Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Syarikat

Memahami Syarikat

Terokai bagaimana Officaid membantu anda menguruskan perniagaan yang anda bekerjasama dengannya di satu tempat pusat.

Pandangan lengkap setiap hubungan perniagaan anda

Syarikat dalam Officaid mewakili organisasi yang anda urus. Sama ada pelanggan, pembekal, rakan kongsi, atau prospek, anda boleh menjejak butiran mereka, melihat kenalan, memantau urusan, dan semakan sejarah invois semuanya dari satu profil.

Apa Itu Syarikat?

Syarikat adalah mana-mana perniagaan atau organisasi yang anda ingin jejak dalam Officaid. Walaupun kenalan mewakili orang, syarikat mewakili entiti yang mereka bekerja untuknya. Menghubungkan kedua-duanya memberikan anda gambaran lengkap hubungan perniagaan anda.

Setiap profil syarikat menghimpunkan segala yang berkaitan dengan hubungan tersebut: orang kenalan, urusan yang sedang berlangsung, invois, aktiviti, dan pandangan jualan.

Senarai Syarikat

Navigasi ke Rangkaian → Kenalan dan klik tab Syarikat untuk melihat semua organisasi dalam pangkalan data anda. Senarai ini memaparkan maklumat penting pada pandangan pertama:

  • Nama Syarikat - Nama organisasi dengan lencana Prospek dan Pelanggan di mana sesuai
  • Kenalan - Berapa ramai orang yang dipautkan dengan syarikat ini
  • Pemilik Akaun - Ahli pasukan yang bertanggungjawab untuk hubungan ini
  • Aktiviti Terakhir - Bila seseorang dalam pasukan anda terakhir berinteraksi dengan syarikat ini
Gunakan togol paparan di bahagian kanan atas untuk bertukar antara paparan kad dan paparan senarai, bergantung pada cara anda lebih suka menelusuri syarikat anda.

Lencana Syarikat

Officaid secara automatik melabelkan syarikat berdasarkan aktiviti mereka:

  • Prospek - Syarikat mempunyai urusan atau sebut harga yang sedang berlangsung
  • Pelanggan - Syarikat mempunyai sekurang-kurangnya satu invois

Syarikat boleh mempunyai kedua-dua lencana jika mereka adalah pelanggan sedia ada dengan peluang baharu dalam saluran anda.

Lencana ditugaskan secara automatik dan tidak boleh diubah secara manual. Lihat Memahami Lead, Prospek, dan Pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut.

Profil Syarikat

Klik mana-mana syarikat untuk membuka profilnya. Profil ini disusun mengikut tab yang muncul berdasarkan aktiviti syarikat:

  • Gambaran Keseluruhan - Butiran syarikat, nota, urusan, invois, item teratas, dan kenalan yang dipautkan
  • Aktiviti - Semua interaksi yang direkodkan dengan syarikat ini
  • Urusan - Urusan aktif dan ditutup yang dikaitkan dengan syarikat ini
  • Invois - Sejarah invois dan status pembayaran
  • Kenalan - Orang yang dipautkan dengan syarikat ini

Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan ialah pusat utama untuk memahami syarikat. Ia memaparkan:

Maklumat Syarikat:

  • Nama syarikat dan nama undang-undang penuh
  • Nombor cukai, laman web, dan e-mel
  • Nombor telefon dan alamat
  • Pemilik Akaun dan tarikh aktiviti terakhir

Nota:

Bahagian teks kaya untuk merekodkan maklumat penting tentang syarikat ini.

Urusan:

Gambaran ringkas urusan yang sedang berlangsung dan ditutup, supaya anda boleh melihat aktiviti jualan dengan pantas.

Invois:

Jumlah nilai invois dengan graf trend jualan yang menunjukkan hasil dari semasa ke semasa.

Item Teratas:

Produk atau perkhidmatan yang paling kerap dibeli oleh syarikat ini.

Kenalan:

Semua individu yang dipautkan kepada syarikat ini dengan gelaran mereka dipaparkan.

Tindakan Pantas

Panel Tindakan Pantas di sebelah kanan profil memberikan anda akses segera kepada tugas-tugas biasa:

  • Sunting Syarikat - Kemas kini butiran syarikat
  • Hantar E-mel - Tulis dan hantar e-mel kepada syarikat
  • Tambah Aktiviti - Log panggilan, mesyuarat, atau interaksi lain
  • Tambah Kenalan - Cipta kenalan baharu yang dipautkan kepada syarikat ini
  • Buang Syarikat - Padam syarikat daripada pangkalan data anda

Soalan Lazim

Syarikat ialah organisasi. Kenalan ialah individu. Anda boleh memautkan beberapa kenalan kepada satu syarikat untuk menunjukkan siapa yang bekerja di sana. Pemisahan ini membolehkan anda menguruskan kedua-dua perniagaan dan individu dengan berkesan.

Ya. Anda boleh mencipta syarikat tanpa memautkan sebarang kenalan kepadanya. Ini berguna apabila anda tahu anda akan bekerja dengan organisasi tetapi belum mengenal pasti individu tertentu lagi.

Invois dan urusan dikaitkan dengan syarikat apabila ia dicipta. Setelah dikaitkan, ia akan muncul secara automatik pada profil syarikat di bawah tab berkaitan dan dalam Ringkasan Gambaran Keseluruhan.

Apa Seterusnya?

Sedia untuk memulakan pembinaan pangkalan data syarikat anda? Teruskan dengan panduan berikut:

syarikat Rangkaian memulakan