Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Syarikat

Menguruskan Kenalan Syarikat

Hubungkan individu dengan syarikat di Officaid dan uruskan hubungan perniagaan anda dari satu tempat.

Tahu tepat siapa yang anda bekerjasama dengannya di setiap syarikat

Di sebalik setiap syarikat, terdapat individu yang membuat keputusan, menandatangani kontrak, dan memastikan hubungan terus berkembang. Menguruskan kenalan syarikat di Officaid memastikan anda sentiasa tahu siapa yang perlu dihubungi dan bagaimana mereka berada dalam organisasi tersebut.

Di Mana Untuk Mencari Kenalan Syarikat

Kenalan syarikat terdapat pada tab Kenalan dalam profil syarikat. Ia senaraikan semua orang yang dihubungkan dengan syarikat ini.

Tab Kenalan

Buka profil syarikat dan klik tab Kenalan. Di sini anda boleh:

  • Cari individu yang dihubungkan dengan syarikat ini
  • Tukar antara paparan grid dan senarai (senarai menunjukkan Nama Kenalan dan Tajuk)
  • Tambah kenalan baharu dengan Tambah Kenalan Baharu

Setiap kenalan menunjukkan nama mereka dan jawatan mereka di syarikat ini. Klik pada mana-mana kenalan untuk membuka profil penuh mereka dan melihat butiran lengkap, aktiviti, dan hubungan syarikat lain.

Kenalan Semasa dan Lama

Setiap pautan antara kenalan dan syarikat mempunyai togol Sedang bekerja di sana, pada tab Hubungan kenalan tersebut. Ia menentukan bagaimana individu dikira pada kad syarikat dalam Syarikat:

  • On - dikira di bawah Kenalan (orang yang bekerja di sana sekarang)
  • Tutup - dikira di bawah Kenalan Lama (individu yang pernah bekerja di sana)

Apabila seseorang meninggalkan syarikat, buka profil mereka, klik Sunting Kenalan, pergi ke Hubungan, matikan Sedang bekerja di sana dan tambah Tarikh Tamat. Sejarah mereka dengan syarikat akan disimpan.

Kenalan yang ditambah dari profil syarikat bermula sebagai kenalan semasa. Kenalan yang anda hubungkan dengan syarikat sendiri, dari tab Hubungan mereka, bermula dengan Sedang bekerja di sana dimatikan, jadi aktifkan jika mereka bekerja di sana sekarang.

Menambah Kenalan ke Syarikat

Anda boleh menambah kenalan ke syarikat dengan dua cara:

Dari profil syarikat:

  1. 1 Buka profil syarikat
  2. 2 Klik Tambah Kenalan dalam panel Tindakan Pantas
  3. 3 Isi butiran kenalan
  4. 4 Hubungan syarikat ditetapkan secara automatik untuk anda
  5. 5 Klik Simpan untuk mencipta kenalan

Dari kenalan sedia ada:

  1. 1 Buka profil kenalan dan klik Sunting Kenalan
  2. 2 Pergi ke tab Hubungan
  3. 3 Pilih syarikat dari senarai turun atau klik + Tambah Baharu untuk menciptanya
  4. 4 Tambahkan jawatan, jabatan, dan butiran kerja lain mereka
  5. 5 Aktifkan Sedang bekerja di sana jika mereka bekerja di sana sekarang
  6. 6 Klik Simpan untuk menghubungkan mereka
Gunakan Tambah Kenalan dari profil syarikat apabila anda tertumpu kepada membina pasukan syarikat. Gunakan tab Hubungan apabila anda mengemas kini sejarah kerja kenalan sedia ada.

Kenalan Utama

Anda boleh menanda kenalan sebagai Kenalan Utama bagi sesuatu syarikat. Ini menunjukkan mereka adalah titik hubungan utama anda di organisasi tersebut.

Untuk menetapkan kenalan utama:

  1. 1 Buka profil kenalan dan klik Sunting Kenalan
  2. 2 Pergi ke tab Hubungan
  3. 3 Aktifkan Kontak Utama? untuk syarikat yang berkenaan
  4. 4 Klik Simpan

Kenalan utama membantu pasukan anda mengetahui siapa yang perlu dihubungi terlebih dahulu apabila berurusan dengan syarikat.

Memadam Kenalan dari Syarikat

Untuk membatalkan pautan kenalan dari syarikat tanpa memadam mana-mana rekod:

  1. 1 Buka profil kenalan dan klik Sunting Kenalan
  2. 2 Pergi ke tab Hubungan
  3. 3 Klik ikon padam di sebelah syarikat yang ingin anda batalkan pautannya
  4. 4 Klik Simpan untuk sahkan

Ini memadam hubungan tetapi mengekalkan kedua-dua kenalan dan syarikat dalam pangkalan data anda.

Kenalan boleh dipautkan kepada beberapa syarikat. Memadam mereka dari satu syarikat tidak menjejaskan hubungan mereka yang lain.

Soalan Lazim

Ya. Anda boleh menanda beberapa orang sebagai kenalan utama jika anda mempunyai beberapa titik hubungan utama di syarikat yang sama. Ini berguna untuk organisasi besar di mana orang yang berbeza mengendalikan aspek hubungan yang berbeza.

Jika syarikat mempunyai rekod penting yang dipautkan kepadanya, seperti invois atau tawaran, Officaid akan menghalang pemadaman. Jika syarikat boleh dipadam, kenalan yang dipautkan kekal dalam pangkalan data anda tetapi kehilangan hubungan mereka dengan syarikat tersebut.

Ya. Semak tab Kenalan pada profil syarikat untuk melihat semua orang yang dikaitkan semasa. Ini membantu anda mengelakkan penciptaan duplikat.

Apa Seterusnya?

Teruskan meneroka cara bekerja dengan syarikat anda:

syarikat kenalan rangkaian cara