添加活动

了解如何在 Officaid 中记录通话、会议及其他互动，以追踪您的业务往来。

通过每一次互动，逐步建立您的关系历史记录

每一次通话、会议和消息都是您商业关系中的基石。在 Officaid 中记录活动可以创建完整的互动历史，帮助您追踪后续跟进，并让团队了解每位联系人和每笔交易的最新动态。

您可以在 Officaid 的多个位置添加活动：

网络 → 互动显示您网络中的活动，但没有添加按钮。要记录活动，请从所属的联系人或公司开始。

活动表单会根据创建位置自动调整，并将活动自动关联到相关的联系人、公司或交易。

选择最能描述您互动的类型：

请仔细选择活动类型。这将有助于您日后筛选和分析互动模式。

可用字段取决于您创建活动的位置：

从联系人个人资料：

该活动会自动关联到该联系人。

从公司个人资料：

从交易：

该活动会自动关联到该交易，以便进行销售跟踪。

从交易创建的活动没有联系人字段，因为它们直接关联到交易本身。交易已关联到一家公司，提供了关系背景。

标记为已完成 开关用于确定活动是处于计划状态还是已完成状态：

使用计划活动来记录跟进、计划中的电话和即将到来的会议。使用已完成活动来记录已经发生的互动。

养成在活动发生后立即记录的习惯。只需片刻，即可确保您的记录准确无误。

从公司资料创建活动时，您可以标记多个联系人：

这对于涉及同一公司多人的会议或电话非常有用。

我应该记录发生在 Officaid 之外的活动吗？

是的。如果您在 Officaid 之外进行了电话、见面喝咖啡或交换电子邮件，请将这些记录为活动，以保持互动历史的完整性。只需片刻，即可让您全面了解每段关系。

“笔记”和“备注”有什么区别？

它们的作用相同，但出现在不同的场景中。从联系人或公司创建活动时，会出现“笔记”，并支持富文本格式。从交易创建活动时，会出现“备注”，这是一个更简单的文本字段。

我可以添加活动而不关联任何人吗？

活动需要关联到联系人、公司或交易以提供上下文。如果您要记录一般任务，请从最相关的联系人或公司的“活动”选项卡中添加。

既然您知道如何添加活动，接下来学习如何管理它们：

互动活动 CRM 网络操作指南