உங்கள் டாஷ்போர்டை எளிதாக பயன்படுத்துதல்
Insights டாஷ்போர்டு எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டாஷ்போர்டில் உள்ள பெரும்பாலானவை இடைவினைபுரியக்கூடியவை; கிளிக் செய்து ஆராய்வது எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது உங்கள் தினசரி வேலைப்பாய்வைத் திறம்பட மாற்றும்.
டாஷ்போர்டை அணுகுதல்
Officaid-இல் உள்நுழையும்போது Insights டாஷ்போர்டே உங்கள் முதல் பக்கமாகத் தோன்றும். இடது பக்கப் பட்டியலில் உள்ள பணியிடம் என்பதை எப்போது வேண்டுமானாலும் கிளிக் செய்து அதை அணுகலாம். வேறு ஒரு மாட்யூலில் ஆழமாக இருந்தால், பணியிடம் என்பதைக் கிளிக் செய்வது உங்களை மீண்டும் உங்கள் மைய கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்.
பகுதிகளை உருட்டிப் பார்த்தல்
டாஷ்போர்டு செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே உருட்டி வெவ்வேறு பகுதிகளுக்குச் செல்லுங்கள்: மேலே எச்சரிக்கைகள், பின்னர் நெட்வொர்க், விற்பனை, குழு மற்றும் நிதி. ஒவ்வொரு பகுதியும் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளதால், உங்களுக்குத் தேவையான பகுதியைக் கண்டறிவது எளிது.
பதிவுகளுக்குள் செல்லுதல்
டாஷ்போர்டில் உள்ள பெரும்பாலான அம்சங்களைக் கிளிக் செய்தால், உங்களை நேரடியாக தொடர்புடைய விவரப் பக்கத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்:
- எச்சரிக்கை அட்டைகள் காலம் கடந்த அல்லது நிலுவையில் உள்ள உருப்படிகளைக் காட்டும் மாட்யூலைத் திறக்கும்
- தொடர்பு பெயர்கள் தொடர்பின் சுயவிவரப் பக்கத்தைத் திறக்கும்
- நிறுவனப் பெயர்கள் நிறுவனத்தின் விவரப் பக்கத்தைத் திறக்கும்
- டீல் செயல்பாடுகள் வர்த்தகத்தின் விவரப் பக்கத்தைத் திறக்கும்
- நிலுவை கோரிக்கைகள் (விடுப்புகள், கோரிக்கைகள்) தொடர்புடைய அங்கீகாரத் திரையை நோக்கிச் செல்லும்
இந்த நேரடி வழிசெலுத்தல் காரணமாக, ஒரு பிரச்சினையைக் கண்டறிந்து அதைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு கிளிக் போதும்.
கிராஃப்களுடன் இடைவினைபுரிதல்
நிதிப் பகுதியில் இடைவினைபுரியக்கூடிய கிராஃப்கள் உள்ளன. பணப்புழக்க போக்கு (Cash Flow Trend) கிராஃப்டில் நீங்கள் மாற்றக்கூடிய இரண்டு காட்சிகள் உள்ளன:
- பணம் வரவு/செலவு மாதம் மாதமாக வருமானம் மற்றும் செலவுகளை ஒப்பிடுவது ஒரு பட்டைக் கிராஃப்டைக் காட்டுகிறது
- பண இருப்பு காலப்போக்கில் உங்கள் மொத்த இருப்பைக் கண்காணிப்பது ஒரு கோட்டுக் கிராஃப்டைக் காட்டுகிறது
கிராஃப்டின் மேலே உள்ள பணம் வரவு/செலவு அல்லது பண இருப்பு பொத்தான்களைக் கிளிக் செய்து காட்சிகளை மாற்றலாம். அவற்றின் அருகில் உள்ள காலத் தேர்வி (எடுத்துக்காட்டாக கடந்த மாதம்) கிராஃப் உள்ளடக்கும் கால அளவை மாற்ற உதவும்.
