Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Syarikat

Melihat Aktiviti Syarikat

Lihat setiap interaksi dengan syarikat dalam Officaid untuk sentiasa mengawal hubungan perniagaan anda.

Jejak setiap titik sentuhan dengan rakan niaga anda

Hubungan syarikat tidak dibina melalui satu perbualan sahaja. Ia hasil daripada setiap panggilan, mesyuarat, e-mel, dan susulan yang berlaku dari semasa ke semasa. Officaid merekodkan semua interaksi ini supaya anda dapat melihat sejarah lengkap dan memahami kedudukan hubungan tersebut.

Cara Mencari Aktiviti Syarikat

Aktiviti syarikat muncul di dua tempat dalam profil syarikat:

  • Tab Gambaran Keseluruhan - Ringkasan aktiviti akan datang dan terkini dalam panel Aktiviti
  • Tab Aktiviti - Senarai lengkap semua aktiviti dengan penapis dan butiran

Panel Aktiviti (Tab Gambaran Keseluruhan)

Pada tab Gambaran Keseluruhan syarikat, panel Aktiviti menunjukkan ringkasan pantas dengan tab untuk menapis mengikut:

  • Semua - Setiap aktiviti yang berkaitan dengan syarikat ini
  • Rangkaian - Aktiviti yang direkodkan terus terhadap syarikat atau kenalan miliknya
  • Urusan - Aktiviti yang dipautkan dengan urusan bersama syarikat ini

Panel ini memaparkan aktiviti akan datang terlebih dahulu, diikuti oleh bahagian Sejarah yang menunjukkan interaksi yang telah selesai. Klik Lihat Semua untuk melihat senarai aktiviti lengkap.

Aktiviti yang dipautkan dengan urusan akan memaparkan nama urusan, supaya anda dapat melihat dengan pantas perbualan jualan mana yang berkaitan.

Tab Aktiviti

Untuk melihat semua interaksi secara lengkap, klik tab Aktiviti pada profil syarikat. Di sini anda akan menemui:

  • Setiap aktiviti yang direkodkan untuk syarikat ini dan kenalan miliknya
  • Ikon jenis aktiviti untuk semakan pantas
  • Tarikh, masa, dan status penyiapan
  • Ahli pasukan yang bertanggungjawab untuk setiap aktiviti
  • Pautan ke urusan yang berkaitan

Senarai ini memaparkan aktiviti dalam susunan kronologi terbalik, dengan yang terkini di bahagian atas.

Jenis Aktiviti

Officaid menyokong beberapa jenis aktiviti untuk mengategorikan interaksi anda:

  • Panggilan - Panggilan telefon dan perbualan suara
  • E-mel - Komunikasi melalui e-mel
  • Mesyuarat - Mesyuarat bersemuka atau maya
  • Makanan - Makan tengah hari, makan malam, atau minum kopi
  • Mesej - Mesej teks, WhatsApp, atau perisian mesej lain
  • Tugasan - Senarai kerja atau item tindakan berkaitan syarikat
  • Lain-lain - Interaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas

Setiap jenis aktiviti mempunyai ikon tersendiri, memudahkan anda meneliti senarai dan mengenal pasti jenis interaksi dengan pantas.

Menapis Aktiviti

Gunakan penapis di bahagian atas tab Aktiviti untuk mempersempit apa yang anda lihat:

  • Tahun - Tapis mengikut tahun tertentu untuk semakan interaksi lepas
  • Status - Pilih dari Semua, Akan Datang, Terlambat, atau Selesai

Penapis ini membantu anda menumpukan perhatian kepada perkara penting, sama ada memeriksa tugasan yang lewat atau semakan mesyuarat tahun lepas.

Aktiviti Tawaran Akan Datang

Pada tab Gambaran Keseluruhan, bahagian Aktiviti Tawaran Akan Datang menonjolkan aktiviti berkaitan tawaran yang memerlukan perhatian. Bahagian ini menunjukkan:

  • Jenis dan tajuk aktiviti
  • Tawaran yang dikaitkan dengannya
  • Bilangan hari lewat (jika berkenaan)
  • Tarikh dan ahli pasukan yang ditugaskan

Pandangan tumpuan ini membantu anda memprioritaskan susulan jualan tanpa perlu menggali melalui senarai aktiviti penuh.

Aktiviti yang lewat memaparkan lencana merah yang menunjukkan bilangan hari ia telah lewat. Selesaikan ini dengan segera untuk memastikan tawaran anda terus bergerak ke hadapan.

Bagaimana Aktiviti Berkaitan

Aktiviti syarikat dalam Officaid datang dari pelbagai sumber:

  • Aktiviti syarikat langsung - Dicatat terhadap syarikat itu sendiri
  • Aktiviti kenalan - Dicatat terhadap individu yang dikaitkan dengan syarikat ini
  • Aktiviti Urusan - Dicatat terhadap urusan yang dikaitkan dengan syarikat ini

Pendekatan yang berhubung ini bermakna anda melihat gambaran keseluruhan penglibatan, tidak kira di mana aktiviti itu dicatat.

Aktiviti juga kelihatan pada profil kenalan dan Butiran Deal. Lihat Melihat Aktiviti Kenalan dan Menjejak Aktiviti Urusan untuk mengetahui lebih lanjut.

Soalan Lazim

Ya. Klik Tambah Aktiviti dalam panel Tindakan Pantas untuk mencatat aktiviti baharu. Ia akan dikaitkan secara automatik dengan syarikat tersebut.

Aktiviti boleh dipautkan dengan tawaran semasa ia dicipta. Apabila aktiviti dikaitkan dengan tawaran, nama tawaran akan dipaparkan di sebelahnya supaya anda dapat melihat konteks jualan.

Rangkaian memaparkan aktiviti yang direkodkan secara langsung terhadap syarikat atau kenalan yang dipautkan dengannya. Urusan memaparkan aktiviti yang dipautkan secara khusus dengan urusan bersama syarikat ini. Gunakan Semua untuk melihat semuanya secara gabungan.

Apa Seterusnya?

Teruskan meneroka cara bekerja dengan syarikat anda:

syarikat aktiviti rangkaian cara