Lihat setiap peluang jualan dengan syarikat pada satu pandangan
Apabila anda menguruskan beberapa urusan dengan syarikat yang sama, ia membantu untuk melihat semuanya di satu tempat. Profil syarikat dalam Officaid menghimpunkan urusan yang sedang berlangsung dan urusan yang telah ditutup, memberikan anda pandangan lengkap sejarah jualan dan peluang semasa anda.
Di Mana Untuk Cari Urusan Syarikat
Urusan syarikat muncul di dua tempat pada profil syarikat:
- Tab Gambaran Keseluruhan - Ringkasan urusan yang sedang berlangsung dan aktiviti urusan akan datang
- Tab Urusan - Senarai lengkap semua urusan, sama ada aktif atau ditutup
Urusan pada Tab Gambaran Keseluruhan
Tab Gambaran Keseluruhan memberikan anda gambaran pantas aktiviti jualan:
Urusan Sedang Berlangsung:
Apabila syarikat mempunyai urusan terbuka, urusan aktif dipaparkan sebagai kad yang menunjukkan:
- Nama urusan - Tajuk urusan tersebut
- Lencana peringkat - Peringkat saluran semasa (cth., Mesyuarat Ditempah, Dihubungi)
- Status aktiviti - Lencana Aktiviti Terlambat muncul jika susulan telah melebihi tarikh
- Nilai urusan - Nilai wang peluang tersebut
Klik pada mana-mana kad urusan untuk membuka butiran penuh urusan dalam Saluran Jualan.
Aktiviti Urusan Akan Datang:
Bahagian ini menyorot tugasan berkaitan urusan yang memerlukan perhatian, menunjukkan jenis aktiviti, nama urusan, tarikh jatuh tempo, dan bilangan hari lewat jika berkenaan. Ini membantu anda mengutamakan susulan merentas semua urusan dengan syarikat ini.
Jika tiada urusan terbuka, kad Deal Aktif tidak akan dipaparkan. Kad Aktiviti pada tab Gambaran Keseluruhan mempunyai sub-tab Semua, Rangkaian dan Urusan.
Tab Urusan
Untuk pandangan lengkap semua aktiviti jualan, klik tab Urusan pada profil syarikat. Ia adalah jadual boleh carian untuk semua urusan yang dikaitkan dengan syarikat ini, dengan lajur-lajur berikut:
- Tarikh Tutup Deal
- Status Tawaran (cth. Berjaya, Gagal)
- Nama Tawaran
- Nilai Tawaran
- Mata Wang
Klik satu baris untuk membuka tawaran tersebut.
Tab Urusan memberikan anda sejarah penuh hubungan jualan anda, daripada peluang pertama hingga urusan ditutup.
Memahami Tahap Tawaran
Setiap tawaran memaparkan lencana tahap yang menunjukkan di mana ia berada dalam saluran jualan anda. Tahap berbeza mengikut konfigurasi saluran anda tetapi biasanya berkembang daripada hubungan awal sehingga penutupan.
Warna lencana tahap membantu anda mengenal pasti dengan cepat di mana tawaran berada dalam proses.
Mencipta Tawaran untuk Syarikat
Untuk mencipta tawaran baharu yang dipautkan kepada syarikat ini:
- 1 Pergi ke Jualan → Saluran
- 2 Klik + Tambah Tawaran Baharu
- 3 Pilih syarikat ini daripada senarai turun Syarikat
- 4 Isi butiran tawaran
- 5 Klik Simpan
Tawaran akan muncul secara automatik pada profil syarikat selepas dicipta.
Bagaimana Tawaran Mempengaruhi Lencana Syarikat
Apabila syarikat mempunyai sekurang-kurangnya satu tawaran atau sebut harga, mereka menerima lencana Prospek. Ini membantu anda mengenal pasti syarikat dengan peluang jualan aktif.
Apabila syarikat mempunyai invois, mereka menerima lencana Pelanggan. Syarikat boleh mempunyai kedua-dua lencana jika mereka adalah pelanggan sedia ada dengan peluang baharu yang sedang berlangsung.
Soalan Lazim
Tidak secara langsung. Tawaran dicipta dalam Saluran Jualan di mana anda boleh menetapkan tahap, nilai, dan butiran lain. Walau bagaimanapun, sekali dicipta dan dipautkan kepada syarikat, ia muncul secara automatik pada profil syarikat.
Jika syarikat mempunyai tawaran yang dipautkan kepadanya, Officaid akan menghalang pemadaman. Anda perlu menutup atau memadam tawaran tersebut sebelum anda boleh memadam syarikat.
Tawaran hanya akan dipaparkan jika ia telah dicipta dalam Saluran Jualan dan dipautkan kepada syarikat ini. Jika tiada tawaran, profil syarikat tidak akan memaparkan tab Urusan dan kad Deal Aktif.
Apa Seterusnya?
Teruskan meneroka cara bekerja dengan syarikat anda:
- Lihat Invois Syarikat - Semak sejarah invois dan status pembayaran
- Tambah Tawaran Baharu - Cipta peluang jualan dalam saluran
- Menyunting dan Memadam Syarikat - Kemas kini atau padam rekod syarikat