விரைவு செயல்கள் பலகையைப் பயன்படுத்துதல்
டாஷ்போர்டின் வலது பக்கத்தில், விரைவு செயல்கள் (Quick Actions) உள்ளன. முழு மாட்யூலுக்குச் செல்லாமல் பொதுவான பதிவுகளை உருவாக்க இவை குறுக்குவழிகள்:
- புதிய செலவு சேர் ஒரு செலவு பதிவை உருவாக்குகிறது
- புதிய விலைப்பட்டியல் சேர்க்கவும் புதிய விலைப்பட்டியலைத் தொடங்குகிறது
- புதிய நிறுவனத்தை சேர் உங்கள் நெட்வொர்க்கில் ஒரு நிறுவனத்தைச் சேர்க்கிறது
- புதிய பணி சேர் என்பது பணிகள் மாட்யூலில் ஒரு பணியை உருவாக்குகிறது
- புதிய டீலைச் சேர் என்பது உங்கள் விற்பனை பைப்லைனில் ஒரு வர்த்தகத்தைத் தொடங்குகிறது
- புதிய மதிப்பீட்டைச் சேர் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு மதிப்பீட்டை உருவாக்குகிறது
- விடுப்பு விண்ணப்பி என்பது உங்கள் மேசையிலிருந்து விடுப்பு கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறது
- கோரிக்கை விண்ணப்பி என்பது பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான செலவு கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கிறது
எந்த ஒரு வேகமான செயலையும் கிளிக் செய்தால், தொடர்புடைய படிவம் திரையின் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லைடு-அவுட் பேனலில் திறக்கப்படும். விவரங்களை நிரப்பி, டாஷ்போர்டிலிருந்து வெளியேறாமல் சேமிக்கவும்.
செயல்பாட்டு பனல்களைப் பார்ப்பது
வரவிருக்கும் நெட்வொர்க் செயல்பாடு அல்லது ஒப்பந்த செயல்பாடு போன்ற ஒரு செயல்பாட்டைக் கிளிக் செய்தால், திரையின் வலது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லைடு-அவுட் பேனல் தோன்றும். இந்தப் பேனலில் வகை, தேதி மற்றும் குறிப்புகள் உள்ளிட்ட செயல்பாட்டு விவரங்கள் காட்டப்படுகின்றன. இந்தப் பேனலிலிருந்து நேரடியாக செயல்பாட்டைப் புதுப்பிக்கலாம், நீக்கலாம் அல்லது முடிந்ததாகக் குறிக்கலாம்.
வெளியேறி மீண்டும் திரும்புவது
டாஷ்போர்டிலிருந்து ஒரு பதிவைக் கிளிக் செய்தால், அந்தப் பதிவின் விவரப் பக்கத்திற்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள். டாஷ்போர்டுக்குத் திரும்ப, இடது பக்கப் பட்டியலில் உள்ள பணியிடம்-ஐக் கிளிக் செய்யவும். புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளுடன் உங்கள் டாஷ்போர்டு மீண்டும் ஏற்றப்படும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
டாஷ்போர்டு பகுதிகள் உங்கள் அணுகல் அனுமதிகளின் அடிப்படையில் தோன்றும். ஒரு மாட்யூலுக்கு உங்களிடம் அணுகல் இல்லையென்றால், அதற்குரிய பகுதி தோன்றாது. உங்கள் அனுமதிகளை மாற்ற நிர்வாகி → அணுகல்-ல் உங்கள் நிர்வாகியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
எச்சரிக்கை அட்டையைக் கிளிக் செய்தால், காலம் கடந்த பொருட்கள் காட்டப்படும் தொடர்புடைய மாட்யூலுக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள். அங்கிருந்து, ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தனித்தனியாக செயல்படலாம்.
எப்போது வேண்டுமானாலும் இன்சைட்ஸ் டாஷ்போர்டுக்குத் திரும்ப, இடது பக்கப் பட்டியலில் உள்ள பணியிடம்-ஐக் கிளிக் செய்யவும்.
அடுத்தது என்ன?
இப்போது நீங்கள் டாஷ்போர்டில் நகர முடியும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளை ஆழமாக ஆராயுங்கள்:
- டாஷ்போர்டு எச்சரிக்கைகளை நிர்வகித்தல் - அறிவிப்புகளைத் திறம்பட கையாளக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
- நெட்வொர்க் இன்சைட்ஸைப் பார்ப்பது - உங்கள் தொடர்பு மற்றும் நிறுவனத் தரவை ஆராயுங்கள்
- விற்பனை உள்ளுநோக்குகளைப் பார்ப்பது - வர்த்தகங்கள் மற்றும் பைப்லைன் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கவும்