无需离开仪表板即可创建记录
当您在查看 Insights 仪表板时，如果需要记录费用、创建任务或添加新公司，无需切换页面。快速操作功能允许您直接从仪表板创建常用记录，保持工作流程不间断。
在哪里找到快速操作
快速操作面板位于 Insights 仪表板右侧顶部附近。它显示一排图标，每个图标代表您可以立即创建的一种记录类型。
可用的快速操作
仪表板提供八种快速操作：
- 新增费用 打开费用表单以记录业务费用
- 添加新发票 为客户创建新发票
- 添加新公司 将公司添加到您的网络
- 添加新任务 在任务模块中创建任务
- 添加新交易 在您的销售商机中创建交易
- 添加新报价单 为客户起草报价单
- 申请休假 提交休假申请
- 申请报销 提交费用报销申请
如何使用快速操作
- 1 在仪表板右侧找到 快速操作 面板
- 2 点击您想要创建的记录类型的图标
- 3 在滑出表单中填写必填字段
- 4 点击保存按钮以创建记录
表单以滑出面板的形式打开，因此您在输入信息时仍能看到部分仪表板。保存后，面板关闭，如果适用，您的仪表板将更新以反映新记录。
快速操作：新增费用
点击 新增费用 以记录业务费用。表单包含金额、类别、日期和描述字段。当您在仪表板上看到某项内容并想起需要记录的费用时，这非常有用。
有关费用字段的详细指导，请参阅 如何记录费用。
快速操作：添加新发票
点击添加新发票，即可开始为客户创建发票。您需要选择客户、添加行项目并设置付款条款。保存后，该发票将显示在您的财务模块中。
如需了解完整的开票流程，请参阅如何创建发票。
快速操作：添加新公司
点击添加新公司，即可将一家企业添加到您的网络中。当您正在查看网络洞察，并意识到需要添加一家您正在合作的公司时，此功能非常实用。
如需了解更多关于公司记录的信息，请参阅添加公司。
快速操作：添加新交易
点击添加新交易，即可在不离开仪表板的情况下，在您的销售商机中启动一笔交易。您需设置交易名称、金额和阶段，该交易随后将显示在您的商机列表中。
其余的快速操作——添加新报价单、申请休假和申请报销——工作原理相同：每个操作都会打开一个侧滑表单，让您创建记录后返回仪表板。
快速操作：添加新任务
点击添加新任务以创建任务。表单允许您设置标题、描述、到期日、优先级、状态和负责人。在此创建的任务将显示在任务模块中。
如需了解更多关于任务的信息，请参阅添加任务。
常见问题
所有用户均可使用快速操作。但是，只有当您拥有相应模块的访问权限时，记录才能保存。例如，如果您没有财务模块的访问权限，您将无法保存费用。
快速操作提供了创建记录所需的基本字段。如需更多选项或创建更复杂的记录，请导航至完整模块。
记录将显示在各自的模块中。费用显示在财务模块，公司显示在网络模块，任务显示在任务模块。
接下来做什么？
探索快速操作创建记录的具体模块：