Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Rangkaian

Syarikat

Mengurus Butiran Syarikat

Terokai profil syarikat dalam Officaid dan pelajari cara menggunakan tindakan pantas, nota, dan banyak lagi.

Semua yang anda perlu tahu tentang syarikat dalam satu tempat

Apabila anda membuka syarikat dalam Officaid, anda bukan sekadar melihat nama dan alamat. Profil syarikat menyatukan kenalan, urusan, invois, aktiviti, dan pandangan jualan dalam satu paparan tindakan yang menceritakan keseluruhan kisah hubungan perniagaan anda.

Menavigasi Profil Syarikat

Untuk membuka profil syarikat, pergi ke Rangkaian → Kenalan, klik tab Syarikat, dan klik pada mana-mana syarikat dalam senarai. Profil ini disusun mengikut tab:

  • Gambaran Keseluruhan - Profil utama dengan butiran syarikat, nota, urusan, invois, item teratas, dan kenalan yang dipautkan
  • Aktiviti - Semua interaksi yang direkodkan dengan syarikat ini
  • Urusan - Urusan aktif dan ditutup yang dikaitkan dengan syarikat ini
  • Invois - Sejarah invois dan status pembayaran
  • Kenalan - Orang yang dipautkan dengan syarikat ini

Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan ialah hab pusat anda untuk memahami syarikat secara sekilas. Inilah yang akan anda dapati:

Maklumat Syarikat:

Panel kiri atas memaparkan nama undang-undang penuh syarikat, alamat, nombor cukai, e-mel, laman web, dan Pemilik Akaun yang bertanggungjawab untuk hubungan ini.

Tindakan Pantas:

Panel kanan atas menyediakan akses segera kepada tugas biasa seperti menyunting syarikat, menghantar e-mel, menambah aktiviti, menambah kenalan, atau memadam syarikat.

Nota:

Bahagian teks kaya di mana anda boleh merekodkan maklumat penting tentang syarikat ini. Gunakan untuk nota mesyuarat, keutamaan, butiran kontrak, atau apa-apa yang perlu diketahui oleh pasukan anda.

Aktiviti:

Sekilas pandang interaksi dengan syarikat ini. Gunakan tab untuk tapis mengikut:

  • Semua - Setiap aktiviti yang berkaitan dengan syarikat ini
  • Rangkaian - Aktiviti yang direkodkan secara langsung terhadap syarikat atau kenalannya
  • Urusan - Aktiviti yang dipautkan dengan urusan bersama syarikat ini

Panel ini memaparkan aktiviti akan datang di bahagian atas, diikuti oleh bahagian Sejarah interaksi yang selesai. Klik Lihat Semua untuk melihat senarai aktiviti lengkap.

Urusan Berterusan:

Ringkasan urusan aktif yang menunjukkan nama urusan, lencana peringkat semasa, dan nilai. Jika urusan mempunyai aktiviti yang lewat, anda akan melihat lencana Aktiviti Terlambat untuk menandakannya bagi perhatian.

Aktiviti Urusan Akan Datang:

Pandangan tumpuan kepada aktiviti berkaitan urusan yang memerlukan perhatian. Aktiviti yang lewat menunjukkan berapa hari ia lewat, membantu anda mengutamakan susulan.

Invois:

Jumlah nilai invois untuk syarikat ini. Gunakan senarai turun untuk tapis mengikut tempoh (cth., Tahun Ini).

Trend Jualan:

Graf garisan yang memvisualisasikan hasil daripada syarikat ini dari semasa ke semasa, membantu anda mengenal pasti corak dan menjejak sama ada hubungan itu berkembang atau merosot.

Item Teratas:

Produk atau perkhidmatan yang paling kerap dibeli oleh syarikat ini. Gunakan senarai turun untuk tapis mengikut tempoh. Jika data belum mencukupi, Officaid akan memaklumkan anda.

Kenalan:

Jadual semua orang yang dikaitkan dengan syarikat ini, menunjukkan nama dan jawatan mereka. Klik pada kenalan untuk melihat profil penuh mereka.

Tindakan Pantas

Panel Tindakan Pantas memberikan anda akses segera kepada tugas-tugas biasa:

  • Sunting Syarikat - Kemas kini butiran syarikat
  • Hantar E-mel - Susun dan hantar e-mel kepada syarikat
  • Tambah Aktiviti - Catat panggilan, mesyuarat, atau interaksi lain
  • Tambah Kenalan - Cipta kenalan baharu yang dikaitkan dengan syarikat ini
  • Buang Syarikat - Padam syarikat daripada pangkalan data anda
Gunakan Tambah Kenalan untuk mencipta kenalan baharu yang sudah dikaitkan dengan syarikat ini dengan pantas. Ini menjimatkan masa anda daripada perlu menetapkan hubungan itu secara manual.

Menambah dan Menyunting Nota

Bahagian Nota menyokong pemformatan teks kaya. Klik ke dalam kawasan nota untuk menambah atau menyunting nota anda. Anda boleh memformat teks dengan tebal, italik, senarai titik, dan senarai bernombor.

Nota disimpan secara automatik semasa anda menaip, jadi anda tidak perlu risau tentang kehilangan kerja anda.

Nota kelihatan oleh seluruh pasukan anda, menjadikannya tempat yang baik untuk berkongsi konteks tentang syarikat yang perlu diketahui oleh semua orang.

Memahami Trend Jualan

Graf Trend Jualan memvisualisasikan hasil daripada syarikat ini dari semasa ke semasa. Ini membantu anda:

  • Mengenal pasti corak dalam tingkah laku pembelian
  • Mengenal pasti trend musiman
  • Menjejak sama ada hubungan itu berkembang atau merosot
  • Mempersiapkan diri untuk perbincangan tentang pembaharuan atau jualan tambahan

Soalan Lazim

Klik Sunting Syarikat dalam panel Tindakan Pantas. Ini akan membuka borang syarikat di mana anda boleh mengemas kini mana-mana butiran perniagaan. Klik Simpan apabila selesai.

Nota dikongsi dengan pasukan anda. Sesiapa yang mempunyai akses ke syarikat boleh melihat dan menyunting nota, menjadikannya berguna untuk pengurusan hubungan secara kolaboratif.

Item Teratas memaparkan produk atau perkhidmatan yang paling kerap dibeli oleh syarikat ini berdasarkan sejarah invois anda. Gunakan senarai turun untuk menapis mengikut tempoh masa yang berbeza untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik.

Apa Seterusnya?

Teruskan meneroka cara bekerja dengan syarikat anda:

syarikat rangkaian cara