您的关系管理指挥中心
Officaid 中的互动功能将关系管理融为一体。它不仅仅是一个活动列表，更是一个仪表盘，向您展示哪些联系人需要关注、哪些跟进工作已到期，以及您为何应该主动联系。您可以将其视为维护商业关系的日常指南。
什么是互动？
互动是 Officaid 网络部分中的一个模块，帮助您追踪和管理与联系人及公司的互动情况。它整合了以下内容：
- 活动 - 电话、会议、电子邮件、用餐、消息和任务
- 关系健康度 - 活跃、冷淡和未追踪的联系人分组
- 联系理由 - 即将到来的生日和外联机会
- 直接沟通 - 从 Officaid 发送电子邮件和 WhatsApp 消息
虽然联系人和公司存储了您合作对象的信息，但互动功能则追踪这些关系随时间发生的变化。
访问互动功能
前往 网络 → 互动 以打开互动仪表盘。您会看到两个主要选项卡：
- 概览 - 互动健康度、联系理由和近期活动的摘要
- 活动 - 带有筛选器的所有活动完整列表
概览选项卡
概览选项卡让您一眼即可掌握关系管理的概况：
联系人分组：
查看您的联系人在不同互动级别中的分布情况：
- 活跃 - 有近期活动的联系人
- 冷淡 - 需要重新激活的联系人
- 未追踪 - 排除在互动监控之外的联系人
联系理由：
您的联系人及其家庭成员即将到来的生日和纪念日。这些自然的接触点为您提供了联系对方、加强关系的理由。
近期活动：
近期互动动态，让您一目了然地掌握网络中的最新进展。
即将到来的计划活动：
尚未完成的计划活动，助您及时跟进并履行承诺。
活动标签页
活动标签页展示您的完整互动历史记录，并提供强大的筛选选项：
- 年份 - 按特定年份筛选，回顾过往互动
- 状态 - 按全部、即将到来、逾期或已完成进行筛选
每项活动显示：
- 活动类型和图标
- 活动标题和描述
- 关联的联系人或交易
- 日期和已分配的团队成员
- 完成状态
活动类型
Officaid 支持多种活动类型，以便对您的互动进行分类：
- 电话 - 电话通话和语音对话
- 电子邮件 - 电子邮件往来
- 会议 - 线下或线上会议
- 用餐 - 午餐、晚餐或咖啡小聚
- 消息 - 短信、WhatsApp 或其他即时通讯
- 任务 - 待办事项或行动项
- 其他 - 不属于上述类别的任何互动
活动如何关联
Officaid 中的活动并非孤立存在，它们与业务的各个部分相互关联：
- 联系人 - 活动显示在联系人个人资料中，构建关系历史
- 公司 - 与联系人关联的活动会汇总到其公司个人资料中
- 交易 - 活动可关联到交易，以追踪与销售相关的互动
这种关联方式意味着您只需记录一次活动，即可在所有相关位置看到它。
直接沟通
Officaid 让您可以直接从联系人资料中进行沟通：
- 发送邮件 - 使用富文本编辑器撰写并发送电子邮件
- WhatsApp 消息 - 使用模板或自定义文本发送 WhatsApp 消息
当您使用这些功能并将消息标记为已发送时，Officaid 会自动将该互动记录为活动。这无需手动输入数据，即可确保您的互动历史记录准确无误。
常见问题
您可以从多个位置添加活动：互动模块、联系人资料、公司资料以及交易详情。表单会根据创建位置自动调整。从公司资料创建时，您可以标记多个联系人；从联系人资料创建时，活动将关联到该个人；从交易创建时，活动将关联到该交易以便进行销售追踪。
是的，当您使用 Officaid 内置的发送邮件或 WhatsApp 消息功能并将其标记为已发送时。这种自动记录功能可确保您的互动历史记录完整，无需额外操作。
可以，当您从公司资料创建活动时可以这样做。联系人字段允许您选择与该公司关联的多个人员。从联系人资料创建时，活动将标记给该联系人。从交易创建时，活动则关联到该交易。
可以。每个活动都会记录创建者和创建时间，为您的团队提供清晰的审计轨迹。
接下来做什么？
既然您已了解互动功能，请探索以下详情：