Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Kenalan

Menghubungkan Kenalan dengan Syarikat

Hubungkan kenalan anda dengan syarikat yang mereka bekerja di Officaid untuk gambaran hubungan yang lengkap.

Lihat gambaran penuh siapa bekerja di mana

Orang tidak wujud dalam kekosongan. Mereka bekerja untuk syarikat, memegang jawatan, dan sering berpindah antara organisasi. Menghubungkan kenalan dengan syarikat di Officaid membantu anda memahami hubungan ini dan memastikan anda sentiasa tahu siapa yang perlu dihubungi ketika berurusan dengan perniagaan.

Kenapa Hubungkan Kenalan dengan Syarikat?

Apabila anda menghubungkan kenalan dengan syarikat mereka, anda mendapat beberapa manfaat:

  • Lihat hubungan syarikat sekilas - Lihat semua kenalan yang dikaitkan dengan syarikat dari profil syarikat
  • Kenal pasti orang penting - Tanda kenalan utama supaya anda tahu siapa yang perlu dihubungi dahulu
  • Jejak sejarah kerjaya - Rekodkan tarikh mula dan tamat apabila orang bertukar peranan
  • Jaga butiran kerja berasingan - Simpan e-mel dan nombor telefon khusus syarikat
  • Bina konteks - Tambah nota tentang peranan dan tanggungjawab mereka di setiap syarikat

Menambah Hubungan Syarikat

Anda boleh menghubungkan kenalan dengan syarikat semasa mencipta kenalan baharu atau dengan menyunting yang sedia ada.

  1. 1 Buka profil kenalan dan klik Sunting Kenalan dalam panel Tindakan Pantas, atau navigasi ke tab Hubungan semasa mencipta kenalan baharu
  2. 2 Klik senarai turun Syarikat dan pilih syarikat sedia ada, atau klik + Tambah Baharu untuk mencipta syarikat baharu di situ
  3. 3 Masukkan Tajuk mereka (cth., Pengurus Pemasaran, CEO, Pengurus Jualan)
  4. 4 Tambah butiran pilihan seperti Jabatan, E-mel Syarikat, dan Telefon
  5. 5 Tetapkan Tarikh Mula jika diketahui
  6. 6 Togol Sedang bekerja di sana jika mereka masih berkhidmat di syarikat ini
  7. 7 Togol Kontak Utama? jika mereka adalah kenalan utama anda
  8. 8 Tambah sebarang Nota tentang peranan atau tanggungjawab mereka
  9. 9 Klik Simpan untuk menyimpan hubungan
Tanda seseorang sebagai Kontak Utama apabila mereka adalah orang pilihan anda di syarikat. Ini membantu pasukan anda tahu siapa yang perlu dihubungi dahulu.

Penjelasan Medan Hubungan

Setiap hubungan syarikat boleh merangkumi butiran berikut:

  • Syarikat - Organisasi tempat mereka bekerja
  • Tajuk - Jawatan atau kedudukan mereka
  • Jabatan - Jabatan yang mereka anggotai
  • E-mel Syarikat - Alamat e-mel kerja mereka (mungkin berbeza daripada e-mel peribadi)
  • Kod Negara / Telefon - Nombor telefon kerja mereka
  • Tarikh Mula - Bila mereka menyertai syarikat ini
  • Tarikh Tamat - Bila mereka berhenti (biarkan kosong jika masih berkhidmat)
  • Sedang bekerja di sana - Togol untuk menunjukkan pekerjaan semasa
  • Kontak Utama? - Togol untuk menanda mereka sebagai kenalan utama untuk syarikat ini
  • Nota - Nota khusus untuk peranan mereka di syarikat ini

Pautan ke Berbilang Syarikat

Satu kenalan boleh dipautkan ke berbilang syarikat. Ini berguna untuk:

  • Perunding yang bekerja dengan beberapa pelanggan
  • Ahli lembaga yang duduk di beberapa lembaga
  • Pemilik perniagaan dengan beberapa usaha
  • Individu yang telah bertukar kerja tetapi anda ingin menyimpan sejarah mereka

Untuk menambah pautan syarikat lain, klik + Tambah Syarikat di bahagian bawah tab Hubungan dan isi butiran untuk syarikat tambahan tersebut.

Melihat Pautan Syarikat

Apabila seorang kenalan dipautkan ke syarikat yang mempunyai sebut harga atau invois, profil mereka akan memaparkan tab Syarikat. Tab ini menunjukkan:

  • Nama Syarikat - Syarikat yang dipautkan
  • Tajuk - Kedudukan mereka di syarikat tersebut

Klik pada nama syarikat untuk terus ke profil syarikat tersebut.

Tab Syarikat hanya muncul pada profil kenalan apabila mereka dipautkan ke syarikat yang mempunyai sebut harga atau invois yang berkaitan. Jika tidak, pautan syarikat kelihatan dalam panel maklumat utama kenalan.

Soalan Lazim

Anda boleh mencipta syarikat baharu terus dari tab Hubungan. Klik senarai turun Syarikat dan pilih + Tambah Baharu di bahagian atas senarai. Ini membolehkan anda menambah syarikat tanpa meninggalkan borang kenalan.

Ya. Sunting kenalan, pergi ke tab Hubungan, dan klik ikon padam di sebelah syarikat yang ingin anda nyahpautkan. Ini memadam pautan tetapi tidak memadam kenalan atau syarikat tersebut.

Tab Maklumat Asas menyimpan butiran kontak peribadi seperti e-mel peribadi atau nombor mudah alih. Tab Hubungan menyimpan butiran khusus kerja seperti e-mel syarikat dan telefon pejabat. Pemisahan ini membolehkan anda menyimpan kedua-duanya tanpa kekeliruan.

Apa Seterusnya?

Teruskan membina profil kenalan yang lebih lengkap dengan panduan ini:

kenalan syarikat Rangkaian cara