客户关系管理每日指南
互动仪表板旨在回答一个问题：我今天应该关注什么？它会显示需要关注的联系人、即将到期的跟进事项，以及联系客户的自然契机。本指南将带您浏览每个部分，助您充分利用该功能。
访问仪表板
前往 人脉 → 互动 以打开仪表板。您将在顶部看到两个选项卡：
- 概览 - 您的互动摘要和待办事项
- 活动 - 所有已记录互动的完整列表
概览选项卡
概览选项卡是您进行客户关系管理的中心。它分为以下几个部分：
联系人分类：
在顶部，您会看到按互动程度分组的联系人：
- 活跃 - 您最近有互动的联系人
- 冷淡 - 近期无活动、可能需要重新激活的联系人
- 未追踪 - 未纳入互动监控的联系人
点击任何分类即可查看该组中的联系人。这有助于您快速识别需要关注的对象。
请定期检查您的冷淡联系人。这些关系有变淡的风险。一条简短的消息或一个电话就能重新激活它们。
联系契机：
此部分会显示联系客户的自然机会：
- 即将到来的联系人生日
- 即将到来的家庭成员生日
- 工作周年纪念日和其他重要日期
这些接触点为您提供了真诚的联系理由，而不像是一次推销电话。一条简单的生日祝福往往比十几封冷邮件更能巩固关系。
近期活动：
这是您人脉网络中最近记录互动的动态流。它向您展示：
- 您的团队一直在做的事情
- 哪些联系人有近期互动
- 正在记录的活动类型
即将进行的活动：
尚未完成的活动安排。此部分可帮助您：
- 查看即将到来的跟进事项
- 识别需要关注的逾期活动
- 根据既定安排规划当天工作
逾期活动会显示红色徽章，标明逾期天数。请及时处理，以维护与联系人的信任关系。
活动标签页
活动标签页显示您的完整互动历史记录。使用筛选器查找所需内容：
年份筛选：
按年份筛选活动，以回顾历史互动或聚焦当前期间。
状态筛选：
- 全部 - 显示所有状态的活动
- 即将到来 - 尚未完成的计划活动
- 逾期 - 已过到期日的活动
- 已完成 - 标记为完成的活动
每天开始时，先筛选逾期活动。优先处理这些事项，然后再处理即将进行的任务。
阅读活动列表
列表中的每项活动显示：
- 类型图标 - 活动类型的视觉标识（如电话、电子邮件、会议等）
- 标题 - 活动名称或描述
- 联系人或交易 - 活动关联的对象
- 日期 - 活动计划时间或完成时间
- 团队成员 - 创建或负责该活动的成员
- 状态指示器 - 显示为即将到来、逾期或已完成
点击任意活动即可查看完整详情或进行修改。
高效使用仪表盘
以下是建议的每日工作流程：
- 检查逾期活动 - 按逾期筛选并处理任何已过期事项
- 查看即将进行的活动 - 查看今天和本周的计划安排
- 查看联系理由 - 发送生日祝福或周年纪念日消息
- 查看冷淡联系人 - 挑选一两个通过简短消息重新建立联系
- 记录任何活动 - 记录来自 Officaid 之外的电话、会议或电子邮件
这个例行流程只需几分钟，但能保持您的关系健康并让跟进工作井然有序。
常见问题
每天检查一次是理想的。早上快速查看有助于您优先安排当天工作、发现逾期事项并捕捉联系机会。只需几分钟即可审阅。
仪表板显示所有联系人的活动。若要查看特定个人的活动，请打开其联系人个人资料并查看其中的活动选项卡。
联系理由基于生日和周年纪念日。如果您未在联系人或其家庭成员中添加生日信息，此部分将为空。添加生日即可开始查看建议。
接下来做什么？
既然您已经熟悉仪表板，接下来学习如何管理活动：
- 添加活动 - 记录电话、会议和其他互动
- 管理活动 - 编辑、完成和删除活动
- 从 Officaid 发送电子邮件 - 直接从联系人资料中联系对方