உங்கள் டாஷ்போர்டிலிருந்து வெளியேறாமல் பதிவுகளை உருவாக்குதல்
உங்கள் Insights டாஷ்போர்டைப் பரிசீலிக்கிறபோது ஒரு செலவைப் பதிவு செய்ய வேண்டும், ஒரு பணியை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது புதிய நிறுவனத்தைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தால், நீங்கள் வேறு பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. விரைவு செயல்கள் மூலம், டாஷ்போர்டிலிருந்தே பொதுவான பதிவுகளை உருவாக்கலாம், இதனால் உங்கள் பணிப்பாய்வு தடையின்றி தொடரும்.
விரைவு செயல்களை எங்கே காண்பது
உங்கள் Insights டாஷ்போர்டின் வலது பக்கத்தில், மேல் பகுதியில் விரைவு செயல்கள் பலகை தோன்றும். உடனடியாக உருவாக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வகையான பதிவுகளைக் குறிக்கும் ஐகான்களின் ஒரு வரிசை இங்கே காட்டப்படுகிறது.
கிடைக்கக்கூடிய விரைவு செயல்கள்
டாஷ்போர்டில் எட்டு விரைவு செயல்கள் வழங்கப்படுகின்றன:
- புதிய செலவு சேர் என்பது வணிக செலவைப் பதிவு செய்ய செலவு படிவத்தைத் திறக்கிறது
- புதிய விலைப்பட்டியல் சேர்க்கவும் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கான புதிய விலைப்பட்டியலைத் தொடங்குகிறது
- புதிய நிறுவனத்தை சேர் என்பது உங்கள் நெட்வொர்க்கில் ஒரு நிறுவனத்தைச் சேர்க்கிறது
- புதிய பணி சேர் என்பது பணிகள் மாட்யூலில் ஒரு பணியை உருவாக்குகிறது
- புதிய டீலைச் சேர் என்பது உங்கள் விற்பனை பைப்லைனில் ஒரு டீலைத் தொடங்குகிறது
- புதிய மதிப்பீடு சேர் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கான மதிப்பீட்டை வரைவு செய்கிறது
- விடுப்பு விண்ணப்பி என்பது உங்கள் மேசையிலிருந்து விடுப்பு கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கிறது
- கோரிக்கை விண்ணப்பி என்பது செலவு திரும்பப் பெறலுக்காக செலவு கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கிறது
விரைவு செயல்களைப் பயன்படுத்தும் முறை
- 1 உங்கள் டாஷ்போர்டின் வலது பக்கத்தில் உள்ள விரைவு செயல்கள் பலகையைக் கண்டறியவும்
- 2 உருவாக்க விரும்பும் பதிவு வகைக்கான ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்
- 3 பக்கவாட்டில் இருந்து வரும் படிவத்தில் தேவையான புலங்களை நிரப்பவும்
- 4 பதிவை உருவாக்க சேமி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
படிவம் பக்கவாட்டில் இருந்து வரும் பலகையாகத் திறக்கப்படுகிறது, எனவே தகவல்களை உள்ளிடும்போதும் உங்கள் டாஷ்போர்டின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் காணலாம். நீங்கள் சேமித்தவுடன், பலகை மூடப்பட்டு, பொருந்தும்பட்சத்தில் புதிய பதிவைப் பிரதிபலிக்க உங்கள் டாஷ்போர்டு புதுப்பிக்கப்படும்.
விரைவு செயல்: புதிய செலவு சேர்
வணிக செலவைப் பதிவு செய்ய புதிய செலவு சேர் ஐக் கிளிக் செய்யவும். படிவத்தில் தொகை, வகை, தேதி மற்றும் விளக்கம் ஆகியவற்றிற்கான புலங்கள் அடங்கும். டாஷ்போர்டில் நீங்கள் பார்த்த ஒரு விஷயம், நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு செலவை நினைவுபடுத்தினால் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
விரைவு செயல்: புதிய விலைப்பட்டியல் சேர்க்கவும்
வாடிக்கையாளருக்கு விலைப்பட்டியல் உருவாக்கத் தொடங்க புதிய விலைப்பட்டியல் சேர்க்கவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுத்து, வரிசை பொருட்களைச் சேர்த்து, பணம் செலுத்துதல் விதிமுறைகளை அமைக்க வேண்டும். சேமித்த பிறகு, அந்த விலைப்பட்டியல் உங்கள் நிதி மாட்யூலில் தோன்றும்.
விரைவு செயல்: புதிய நிறுவனத்தைச் சேர்
உங்கள் நெட்வொர்க்கில் ஒரு வணிகத்தைச் சேர்க்க புதிய நிறுவனத்தை சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் நெட்வொர்க் நுண்ணறிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யும்போது, நீங்கள் பணியாற்றி வரும் ஒரு நிறுவனத்தைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தால் இது உதவியாக இருக்கும்.
விரைவு செயல்: புதிய டீலைச் சேர்
டாஷ்போர்டு விட்டு வெளியேறாமல் உங்கள் விற்பனை பைப்லைனில் ஒரு டீலைத் தொடங்க புதிய டீலைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். டீல் பெயர், மதிப்பு மற்றும் நிலையை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும்; அது உங்கள் பைப்லைனில் தோன்றும்.
விரைவு செயல்: புதிய பணி சேர்
ஒரு பணியை உருவாக்க புதிய பணி சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இந்த படிவம் தலைப்பு, விளக்கம், காலக்கெடு, முன்னுரிமை, நிலை மற்றும் பொறுப்பேற்பவரை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. இங்கு உருவாக்கப்படும் பணிகள் பணிகள் மாட்யூலில் தோன்றும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
விரைவு செயல்கள் அனைத்து பயனர்களுக்கும் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும், அந்த மாட்யூலுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற அணுகல் இருந்தால் மட்டுமே பதிவு சேமிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, நிதிக்கு அணுகல் இல்லையென்றால், ஒரு செலவைச் சேமிக்க முடியாது.
விரைவு செயல்கள் பதிவுகளை விரைவாக உருவாக்க தேவையான புலங்களை வழங்குகின்றன. கூடுதல் விருப்பங்கள் அல்லது சிக்கலான பதிவுகளுக்கு, முழு மாட்யூலுக்குச் செல்லவும்.
பதிவுகள் அவற்றின் தனித்தனி மாட்யூல்களில் தோன்றும். ஒரு செலவு நிதியில், ஒரு நிறுவனம் நெட்வொர்க்கில், மற்றும் ஒரு பணி பணிகள் மாட்யூலில் தோன்றும்.
அடுத்தது என்ன?
விரைவு செயல்கள் பதிவுகளை உருவாக்கும் குறிப்பிட்ட மாட்யூல்களை ஆராயுங்கள்:
- பணிகளைப் புரிந்துகொள்வது - பணி மேலாண்மை பற்றி அறியுங்கள்
- தொடர்பைச் சேர்ப்பது - உங்கள் நெட்வொர்க்கில் மக்களைச் சேர்ப்பது
- செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது - உங்கள் தொடர்பு வரலாற்றைக் கண்காணிக்கவும்