保持关系健康
您的网络强弱取决于最近的互动。潜在客户会变冷,联系人会忘记您,沟通中断时机会也会溜走。您的洞察仪表板中的“网络”部分通过显示谁需要关注以及即将到来的活动,帮助您掌握关系动态。
网络概览
“网络”部分在顶部显示两个关键指标:
- 公司 显示您网络中公司的总数
- 联系人 显示个人联系人的总数
这些数字让您快速了解网络规模。点击任一指标即可导航至完整的“网络”模块。
活跃与冷淡联系人
在总数下方,您会看到按关系热度分类的联系人:
- 活跃 联系人指在过去 3 个月内有过联系的联系人
- 冷淡 联系人指 9 个月或更长时间未联系的联系人
这种分类有助于您识别可能变淡的关系。冷淡联系人数量较多,表明您可能正在失去与潜在客户或现有关系的联系。
激活关系
中间面板显示需要关注的联系人列表。“激活关系!”部分会显示联系人及其公司、职位和上次活动状态。标记为“从未联系”的联系人表示在 Officaid 中没有记录任何互动。
每个联系人行显示:
- 联系人姓名 可点击以打开其个人资料
- 公司名称 他们所属的组织
- 职位 他们在公司的职位
- 上次活动 显示其联系状态
请勿跟踪图标
列表中的一些联系人显示带斜杠的雪花图标。这表示“请勿跟踪”状态。当联系人不是您需要监控的潜在客户或商机时(例如您自己的员工或非业务关系的个人联系人),您可以将其标记为不跟踪。
点击联系人姓名以打开其个人资料。在那里,您可以发送消息、记录活动或调整其跟踪状态。
即将到来的网络活动
右侧面板显示与您网络相关的计划活动。这些是您安排的互动,例如电话、电子邮件、会议或消息。每项活动显示:
- 活动类型,由图标表示(电话、电子邮件、会议等)
- 状态徽章,显示是即将到来还是逾期
- 活动标题,描述互动内容
- 联系人姓名,涉及的人员
- 日期,活动的计划时间
- 已分配用户,负责人
点击任何活动即可打开侧滑面板,您可以查看详情、更新活动、标记为完成或删除。
从网络洞察中采取行动
网络部分专为快速操作而设计:
- 点击联系人姓名以打开其个人资料并发送消息或记录活动
- 点击活动以更新或完成它
- 点击公司数量或联系人数量以查看您的完整网络
常见问题
活跃联系人在过去 3 个月内至少有一条记录的活动。冷淡联系人在 9 个月或更长时间没有记录活动。3 至 9 个月没有活动的联系人处于中性状态。
将此用于非业务潜在客户,例如员工、无需维护关系的供应商或个人联系人。这可以防止它们出现在“激活关系”列表中。
这表示在 Officaid 中未为该联系人记录任何活动。该联系人存在于您的网络中,但没有记录的互动。
接下来做什么?
深入了解如何管理您的网络: