Melihat Invois Syarikat

Semak sejarah invois dan lacak hasil daripada mana-mana syarikat dalam Officaid.

Lacak sejarah pengebilan anda dengan setiap syarikat

Memahami hubungan kewangan anda dengan sebuah syarikat melangkaui pengetahuan tentang jumlah keseluruhan yang dibebankan. Profil syarikat dalam Officaid menunjukkan sejarah invois lengkap, trend hasil, dan corak pembelian, membantu anda membuat keputusan yang berinformasi tentang hubungan tersebut.

Di Mana Untuk Cari Invois Syarikat

Invois syarikat muncul di dua tempat pada profil syarikat:

Tab Gambaran Keseluruhan - Ringkasan yang menunjukkan nilai keseluruhan invois dan graf trend jualan
Tab Invois - Senarai lengkap semua invois dengan status dan butiran

Tab Invois hanya wujud jika syarikat tersebut mempunyai invois. Syarikat yang tiada invois hanya akan memaparkan tab Gambaran Keseluruhan, Aktiviti dan Kenalan.

Invois pada Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan memberikan anda gambaran ringkas kewangan:

Invois:

Kad Invois menunjukkan Jumlah dan Jumlah Terlambat untuk syarikat ini dalam tempoh yang anda pilih. Gunakan senarai turun untuk tapis mengikut tempoh masa (cth., Tahun ini).

Trend Jualan:

Graf garis yang menunjukkan hasil daripada syarikat ini dari masa ke masa. Visualisasi ini membantu anda:

Mengesan corak dalam tingkah laku pembelian
Mengenal pasti trend musiman
Melacak sama ada hubungan itu berkembang atau merosot
Mempersiapkan diri untuk perbincangan tentang pembaharuan atau jualan tambahan

Item Teratas:

Memaparkan produk atau perkhidmatan yang paling kerap dibeli oleh syarikat ini. Gunakan senarai turun untuk tapis mengikut tempoh masa. Jika data invois belum mencukupi, Officaid akan memaparkan "Data tidak mencukupi".

Gunakan graf Trend Jualan sebelum mesyuarat pelanggan untuk memahami trajektori hasil dengan cepat dan menyediakan poin perbincangan yang relevan.

Tab Invois

Untuk pandangan lengkap semua aktiviti pengebilan, klik tab Invois pada profil syarikat. Tab ini merangkumi:

Penapis:

Tahun - Tapis mengikut tahun tertentu, semua masa, atau julat tarikh tersuai
Status - Tapis mengikut Semua, Draf, Terlambat, Tunggakan, atau Dibayar
Cari - Cari invois mengikut nombor
Muat Turun - Excel memberikan senarai sebagai hamparan; Invois memberikan zip PDF invois. Kedua-duanya mengikut tahun, status dan carian yang anda tetapkan.

Senarai Invois:

Jadual memaparkan:

Tarikh Jatuh Tempo - Bila pembayaran dijangka
Nombor Invois - Pengenalan unik invois
Status - Status semasa dengan invois lewat menunjukkan berapa hari lewat
Pelanggan - Nama syarikat
Jumlah - Jumlah invois
Mata Wang - Mata wang invois
Tindakan - Butang yang membuka invois

Klik pada mana-mana invois untuk membuka butiran invois penuh.

Memahami Status Invois

Setiap invois memaparkan status yang menunjukkan kedudukannya:

Draf - Invois dicipta tetapi belum diluluskan atau dihantar
Tunggakan - Invois diluluskan dan menunggu pembayaran
Terlambat - Pembayaran telah melepasi tarikh jatuh tempo (menunjukkan berapa hari lewat)
Pembayaran Separahan - Sebahagian pembayaran diterima, baki belum dibayar
Dibayar - Invois dibayar sepenuhnya

Untuk butiran lanjut tentang status invois, lihat Memahami Status Invois.

Bagaimana Invois Mempengaruhi Lencana Syarikat

Apabila syarikat mempunyai sekurang-kurangnya satu Invois, mereka secara automatik menerima lencana Pelanggan. Ini membantu anda membezakan pelanggan yang membayar daripada Prospek dalam senarai syarikat anda.

Lencana Pelanggan kekal walaupun semua invois telah dibayar, kerana ia menunjukkan hubungan perniagaan yang telah terjalin.

Mencipta Invois untuk Syarikat

Untuk mencipta invois baharu untuk syarikat ini:

1 Pergi ke Kewangan → Invois
2 Klik + Tambah Invois Baharu
3 Pilih syarikat ini daripada senarai turun Syarikat
4 Tambah item baris, tetapkan terma pembayaran, dan lengkapkan invois
5 Klik Simpan atau Hantar Invois

Invois akan muncul secara automatik pada profil syarikat sebaik sahaja ia dicipta.

Invois dicipta dalam modul Kewangan, bukan dari profil syarikat. Lihat Cara Mencipta Invois untuk arahan terperinci.

Soalan Lazim

Bolehkah saya mencipta invois terus dari profil syarikat?

Tidak secara langsung. Invois dicipta dalam Kewangan → Invois di mana anda boleh menambah item baris, menetapkan tarikh jatuh tempo, dan mengkonfigurasi terma pembayaran. Setelah dicipta dan dipautkan kepada syarikat, ia akan muncul secara automatik pada profil syarikat.

Mengapa Trend Jualan tidak menunjukkan data?

Graf Trend Jualan memerlukan data invois untuk dipaparkan. Jika tiada invois yang dicipta untuk syarikat ini, atau jika semua invois masih dalam status draf, graf akan kosong.

Bolehkah saya menapis invois mengikut status pada profil syarikat?

Ya. Tab Invois termasuk penapis untuk status (Semua, Draf, Terlambat, Tunggakan, Dibayar) dan tempoh masa (tahun atau julat tarikh tersuai). Anda juga boleh mencari mengikut nombor invois dan memuat turun hasil yang ditapis.

Apa Seterusnya?

Teruskan meneroka cara bekerja dengan syarikat anda:

Mengedit dan Membuang Syarikat - Kemas kini atau padam rekod syarikat
Cara Mencipta Invois - Kena bil pelanggan anda
Umur Akaun Belum Terima - Pantau pembayaran yang belum dibayar merentas semua pelanggan

syarikat invois keuangan Rangkaian cara