dalam papan pemuka Interaksi di bawah Sebab untuk Berhubung, membantu anda mengingati tarikh-tarikh bermakna.

Menyimpan Kenalan Anda

Anda boleh menyimpan kenalan anda pada bila-bila masa dengan mengklik Simpan. Jika anda ingin semak setiap bahagian, gunakan butang Seterusnya > dan < Sebelumnya untuk berpindah antara tab sebelum menyimpan. Untuk kenalan baharu, Seterusnya > pada Maklumat Asas akan menyimpan kenalan dahulu, kemudian membuka Hubungan.

Setelah disimpan, anda akan dibawa ke profil kenalan tersebut di mana anda boleh melihat butiran mereka, menambah nota, dan mula merekod aktiviti.

Soalan Lazim

Hanya Nama Pertama dan Nama Keluarga yang diperlukan. Semua medan lain adalah pilihan, jadi anda boleh menambah seberapa banyak atau sedikit butiran yang tersedia. Satu pengecualian: jika anda memulakan baris ahli keluarga, Hubungan adalah diperlukan.

Ya. Hubungan syarikat adalah pilihan. Anda boleh mencipta kenalan bebas untuk pekerja bebas, hubungan peribadi, atau sesiapa sahaja yang tidak berafiliasi dengan organisasi tertentu.

Tentu sahaja. Buka profil kenalan tersebut dan klik Sunting Kenalan dalam panel Tindakan Pantas untuk mengemas kini mana-mana butiran mereka.

Apa Seterusnya?

Sekarang anda telah menambah kenalan, terokai lebih banyak cara untuk memperkaya profil mereka:

kenalan Rangkaian cara