查看网络洞察

监控您的联系人关系,并利用 Officaid 的网络洞察功能识别培育潜在客户的机会。

保持关系健康

您的网络强弱取决于最近的互动。潜在客户会变冷,联系人会忘记您,沟通中断时机会也会溜走。您的洞察仪表板中的“网络”部分通过显示谁需要关注以及即将到来的活动,帮助您掌握关系动态。

网络概览

“网络”部分在顶部显示两个关键指标:

  • 公司 显示您网络中公司的总数
  • 联系人 显示个人联系人的总数

这些数字让您快速了解网络规模。点击任一指标即可导航至完整的“网络”模块。

活跃与冷淡联系人

在总数下方,您会看到按关系热度分类的联系人:

  • 活跃 联系人指在过去 3 个月内有过联系的联系人
  • 冷淡 联系人指 9 个月或更长时间未联系的联系人

这种分类有助于您识别可能变淡的关系。冷淡联系人数量较多,表明您可能正在失去与潜在客户或现有关系的联系。

有关联系人热度的更多信息,请参阅 什么是活跃和冷淡联系人。

激活关系

中间面板显示需要关注的联系人列表。“激活关系!”部分会显示联系人及其公司、职位和上次活动状态。标记为“从未联系”的联系人表示在 Officaid 中没有记录任何互动。

每个联系人行显示:

  • 联系人姓名 可点击以打开其个人资料
  • 公司名称 他们所属的组织
  • 职位 他们在公司的职位
  • 上次活动 显示其联系状态

请勿跟踪图标

列表中的一些联系人显示带斜杠的雪花图标。这表示“请勿跟踪”状态。当联系人不是您需要监控的潜在客户或商机时(例如您自己的员工或非业务关系的个人联系人),您可以将其标记为不跟踪。

点击联系人姓名以打开其个人资料。在那里,您可以发送消息、记录活动或调整其跟踪状态。

即将到来的网络活动

右侧面板显示与您网络相关的计划活动。这些是您安排的互动,例如电话、电子邮件、会议或消息。每项活动显示:

  • 活动类型,由图标表示(电话、电子邮件、会议等)
  • 状态徽章,显示是即将到来还是逾期
  • 活动标题,描述互动内容
  • 联系人姓名,涉及的人员
  • 日期,活动的计划时间
  • 已分配用户,负责人

点击任何活动即可打开侧滑面板,您可以查看详情、更新活动、标记为完成或删除。

逾期活动会显示红色的“逾期”徽章,并显示逾期天数。请优先处理这些活动,以保持关系顺畅。

从网络洞察中采取行动

网络部分专为快速操作而设计:

  • 点击联系人姓名以打开其个人资料并发送消息或记录活动
  • 点击活动以更新或完成它
  • 点击公司数量或联系人数量以查看您的完整网络

常见问题

活跃联系人在过去 3 个月内至少有一条记录的活动。冷淡联系人在 9 个月或更长时间没有记录活动。3 至 9 个月没有活动的联系人处于中性状态。

将此用于非业务潜在客户,例如员工、无需维护关系的供应商或个人联系人。这可以防止它们出现在“激活关系”列表中。

这表示在 Officaid 中未为该联系人记录任何活动。该联系人存在于您的网络中,但没有记录的互动。

接下来做什么?

深入了解如何管理您的网络: