Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Kenalan

Mengurus Butiran Kenalan

Terokai profil kenalan dalam Officaid dan pelajari cara menggunakan tindakan pantas, nota, dan banyak lagi.

Semua yang perlu anda tahu tentang seorang kenalan dalam satu tempat

Apabila anda membuka seorang kenalan dalam Officaid, anda tidak hanya melihat nama dan nombor telefon. Profil kenalan menyatukan butiran peribadi, hubungan syarikat, hubungan keluarga, nota, dan sejarah aktiviti ke dalam satu paparan yang boleh ditindaklanjuti.

Navigasi Profil Kenalan

Untuk membuka profil kenalan, pergi ke Rangkaian → Kenalan dan klik pada mana-mana kenalan dalam senarai. Profil ini disusun mengikut tab yang muncul berdasarkan maklumat kenalan tersebut:

  • Gambaran Keseluruhan - Profil utama dengan butiran kenalan, nota, ahli keluarga, dan aktiviti
  • Pekerja - Muncul apabila kenalan tersebut juga terdapat dalam modul Pasukan anda, menunjukkan butiran pekerjaan
  • Aktiviti - Paparan khusus untuk semua aktiviti yang direkodkan dengan kenalan ini
  • Syarikat - Muncul apabila kenalan tersebut dikaitkan dengan syarikat yang mempunyai sebut harga atau invois

Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan ialah pusat utama anda untuk memahami seorang kenalan. Ia memaparkan:

Maklumat Kenalan:

  • Nama, e-mel, dan nombor telefon
  • Hubungan syarikat dan jawatan
  • Butiran peribadi seperti hari jadi, jantina, dan agama
  • Pautan profil media sosial (LinkedIn, X/Twitter)

Nota:

Bahagian teks kaya di mana anda boleh merekodkan maklumat penting tentang kenalan ini. Gunakan untuk nota mesyuarat, keutamaan, atau apa-apa yang ingin anda ingat.

Ahli Keluarga:

Jika anda telah menambah ahli keluarga, mereka akan muncul di sini bersama hubungan, nama, dan hari jadi mereka.

Aktiviti:

Ringkasan aktiviti akan datang dan terkini dengan kenalan ini, supaya anda boleh melihat dengan cepat bila terakhir anda berinteraksi atau apa yang dijadualkan seterusnya.

Tindakan Pantas

Panel Tindakan Pantas di sebelah kanan profil memberikan anda akses segera kepada tugas-tugas biasa:

  • Sunting Kenalan - Kemas kini butiran, hubungan, atau ahli keluarga kenalan
  • Hantar E-mel - Tulis dan hantar e-mel terus dari Officaid
  • Mesej WhatsApp - Hantar mesej WhatsApp menggunakan templat atau teks tersuai
  • Tambah Aktiviti - Catat panggilan, mesyuarat, tugasan, atau interaksi lain
  • Buang Kenalan - Padam kenalan daripada pangkalan data anda
Gunakan Hantar E-mel dan Mesej WhatsApp untuk berkomunikasi terus dari Officaid. Tindakan ini dicatat secara automatik sebagai aktiviti, jadi anda sentiasa mempunyai rekod hubungan anda.

Menambah dan Menyunting Nota

Bahagian Nota menyokong format teks kaya. Klik ke kawasan nota untuk menambah atau menyunting nota anda. Anda boleh memformat teks, menambah poin senarai, dan menyusun nota anda mengikut cara yang anda suka.

Nota disimpan secara automatik semasa anda menaip, jadi anda tidak perlu risau tentang kehilangan kerja anda.

Nota kelihatan kepada seluruh pasukan anda, menjadikannya tempat yang baik untuk berkongsi konteks tentang kenalan yang perlu diketahui oleh semua orang.

Tab Pekerja

Apabila kenalan juga sebahagian daripada modul Pasukan anda, tab Pekerja muncul pada profil mereka. Tab ini pautkan kepada maklumat pekerjaan mereka, termasuk:

  • Status dan peranan pekerjaan
  • Baki Cuti dan sejarah
  • Maklumat Gaji
  • Tuntutan dan Perbelanjaan

Pautan ini memastikan anda mempunyai pandangan lengkap tentang orang yang merupakan kenalan perniagaan dan ahli pasukan pada masa yang sama.

Tab Syarikat

Apabila kenalan dipautkan kepada syarikat yang mempunyai Sebut Harga atau Invois, tab Syarikat muncul. Tab ini senaraikan:

  • Nama setiap syarikat yang dipautkan
  • Tajuk kenalan di syarikat tersebut

Klik pada nama syarikat untuk terus ke profil syarikat tersebut.

Soalan Lazim

Klik Sunting Kenalan dalam panel Tindakan Pantas. Ini membuka borang kenalan di mana anda boleh mengemas kini maklumat asas, hubungan syarikat, dan ahli keluarga mereka. Klik Simpan apabila anda selesai.

Nota dikongsi dengan pasukan anda. Sesiapa yang mempunyai akses kepada kenalan boleh melihat dan menyunting nota, menjadikannya berguna untuk pengurusan hubungan kolaboratif.

Tab ini hanya muncul apabila relevan. Tab Pekerja muncul apabila kenalan juga berada dalam modul Pasukan anda. Tab Syarikat muncul apabila kenalan dipautkan kepada syarikat yang mempunyai Sebut Harga atau Invois.

Apa Seterusnya?

Teruskan meneroka cara bekerja dengan kenalan anda:

kenalan Rangkaian cara