通过 WhatsApp 即时联系联系人
在许多地区，WhatsApp 是开展业务的主要方式。Officaid 允许您直接从联系人个人资料中使用模板或自定义文本发送 WhatsApp 消息。将消息标记为已发送后，系统会自动将其记录为活动，从而保持您的互动历史记录完整。
工作原理
当您从 Officaid 发送 WhatsApp 消息时：
- Officaid 会准备消息并为您打开 WhatsApp 以便发送
- 您可以使用手机扫描二维码或使用 WhatsApp Web
- 将消息标记为已发送，以将其记录为已完成的活动
- 该活动将显示在联系人的个人资料以及您的互动仪表板中
此工作流程连接了 Officaid 和 WhatsApp，为您提供快速的消息发送功能以及自动的活动跟踪。
发送 WhatsApp 消息
- 1 前往联系人的个人资料
- 2 在快速操作面板中点击 WhatsApp 消息
- 3 核实电话号码。如果联系人没有号码，电话表单会自动显示：输入号码并点击 保存电话
- 4 从下拉菜单中选择一个 消息模板，或选择 自定义消息 以编写您自己的内容
- 5 在 消息 字段中编写或编辑您的消息
- 6 使用手机扫描 二维码，或点击 WA Web 链接 以打开 WhatsApp Web
- 7 在 WhatsApp 中发送消息
- 8 返回 Officaid。标记为已发送 已默认开启，请保持开启状态
- 9 点击 保存活动 以记录此次互动
添加或编辑电话号码
面板顶部会显示联系人的电话号码。如果号码缺失或不正确，您可以直接更新：
- 1 点击 编辑电话 或在 国家代码 和 电话号码 字段中输入号码
- 2 点击 保存电话 即可将该号码保存到联系人的个人资料中
消息模板
Officaid 提供预写的模板，以加快常用消息的发送速度：
- 自定义消息 - 从零开始撰写您自己的消息
- 跟进 - 用于会议或交谈后跟进的模板
- 会议 - 用于安排或确认会议的模板
- 谢谢 - 用于表达感谢的模板
选择一个模板，消息文本将自动预填。您可以在发送前编辑内容，以针对收件人进行个性化调整。
二维码与 WhatsApp 链接
Officaid 为您提供两种打开 WhatsApp 的方式：
- 二维码 - 使用手机摄像头扫描，即可在移动设备上打开 WhatsApp
- WhatsApp 链接 - 点击即可在浏览器中打开 WhatsApp Web
如果您习惯在手机上发消息，请使用二维码。如果您在电脑上工作且已设置好 WhatsApp Web，请使用 WhatsApp 链接。
记录 WhatsApp 消息以备查
您无需实际通过 WhatsApp 发送消息即可记录该活动。如果您已在 Officaid 之外发送过 WhatsApp 消息，可以使用此功能进行记录：
- 1 从联系人的个人资料中打开 WhatsApp 消息面板
- 2 在 消息 字段中输入您发送的消息（或摘要）
- 3 保持 标记为已发送 开启状态（打开面板时默认开启）
- 4 点击 保存活动 以记录此次互动
这将创建一个消息活动，而无需打开 WhatsApp，从而确保即使消息是在其他地方发送的，您的互动历史记录依然完整。
将消息记录为活动
点击 保存活动 以记录此次互动。这将创建一个消息活动，该活动：
- 链接到联系人的个人资料
- 记录日期和时间
- 记录消息发送者
- 更新联系人的上次活动日期
- 如果联系人之前处于冷淡状态，此操作会使其状态升温
标记为已发送 开关决定活动的状态：
- 已开启 - 该活动将保存为已完成状态，并显示在历史记录中
- 已关闭 - 会出现计划日期字段（默认为今天），该活动将作为该日的计划活动保存，并显示在即将到来的计划活动中
活动标题将根据消息内容命名：“WhatsApp: [模板名称]”（例如“WhatsApp: 跟进”），或自定义消息的前几个词。
稍后发送 WhatsApp 消息
- 1 从联系人的个人资料中打开 WhatsApp 消息面板
- 2 选择一个模板或编写您的消息
- 3 关闭标记为已发送
- 4 在计划日期中选择日期（默认为今天）
- 5 点击 保存活动
该消息将记录为该日的计划活动，因此在发送时间到来时会显示为提醒。
何时使用 WhatsApp 与电子邮件
根据情况选择合适的沟通渠道：
- WhatsApp - 快速确认、非正式对话、时效性强的消息、主要使用手机的联系人
- 电子邮件 - 正式沟通、详细信息、附件、商业提案
对于非正式消息，WhatsApp 通常能获得更快的回复。电子邮件更适合文档记录和正式的商业沟通。结合使用两者有助于建立全面的关系。
常见问题
电话号码表单会自动显示在 WhatsApp 消息面板中。输入国家代码和电话号码，然后点击 保存电话。这将把号码保存到联系人的个人资料中，以便日后使用。
可以。消息字段下方会显示字符计数，准确显示您的消息包含多少字符。这有助于您保持消息简洁易读。
可以。如果您已经在 Officaid 之外发送了消息，您可以输入消息内容，保持“标记为已发送”开启，并点击“保存活动”以记录存档。
接下来做什么？
继续探索 Officaid 的沟通功能：